Propostas

Transforme as anotações de uma reunião em uma proposta que o seu potencial cliente aceita direto da caixa de entrada. Ele digita o nome, marca uma caixa, e o negócio vai para Ganho. Inclua um sinal e ele pode pagar no mesmo e-mail.

Gerar uma proposta a partir de anotações

Propostas são criadas a partir de um negócio, para que proposta e negócio fiquem vinculados.

Abra o negócio no quadro do pipeline (ou pelo cartão Negócios do contato).
Na seção Proposta, cole as suas Anotações da reunião: o que ele precisa, escopo, orçamento, prazos, tudo o que vocês combinaram.
Em Começar de, escolha um modelo:
- Proposta de projeto: capa, desafio e solução, três opções de preço, um cronograma e um formulário de aceite.
- Proposta com sinal: escopo, marcos, um formulário de aceite e um sinal pago com cartão.
- Orçamento de uma página: um resumo curto, um preço e um formulário de aceite.
Clique em Gerar proposta. A escrita pode levar um minuto.

O copiloto de IA escreve a proposta a partir das suas anotações, do negócio (título, valor e etapa), do que você sabe sobre o contato (nome, empresa, cargo) e do seu perfil de voz da marca. O valor do negócio vira o total. Sem valor, os preços ficam como espaços para você completar.

O resultado é um projeto de e-mail em rascunho, vinculado ao negócio. Nada é enviado ou publicado até você fazer isso. Clique em Editar no estúdio para revisar e ajustar como qualquer outro e-mail. Gerar uma nova versão cria um rascunho novo e vincula esse ao negócio. O rascunho antigo continua nos seus projetos.

Gerar usa um turno do copiloto de IA e exige um plano com o copiloto de IA (Lite ou superior). Se a escrita falhar, você recebe o modelo sem alterações e o turno não é cobrado.

A seção de aceite

Toda proposta termina com um formulário de aceite com dois campos obrigatórios: o nome completo digitado e uma caixa «Aceito». Um envio só conta como aceite se a caixa estiver marcada e houver um nome digitado. O copiloto sempre mantém essa seção. Se uma edição a remover ou quebrar, ela é recolocada acima do rodapé.

Você também pode montar uma proposta à mão com o objetivo Proposta no estúdio. Os modelos dele trazem a mesma seção de aceite.

Enviar ou publicar

Na seção Proposta do negócio:

Enviar para (o endereço do contato) envia a proposta só para esse contato. Enviar para o contato do negócio leva o negócio para Proposta enviada. Enviar o mesmo projeto para uma lista inteira não o move.
Publicar como página coloca a proposta na web em /lp/<slug> como landing page, com um botão Copiar link. Compartilhe o link onde quiser. Despublicar página tira a página do ar e mantém o endereço reservado.

Quando aceitam

Quando o contato do negócio aceita, por e-mail ou na página publicada, o negócio avança pela regra Uma proposta é aceita do pipeline (para Ganho por padrão). O negócio mostra Aceita por, com o nome digitado e a data. Só o primeiro aceite é registrado.

A página publicada é pública: qualquer pessoa com o link pode aceitar, e isso move o negócio vinculado. Se acontecer por engano, volte o negócio para o lugar certo no quadro.

Cobrar um sinal

O modelo Proposta com sinal adiciona um bloco de produto depois da seção de aceite para um sinal de 50%, pago com cartão pela sua conta Stripe conectada. Confira o valor do sinal no estúdio antes de enviar. Um sinal pago é um checkout no e-mail, então a regra de pagamento do pipeline também se aplica a ele.

Por um assistente de IA

Os conectores de IA podem publicar e despublicar qualquer e-mail como página web com publish_landing_page e unpublish_landing_page. Como no envio, o assistente é instruído a mostrar o e-mail a você e pedir a sua aprovação antes.