HubSpot

Conecte sua conta do HubSpot para enviar automaticamente a ela seus contatos do MailInApp, as pontuações de engajamento deles e seus negócios. O time de vendas trabalha no HubSpot como sempre. O MailInApp o mantém atualizado sobre quem está interagindo com seus e-mails e em que ponto está cada negócio.

A sincronização é de mão única. O MailInApp envia contatos e negócios ao HubSpot e nunca os lê de volta. Uma alteração feita no HubSpot, como um telefone novo ou um negócio movido para outra etapa, fica no HubSpot e não muda nada no MailInApp.

Antes de começar

• Você precisa ser o proprietário da sua conta do MailInApp. Editores e leitores não veem as configurações de sincronização com CRM.
• No HubSpot, você precisa ser superadministrador ou ter a permissão Acesso ao Marketplace do HubSpot para aprovar a conexão.
• Para os negócios, configure primeiro o seu funil no MailInApp (Pipeline na barra lateral). Um negócio só é enviado depois que o funil dele é associado a um funil do HubSpot.

Conectar o HubSpot

1. No MailInApp, vá em Configurações → Integrações e encontre Sincronização com CRM.
2. Clique em Conectar HubSpot. Talvez seja pedido que você entre de novo no MailInApp antes, porque a conexão armazena uma credencial.
3. Na tela do HubSpot, escolha a conta do HubSpot a conectar, revise as permissões e aprove.
4. Você volta para Configurações → Integrações com a mensagem HubSpot conectado.

O MailInApp pede ao HubSpot permissão para:

Nada é enviado até você escolher o que sincronizar.

Escolher o que sincronizar

Em O que sincronizar, na linha do HubSpot:

1. Listas de contatos: marque cada lista de contatos do MailInApp que você quer no HubSpot.
2. Funis de negócios: para cada funil do MailInApp que você quer sincronizar, escolha um funil do HubSpot. O MailInApp sugere uma etapa para cada uma das suas (as etapas abertas em ordem, Ganho para a etapa fechado ganho do HubSpot e Perdido para fechado perdido). Mude as que quiser. Uma etapa definida como Não enviado deixa os negócios dela fora do HubSpot.
3. Clique em Salvar e depois em Sincronizar agora para enviar tudo na hora em vez de esperar a próxima sincronização automática.

Desmarque Sincronização ativada a qualquer momento para pausar sem perder suas escolhas.

O que é enviado

Contatos

Cada contato de uma lista escolhida vira um contato do HubSpot, identificado pelo endereço de e-mail. Se a mesma pessoa está em várias das suas listas, ela continua sendo um só contato do HubSpot.

Os nomes de coluna são reconhecidos de forma flexível: "First Name", "first_name" e "firstname" funcionam igual. Uma coluna vazia nunca apaga o valor que já existe no HubSpot. Contatos que se inscreveram por um formulário com confirmação dupla mas ainda não confirmaram não são enviados.

A pontuação de engajamento é a medida do MailInApp, ponderada pela recência, de quanto um contato interage com seus e-mails. Ordene ou filtre os contatos do HubSpot por ela, ou use-a em um fluxo de trabalho do HubSpot para avisar um vendedor quando ela sobe.

Negócios

Cada negócio de um funil associado vira um negócio do HubSpot, ligado ao contato dele. Se esse contato não está em nenhuma das suas listas sincronizadas, ele é enviado mesmo assim, para que o negócio sempre tenha alguém associado.

Os negócios do HubSpot usam a moeda da sua própria conta do HubSpot. O MailInApp envia o valor sem moeda, porque o HubSpot recusa moedas que a sua conta não ativou.

Com que frequência sincroniza

• A cada poucos minutos, o MailInApp envia o que mudou desde a última sincronização: contatos novos ou editados, e negócios novos ou movidos. Isso inclui mudanças vindas de importações, formulários de inscrição, jornadas, enriquecimento, agendamentos e checkout.
• Uma vez por dia, ele verifica tudo de novo, para que as pontuações de engajamento continuem atualizadas conforme sobem e caem.
• Sincronizar agora faz uma sincronização imediata.

Um contato ou negócio que não mudou não é enviado de novo. O cartão de configurações mostra a última sincronização: quantos contatos e negócios foram enviados, e o que o HubSpot recusou ou não pôde ser posicionado.

O que não é sincronizado

• Nada volta do HubSpot. O MailInApp só lê os nomes dos seus funis e etapas do HubSpot, para você poder associá-los.
• Exclusões. Excluir um contato ou negócio no MailInApp não o exclui no HubSpot. Se você excluir um negócio sincronizado no HubSpot, o MailInApp não o recria.
• Negócios em funis que você não associou, e negócios em uma etapa definida como Não enviado.

Solução de problemas

Desconectar

Clique em Desconectar na linha do HubSpot. O MailInApp exclui o acesso armazenado à sua conta do HubSpot e suas escolhas de sincronização. Tudo o que já foi enviado continua no HubSpot.

O MailInApp guarda uma anotação de qual registro do HubSpot cada um dos seus contatos e negócios virou, para que você possa reconectar depois sem criar duplicatas:

• A mesma conta do HubSpot: escolha de novo o que sincronizar. Contatos e negócios que já estão no HubSpot são atualizados, não criados uma segunda vez, e só o que mudou enquanto você estava desconectado é enviado.
• Outra conta do HubSpot: o MailInApp esquece os registros da primeira conta e envia tudo o que você escolher para a nova.

Essas anotações guardam só os IDs dos registros do HubSpot, nunca dados de contatos. Elas são excluídas quando você conecta outra conta do HubSpot ou exclui sua conta do MailInApp.