Negócios e pipeline
O pipeline acompanha os negócios em que você está trabalhando, do primeiro contato até ganho ou perdido, ao lado dos e-mails que os fazem avançar. Agendamentos, pagamentos dentro do e-mail e propostas movem os negócios por você. Ele é leve de propósito. Se você já trabalha em um CRM, a sincronização com o HubSpot e o Pipedrive pode enviar seus negócios para lá.
O quadro
Abra Pipeline na barra lateral. Cada etapa é uma coluna que mostra quantos negócios ela tem e o valor total. A linha acima do quadro soma os negócios abertos e ganhos.
- Arraste um cartão para outra coluna para mover o negócio. No celular ou pelo teclado, abra o negócio e mude a Etapa dele.
- Clique em um cartão para abrir o negócio: etapa, contato, origem, datas de criação e fechamento, título, valor e moeda, e todo o Histórico de etapas. Dali você pode editar ou excluir.
- Filtre por Lista de contatos ou pela data de Criação (últimos 7, 30, 90 ou 365 dias).
- Com mais de um pipeline, escolha um no topo.
Quem tem acesso só de leitura vê o quadro e abre os negócios, mas não pode mover, editar nem excluir.
Criar um negócio
Um negócio é sempre sobre um contato, então ele é criado a partir do contato, não do quadro. Abra o perfil de um contato, encontre o cartão Negócios e clique em Novo negócio. Dê um título (por padrão «Negócio com» e o nome), um valor, uma moeda, um pipeline e uma etapa. O cartão Negócios lista todos os negócios desse contato, em todas as listas e pipelines, e permite mudar a etapa de um negócio ali mesmo.
Negócios também são criados pelas regras automáticas, pela etapa de jornada Atualizar negócio e pela API, Zapier e n8n.
O valor de um negócio é um número com uma moeda. Nada é convertido nem cobrado, então os totais aparecem por moeda.
Pipelines e etapas
O seu primeiro pipeline, Vendas, é criado com estas etapas: Lead → Qualificado → Reunião agendada → Proposta enviada → Ganho / Perdido.
Para mudar, clique em Editar etapas no quadro ou vá em Configurações → Pipelines. Você pode renomear, adicionar, reordenar e remover etapas, mudar o tipo de uma etapa (aberta, ganha ou perdida), criar mais pipelines (até 10, com até 20 etapas cada) e escolher o padrão. Cada pipeline precisa de pelo menos uma etapa aberta, uma ganha e uma perdida. Uma etapa que ainda tem negócios não pode ser removida nem mudar de tipo até você movê-los, e um pipeline com negócios não pode ser excluído.
Mover um negócio para uma etapa ganha ou perdida registra a data de fechamento. Voltá-lo para uma etapa aberta o reabre.
Automação
As configurações de cada pipeline têm uma seção Automação. Cada regra escolhe uma etapa para onde mover o negócio, ou Desativada:
| Regra | Pipeline padrão |
|---|---|
| Uma reunião é agendada (agendamento) | Para Reunião agendada |
| A proposta de um negócio é enviada ao contato (propostas) | Para Proposta enviada |
| Uma proposta é aceita | Para Ganho |
| Um checkout no e-mail é pago (o negócio recebe o valor do pedido) | Para Ganho |
Uma regra move o negócio aberto mais recente do contato naquele pipeline, e só para a frente: um agendamento nunca puxa um negócio de Proposta enviada de volta para Reunião agendada. Ganho e Perdido sempre contam como para a frente. Se o contato não tiver nenhum negócio aberto, um novo é criado no primeiro pipeline com a regra ativa. Cada evento move no máximo um negócio, e um evento repetido (uma nova entrega de webhook, por exemplo) nunca o move duas vezes.
No pipeline padrão todas as regras vêm ativas. Um pipeline que você cria começa com elas desativadas. A regra de pagamento segue o checkout do próprio MailInApp, do bloco de produto. Pedidos do Shopify e do WooCommerce não movem negócios.
Negócios nas jornadas
- Gatilho: Mudança de etapa do negócio inicia uma jornada quando um negócio é criado ou movido, no quadro, por uma regra ou por outra jornada. Limite a um pipeline e uma etapa. As etapas seguintes podem usar os dados do negócio como tags:
dealTitle,dealValue,dealCurrency,dealStageedealStatus. - Etapa: Atualizar negócio abre um novo negócio para o contato (pulada se ele já tiver um aberto naquele pipeline; o nome vem da jornada) ou move o negócio aberto dele para uma etapa, definindo o valor se você quiser.
- Condição: Negócios, em ramificações, segmentos e filtros de envio, seleciona contatos com um negócio aberto, um negócio em uma etapa específica ou um negócio de pelo menos certo valor.
Privacidade
Os negócios e o histórico deles pertencem à sua conta. São incluídos na exportação dos dados da sua conta e excluídos com a conta. Excluir um contato não exclui os negócios dele: exclua-os no próprio negócio.