Pipedrive
Conecte sua conta do Pipedrive para enviar automaticamente a ela seus contatos do MailInApp, as pontuações de engajamento deles e seus negócios. O time de vendas trabalha no Pipedrive como sempre. O MailInApp o mantém atualizado sobre quem está interagindo com seus e-mails e em que ponto está cada negócio.
A sincronização é de mão única. O MailInApp envia contatos e negócios ao Pipedrive e nunca os lê de volta. Uma alteração feita no Pipedrive, como um telefone novo ou um negócio movido para outra etapa, fica no Pipedrive e não muda nada no MailInApp.
Antes de começar
- Você precisa ser o proprietário da sua conta do MailInApp. Editores e leitores não veem as configurações de sincronização com CRM.
- Você precisa do seu token de API do Pipedrive. No Pipedrive, abra o menu do seu perfil e vá em Preferências pessoais → API. Tudo o que o MailInApp envia é criado em nome do usuário do Pipedrive cujo token você usa, então considere um usuário dedicado à integração.
- Para os negócios, configure primeiro o seu funil no MailInApp (Pipeline na barra lateral). Um negócio só é enviado depois que o funil dele é associado a um funil do Pipedrive.
Conectar o Pipedrive
- No MailInApp, vá em Configurações → Integrações e encontre Sincronização com CRM.
- Cole seu token de API na linha do Pipedrive e clique em Conectar. Talvez seja pedido que você entre de novo no MailInApp antes, porque a conexão armazena uma credencial.
- O MailInApp verifica o token com o Pipedrive. Se o Pipedrive aceitar, a linha mostra o nome da sua empresa e Sincronizando.
Seu token é criptografado ao ser salvo e nunca mais é exibido. Para usar outro, clique em Substituir token. Se você gerar um novo token no Pipedrive, o antigo para de funcionar e a linha mostra Acesso revogado até você colar o novo.
Nada é enviado até você escolher o que sincronizar.
Escolher o que sincronizar
Em O que sincronizar, na linha do Pipedrive:
- Listas de contatos: marque cada lista de contatos do MailInApp que você quer no Pipedrive.
- Funis de negócios: para cada funil do MailInApp que você quer sincronizar, escolha um funil do Pipedrive. O MailInApp sugere uma etapa do Pipedrive para cada uma das suas etapas abertas, em ordem. Mude as que quiser. Uma etapa definida como Não enviado deixa os negócios dela fora do Pipedrive.
- Clique em Salvar e depois em Sincronizar agora para enviar tudo na hora em vez de esperar a próxima sincronização automática.
Suas etapas Ganho e Perdido não precisam de associação: o Pipedrive fecha um negócio marcando-o como ganho ou perdido, e ele mantém a etapa em que estava.
Desmarque Sincronização ativada a qualquer momento para pausar sem perder suas escolhas.
O que é enviado
Contatos
Cada contato de uma lista escolhida vira uma pessoa no Pipedrive, encontrada pelo endereço de e-mail. Se a mesma pessoa está em várias das suas listas, ela continua sendo uma só pessoa no Pipedrive.
| MailInApp | Pipedrive |
|---|---|
| Nome e sobrenome (ou uma coluna Nome completa) | Nome. Um contato sem nome usa o próprio endereço de e-mail. |
| E-mail, definido quando a pessoa é criada | |
| Telefone, Celular | Telefone, definido quando a pessoa é criada |
| Empresa | Organização. O MailInApp vincula a pessoa à organização com exatamente esse nome, criando-a se não existir. |
| Pontuação de engajamento | MailInApp engagement score, um campo personalizado de pessoa que o MailInApp adiciona na primeira sincronização |
Os nomes de coluna são reconhecidos de forma flexível: "First Name", "first_name" e "firstname" funcionam igual. Contatos que se inscreveram por um formulário com confirmação dupla mas ainda não confirmaram não são enviados.
E-mail e telefone só são definidos quando o MailInApp cria a pessoa. O Pipedrive substitui toda a lista de e-mails e telefones de uma pessoa a cada atualização, então o MailInApp não mexe neles depois. Endereços e números que o seu time adicionar no Pipedrive nunca são sobrescritos.
A pontuação de engajamento é a medida do MailInApp, ponderada pela recência, de quanto um contato interage com seus e-mails. Ordene ou filtre as pessoas por ela, ou use-a em uma automação do Pipedrive para avisar um vendedor quando ela sobe.
Negócios
Cada negócio de um funil associado vira um negócio do Pipedrive, vinculado à pessoa. Se esse contato não está em nenhuma das suas listas sincronizadas, ele é enviado mesmo assim, para que o negócio sempre tenha alguém associado.
| MailInApp | Pipedrive |
|---|---|
| Título | Título |
| Valor e moeda | Valor e moeda |
| Etapa aberta | Funil e etapa, conforme você associou |
| Etapa Ganho ou Perdido | Marcado como ganho ou perdido |
Com que frequência sincroniza
- A cada poucos minutos, o MailInApp envia o que mudou desde a última sincronização: contatos novos ou editados, e negócios novos ou movidos. Isso inclui mudanças vindas de importações, formulários de inscrição, jornadas, enriquecimento, agendamentos e checkout.
- Uma vez por dia, ele verifica tudo de novo, para que as pontuações de engajamento continuem atualizadas conforme sobem e caem.
- Sincronizar agora faz uma sincronização imediata.
Um contato ou negócio que não mudou não é enviado de novo. O cartão de configurações mostra a última sincronização: quantos contatos e negócios foram enviados, e o que o Pipedrive recusou ou não pôde ser posicionado.
O Pipedrive limita quantas requisições de API cada conta pode fazer por dia. Uma primeira sincronização muito grande pode atingir esse limite; nesse caso o MailInApp pausa e continua automaticamente assim que o Pipedrive permitir.
O que não é sincronizado
- Nada volta do Pipedrive. O MailInApp só lê os nomes dos seus funis e etapas do Pipedrive, para você poder associá-los.
- Exclusões. Excluir um contato ou negócio no MailInApp não o exclui no Pipedrive. Se você excluir um negócio sincronizado no Pipedrive, o MailInApp não o recria.
- Outros campos de pessoa, como cargo ou cidade. O Pipedrive não tem campos padrão para eles.
- Negócios em funis que você não associou, e negócios em uma etapa definida como Não enviado.
Solução de problemas
| O que você vê | O que significa |
|---|---|
| O Pipedrive recusou N registros | Um registro que o Pipedrive não aceitou. Cada um só é enviado de novo depois que você o alterar no MailInApp. |
| N negócios estão em uma etapa sem etapa correspondente no Pipedrive | Escolha uma etapa do Pipedrive para essa etapa em Funis de negócios e clique em Salvar. Esses negócios saem na próxima sincronização. |
| O Pipedrive pediu ao MailInApp para ir mais devagar ou não foi possível acessá-lo | Um limite de requisições ou uma instabilidade. A sincronização continua sozinha de onde parou. |
| Acesso revogado | O token foi gerado de novo ou o usuário dele foi removido. Cole um token válido para reconectar; a sincronização continua de onde parou. |
| O Pipedrive não aceitou esse token de API | Copie o token de novo em Preferências pessoais → API, sem espaços a mais. |
Desconectar
Clique em Desconectar na linha do Pipedrive. O MailInApp exclui o token armazenado e suas escolhas de sincronização. Tudo o que já foi enviado continua no Pipedrive.
O MailInApp guarda uma anotação de qual registro do Pipedrive cada um dos seus contatos e negócios virou, para que você possa reconectar depois sem criar duplicatas:
- A mesma empresa do Pipedrive: escolha de novo o que sincronizar. Pessoas e negócios que já estão no Pipedrive são atualizados, não criados uma segunda vez, e só o que mudou enquanto você estava desconectado é enviado.
- Outra empresa do Pipedrive: o MailInApp esquece os registros da primeira empresa e envia tudo o que você escolher para a nova.
Essas anotações guardam só os IDs dos registros do Pipedrive, nunca dados de contatos. Elas são excluídas quando você conecta outra empresa do Pipedrive ou exclui sua conta do MailInApp.