Propuestas
Convierte tus notas de reunión en una propuesta que tu cliente potencial acepta desde su bandeja de entrada. Escribe su nombre, marca una casilla y la oportunidad pasa a Ganado. Añade un anticipo y podrá pagar en el mismo correo.
Generar una propuesta a partir de notas
Las propuestas se crean desde una oportunidad, para que propuesta y oportunidad queden vinculadas.
- Abre la oportunidad en el tablero del pipeline (o desde la tarjeta Oportunidades del contacto).
- En la sección Propuesta, pega tus Notas de la reunión: qué necesita, alcance, presupuesto, plazos, todo lo que acordasteis.
- En Empezar desde, elige una plantilla:
- Propuesta de proyecto: portada, reto y solución, tres opciones de precio, un calendario y un formulario de aceptación.
- Propuesta con anticipo: alcance, hitos, un formulario de aceptación y un anticipo pagado con tarjeta.
- Presupuesto de una página: un resumen breve, un precio y un formulario de aceptación.
- Haz clic en Generar propuesta. La redacción puede tardar un minuto.
El copiloto de IA redacta la propuesta a partir de tus notas, la oportunidad (título, valor y etapa), lo que sabes del contacto (nombre, empresa, cargo) y tu perfil de voz de marca. El valor de la oportunidad pasa a ser el total. Sin valor, los precios quedan como marcadores para que los completes.
El resultado es un proyecto de correo en borrador, vinculado a la oportunidad. No se envía ni se publica nada hasta que lo hagas tú. Haz clic en Editar en el estudio para revisarlo y pulirlo como cualquier otro correo. Generar una nueva versión crea un borrador nuevo y lo vincula a la oportunidad en lugar del anterior. El borrador antiguo sigue en tus proyectos.
Generar gasta un turno del copiloto de IA y requiere un plan con el copiloto (Lite o superior). Si la redacción falla, obtienes la plantilla sin cambios y el turno no se cobra.
La sección de aceptación
Cada propuesta termina con un formulario de aceptación con dos campos obligatorios: el nombre completo escrito y una casilla de «Acepto». Un envío solo cuenta como aceptación si la casilla está marcada y hay un nombre escrito. El copiloto siempre conserva esta sección. Si una edición la quita o la rompe, se vuelve a poner encima del pie.
También puedes construir una propuesta a mano con el propósito Propuesta en el estudio. Sus plantillas incluyen la misma sección de aceptación.
Enviarla o publicarla
Desde la sección Propuesta de la oportunidad:
- Enviar a (la dirección del contacto) envía la propuesta solo a ese contacto. Enviarla al contacto de la oportunidad la mueve a Propuesta enviada. Enviar el mismo proyecto a toda una lista no la mueve.
- Publicar como página la pone en la web en
/lp/<slug>como página de destino, con un botón Copiar enlace. Comparte el enlace donde quieras. Despublicar la página la retira y mantiene la dirección reservada.
Cuando la aceptan
Cuando el contacto de la oportunidad acepta, por correo o en la página publicada, la oportunidad avanza según la regla Se acepta una propuesta del pipeline (a Ganado por defecto). La oportunidad muestra Aceptada por con el nombre escrito y la fecha. Solo se registra la primera aceptación.
La página publicada es pública: cualquiera con el enlace puede aceptarla, y eso mueve la oportunidad vinculada. Si pasa por error, devuelve la oportunidad a su sitio en el tablero.
Cobrar un anticipo
La plantilla Propuesta con anticipo añade un bloque de producto después de la sección de aceptación para un anticipo del 50 %, pagado con tarjeta a través de tu cuenta de Stripe conectada. Revisa el importe del anticipo en el estudio antes de enviarla. Un anticipo pagado es un checkout dentro del correo, así que también se le aplica la regla de pago del pipeline.
Desde un asistente de IA
Los conectores de IA pueden publicar y despublicar cualquier correo como página web con publish_landing_page y unpublish_landing_page. Igual que con los envíos, el asistente tiene instrucciones de enseñarte antes el correo y obtener tu aprobación.