Oportunidades y pipeline
El pipeline sigue las oportunidades en las que trabajas, desde el primer contacto hasta ganada o perdida, junto a los correos que las hacen avanzar. Las reservas, los pagos dentro del correo y las propuestas mueven las oportunidades por ti. Es ligero a propósito. Si ya trabajas en un CRM, la sincronización con HubSpot y Pipedrive puede enviar allí tus oportunidades.
El tablero
Abre Pipeline en la barra lateral. Cada etapa es una columna que muestra cuántas oportunidades tiene y su valor total. La línea sobre el tablero suma las oportunidades abiertas y ganadas.
- Arrastra una tarjeta a otra columna para mover la oportunidad. En el móvil o con el teclado, abre la oportunidad y cambia su Etapa.
- Haz clic en una tarjeta para abrir la oportunidad: su etapa, contacto, origen, fechas de creación y cierre, título, valor y moneda, y todo su Historial de etapas. Desde ahí puedes editarla o eliminarla.
- Filtra por Lista de contactos o por fecha de Creación (últimos 7, 30, 90 o 365 días).
- Si tienes más de un pipeline, elige uno arriba.
Los lectores ven el tablero y abren oportunidades, pero no pueden moverlas, editarlas ni eliminarlas.
Crear una oportunidad
Una oportunidad siempre es de un contacto, así que se crea desde el contacto, no desde el tablero. Abre el perfil de un contacto, busca la tarjeta Oportunidades y haz clic en Nueva oportunidad. Ponle un título («Oportunidad con» y su nombre, por defecto), un valor, una moneda, un pipeline y una etapa. La tarjeta Oportunidades muestra todas las oportunidades de ese contacto, en todas las listas y pipelines, y permite cambiar la etapa de una sin salir.
Las oportunidades también se crean con las reglas automáticas, con el paso de recorrido Actualizar oportunidad y desde la API, Zapier y n8n.
El valor de una oportunidad es un número con una moneda. No se convierte ni se cobra nada, así que los totales se muestran por moneda.
Pipelines y etapas
Tu primer pipeline, Ventas, se crea con estas etapas: Lead → Cualificado → Reunión agendada → Propuesta enviada → Ganado / Perdido.
Para cambiarlo, haz clic en Editar etapas en el tablero o ve a Configuración → Pipelines. Puedes renombrar, añadir, reordenar y quitar etapas, cambiar el tipo de una etapa (abierta, ganada o perdida), crear más pipelines (hasta 10, con hasta 20 etapas cada uno) y elegir el predeterminado. Cada pipeline necesita al menos una etapa abierta, una ganada y una perdida. Una etapa que todavía tiene oportunidades no se puede quitar ni cambiar de tipo hasta que las muevas, y un pipeline con oportunidades no se puede eliminar.
Mover una oportunidad a una etapa ganada o perdida registra la fecha de cierre. Devolverla a una etapa abierta la reabre.
Automatización
La configuración de cada pipeline tiene una sección Automatización. Cada regla elige una etapa a la que mover la oportunidad, o Desactivada:
| Regla | Pipeline predeterminado |
|---|---|
| Se reserva una reunión (reservas) | A Reunión agendada |
| La propuesta de un trato se envía a su contacto (propuestas) | A Propuesta enviada |
| Se acepta una propuesta | A Ganado |
| Se paga un checkout dentro del correo (la oportunidad toma el importe del pedido) | A Ganado |
Una regla mueve la oportunidad abierta más reciente del contacto en ese pipeline, y solo hacia delante: una reserva nunca devuelve una oportunidad de Propuesta enviada a Reunión agendada. Ganado y Perdido siempre cuentan como hacia delante. Si el contacto no tiene ninguna oportunidad abierta, se crea una en el primer pipeline con la regla activada. Cada evento mueve como máximo una oportunidad, y un evento repetido (una nueva entrega de webhook, por ejemplo) nunca la mueve dos veces.
En el pipeline predeterminado todas las reglas están activadas. Un pipeline que crees empieza con ellas desactivadas. La regla de pago sigue el checkout propio de MailInApp del bloque de producto. Los pedidos de Shopify y WooCommerce no mueven oportunidades.
Oportunidades en los recorridos
- Disparador: Cambio de etapa de una oportunidad inicia un recorrido cuando una oportunidad se crea o se mueve, en el tablero, por una regla o por otro recorrido. Limítalo a un pipeline y una etapa. Los pasos siguientes pueden usar los datos de la oportunidad como etiquetas:
dealTitle,dealValue,dealCurrency,dealStageydealStatus. - Paso: Actualizar oportunidad o abre una oportunidad nueva para el contacto (se omite si ya tiene una abierta en ese pipeline, y lleva el nombre del recorrido) o mueve su oportunidad abierta a una etapa, fijando opcionalmente su valor.
- Condición: Oportunidades, en ramas, segmentos y filtros de envío, selecciona contactos con una oportunidad abierta, una oportunidad en una etapa concreta o una oportunidad de al menos cierto importe.
Consulta recorridos y segmentos.
Privacidad
Las oportunidades y su historial son de tu cuenta. Se incluyen en la exportación de los datos de tu cuenta y se eliminan con tu cuenta. Eliminar un contacto no elimina sus oportunidades: elimínalas desde la propia oportunidad.