Pipedrive
Conecta tu cuenta de Pipedrive para enviarle automáticamente tus contactos de MailInApp, sus puntuaciones de interacción y tus negocios. Tu equipo comercial trabaja en Pipedrive como siempre. MailInApp lo mantiene al día con quién interactúa con tus correos y en qué punto está cada negocio.
La sincronización es en un solo sentido. MailInApp envía contactos y negocios a Pipedrive y nunca los lee de vuelta. Un cambio hecho en Pipedrive, como un número de teléfono nuevo o un negocio movido a otra etapa, se queda en Pipedrive y no cambia nada en MailInApp.
Antes de empezar
- Tienes que ser el propietario de tu cuenta de MailInApp. Los editores y lectores no ven la configuración de sincronización con CRM.
- Necesitas tu token de API de Pipedrive. En Pipedrive, abre el menú de tu perfil y ve a Preferencias personales → API. Todo lo que envía MailInApp se crea a nombre del usuario de Pipedrive cuyo token usas, así que considera un usuario dedicado a la integración.
- Para los negocios, configura primero tu embudo en MailInApp (Pipeline en la barra lateral). Un negocio solo se envía cuando su embudo está emparejado con un embudo de Pipedrive.
Conectar Pipedrive
- En MailInApp, ve a Configuración → Integraciones y busca Sincronización con CRM.
- Pega tu token de API en la fila de Pipedrive y haz clic en Conectar. Puede que antes se te pida volver a iniciar sesión en MailInApp, porque la conexión guarda una credencial.
- MailInApp comprueba el token con Pipedrive. Si Pipedrive lo acepta, la fila muestra el nombre de tu empresa y Sincronizando.
Tu token se cifra al guardarlo y no se vuelve a mostrar. Para usar otro, haz clic en Reemplazar token. Si regeneras el token en Pipedrive, el antiguo deja de funcionar y la fila muestra Acceso revocado hasta que pegues el nuevo.
No se envía nada hasta que eliges qué sincronizar.
Elegir qué sincronizar
En Qué sincronizar, en la fila de Pipedrive:
- Listas de contactos: marca cada lista de contactos de MailInApp que quieras en Pipedrive.
- Embudos de negocios: para cada embudo de MailInApp que quieras sincronizar, elige un embudo de Pipedrive. MailInApp sugiere una etapa de Pipedrive para cada una de tus etapas abiertas, en orden. Cambia las que quieras. Una etapa marcada como No se envía deja sus negocios fuera de Pipedrive.
- Haz clic en Guardar y después en Sincronizar ahora para enviarlo todo de inmediato en lugar de esperar a la siguiente sincronización automática.
Tus etapas Ganado y Perdido no necesitan emparejarse: Pipedrive cierra un negocio marcándolo como ganado o perdido, y conserva la etapa en la que estaba.
Desmarca La sincronización está activada en cualquier momento para pausarla sin perder tus elecciones.
Qué se envía
Contactos
Cada contacto de una lista elegida se convierte en una persona de Pipedrive, encontrada por su dirección de correo. Si la misma persona está en varias de tus listas, sigue siendo una sola persona de Pipedrive.
| MailInApp | Pipedrive |
|---|---|
| Nombre y apellidos (o una columna Nombre completa) | Nombre. Un contacto sin nombre usa su dirección de correo. |
| Correo | Correo, definido al crear la persona |
| Teléfono, Móvil | Teléfono, definido al crear la persona |
| Empresa | Organización. MailInApp vincula la persona a la organización con exactamente ese nombre, y la crea si no existe. |
| Puntuación de interacción | MailInApp engagement score, un campo personalizado de persona que MailInApp añade la primera vez que se sincroniza |
Los nombres de columna se reconocen con flexibilidad: "First Name", "first_name" y "firstname" funcionan igual. Los contactos que se suscribieron mediante un formulario con doble opt-in pero todavía no han confirmado no se envían.
El correo y el teléfono solo se definen cuando MailInApp crea la persona. Pipedrive reemplaza toda la lista de correos y teléfonos de una persona en cada actualización, así que MailInApp no los toca después. Las direcciones y números que añada tu equipo en Pipedrive nunca se sobrescriben.
La puntuación de interacción es la medida de MailInApp, ponderada por lo reciente, de cuánto interactúa un contacto con tus correos. Ordena o filtra a las personas por ella, o úsala en una automatización de Pipedrive para avisar a un comercial cuando sube.
Negocios
Cada negocio de un embudo emparejado se convierte en un negocio de Pipedrive, vinculado a su persona. Si ese contacto no está en ninguna de tus listas sincronizadas, se envía igualmente, para que el negocio siempre tenga a alguien asociado.
| MailInApp | Pipedrive |
|---|---|
| Título | Título |
| Valor y moneda | Valor y moneda |
| Etapa abierta | Embudo y etapa, según los emparejaste |
| Etapa Ganado o Perdido | Marcado como ganado o perdido |
Con qué frecuencia se sincroniza
- Cada pocos minutos, MailInApp envía lo que haya cambiado desde la última sincronización: contactos nuevos o editados, y negocios nuevos o movidos. Esto incluye los cambios procedentes de importaciones, formularios de suscripción, recorridos, enriquecimiento, reservas y pagos.
- Una vez al día, vuelve a revisarlo todo, para que las puntuaciones de interacción sigan al día a medida que suben y se desvanecen.
- Sincronizar ahora lanza una sincronización inmediata.
Un contacto o negocio que no ha cambiado no se vuelve a enviar. La tarjeta de configuración muestra la última sincronización: cuántos contactos y negocios se enviaron, y lo que Pipedrive rechazó o no se pudo colocar.
Pipedrive limita cuántas solicitudes de API puede hacer cada cuenta al día. Una primera sincronización muy grande puede alcanzar ese límite; MailInApp se pausa entonces y continúa automáticamente cuando Pipedrive lo permite de nuevo.
Qué no se sincroniza
- Nada vuelve de Pipedrive. MailInApp solo lee los nombres de tus embudos y etapas de Pipedrive, para que puedas emparejarlos.
- Las eliminaciones. Eliminar un contacto o negocio en MailInApp no lo elimina en Pipedrive. Si eliminas un negocio sincronizado en Pipedrive, MailInApp no lo vuelve a crear.
- Otros campos de persona, como el cargo o la ciudad. Pipedrive no tiene campos estándar para ellos.
- Los negocios de embudos que no emparejaste, y los de una etapa marcada como No se envía.
Solución de problemas
| Lo que ves | Qué significa |
|---|---|
| Pipedrive rechazó N registros | Un registro que Pipedrive no aceptó. Cada uno se vuelve a enviar solo después de que lo cambies en MailInApp. |
| N negocios están en una etapa sin etapa equivalente en Pipedrive | Elige una etapa de Pipedrive para esa etapa en Embudos de negocios y haz clic en Guardar. Esos negocios salen en la siguiente sincronización. |
| Pipedrive pidió a MailInApp que fuera más despacio o no se pudo contactar | Un límite de solicitudes o una caída. La sincronización continúa sola desde donde se detuvo. |
| Acceso revocado | El token se regeneró o su usuario se eliminó. Pega un token vigente para volver a conectar; la sincronización continúa desde donde se detuvo. |
| Pipedrive no aceptó ese token de API | Vuelve a copiar el token desde Preferencias personales → API, sin espacios de más. |
Desconectar
Haz clic en Desconectar en la fila de Pipedrive. MailInApp elimina tu token guardado y tus elecciones de sincronización. Todo lo ya enviado se queda en Pipedrive.
MailInApp guarda una nota de en qué registro de Pipedrive se convirtió cada uno de tus contactos y negocios, para que puedas volver a conectar más adelante sin crear duplicados:
- La misma empresa de Pipedrive: vuelve a elegir qué sincronizar. Las personas y negocios que ya están en Pipedrive se actualizan en lugar de crearse otra vez, y solo se envía lo que cambió mientras estabas desconectado.
- Otra empresa de Pipedrive: MailInApp olvida los registros de la primera empresa y envía todo lo que elijas a la nueva.
Esas notas solo contienen los identificadores de los registros de Pipedrive, nunca datos de contactos. Se eliminan cuando conectas otra empresa de Pipedrive o eliminas tu cuenta de MailInApp.