HubSpot
Conecta tu cuenta de HubSpot para enviarle automáticamente tus contactos de MailInApp, sus puntuaciones de interacción y tus negocios. Tu equipo comercial trabaja en HubSpot como siempre. MailInApp lo mantiene al día con quién interactúa con tus correos y en qué punto está cada negocio.
La sincronización es en un solo sentido. MailInApp envía contactos y negocios a HubSpot y nunca los lee de vuelta. Un cambio hecho en HubSpot, como un número de teléfono nuevo o un negocio movido a otra etapa, se queda en HubSpot y no cambia nada en MailInApp.
Antes de empezar
- Tienes que ser el propietario de tu cuenta de MailInApp. Los editores y lectores no ven la configuración de sincronización con CRM.
- En HubSpot, tienes que ser superadministrador o tener el permiso Acceso al Marketplace de HubSpot para aprobar la conexión.
- Para los negocios, configura primero tu embudo en MailInApp (Pipeline en la barra lateral). Un negocio solo se envía cuando su embudo está emparejado con un embudo de HubSpot.
Conectar HubSpot
- En MailInApp, ve a Configuración → Integraciones y busca Sincronización con CRM.
- Haz clic en Conectar HubSpot. Puede que antes se te pida volver a iniciar sesión en MailInApp, porque la conexión guarda una credencial.
- En la pantalla de HubSpot, elige la cuenta de HubSpot que quieres conectar, revisa los permisos y apruébalos.
- Vuelves a Configuración → Integraciones con el mensaje HubSpot conectado.
MailInApp pide a HubSpot permiso para:
| Permiso | Para qué |
|---|---|
| Leer y escribir contactos | Crear y actualizar los contactos que envías. |
| Leer y escribir negocios | Crear y actualizar negocios, y leer tus embudos de negocios para que puedas emparejar las etapas. |
| Escribir propiedades de contacto | Añadir una propiedad de contacto, MailInApp engagement score, la primera vez que se sincroniza. |
No se envía nada hasta que eliges qué sincronizar.
Elegir qué sincronizar
En Qué sincronizar, en la fila de HubSpot:
- Listas de contactos: marca cada lista de contactos de MailInApp que quieras en HubSpot.
- Embudos de negocios: para cada embudo de MailInApp que quieras sincronizar, elige un embudo de HubSpot. MailInApp sugiere una etapa para cada una de las tuyas (las etapas abiertas en orden, Ganado a la etapa cerrada como ganada de HubSpot y Perdido a cerrada como perdida). Cambia las que quieras. Una etapa marcada como No se envía deja sus negocios fuera de HubSpot.
- Haz clic en Guardar y después en Sincronizar ahora para enviarlo todo de inmediato en lugar de esperar a la siguiente sincronización automática.
Desmarca La sincronización está activada en cualquier momento para pausarla sin perder tus elecciones.
Qué se envía
Contactos
Cada contacto de una lista elegida se convierte en un contacto de HubSpot, identificado por su dirección de correo. Si la misma persona está en varias de tus listas, sigue siendo un solo contacto de HubSpot.
| Columna de MailInApp | Propiedad de HubSpot |
|---|---|
| Correo | Correo |
| Nombre (o la primera palabra de una columna Nombre completa) | Nombre |
| Apellidos (o el resto de una columna Nombre completa) | Apellidos |
| Empresa | Nombre de la empresa |
| Título, Cargo, Puesto | Cargo |
| Teléfono, Móvil | Número de teléfono |
| Sitio web, Sitio web de la empresa | URL del sitio web |
| Ciudad | Ciudad |
| País | País/Región |
| Puntuación de interacción | MailInApp engagement score (un número) |
Los nombres de columna se reconocen con flexibilidad: "First Name", "first_name" y "firstname" funcionan igual. Una columna vacía nunca borra el valor que ya hay en HubSpot. Los contactos que se suscribieron mediante un formulario con doble opt-in pero todavía no han confirmado no se envían.
La puntuación de interacción es la medida de MailInApp, ponderada por lo reciente, de cuánto interactúa un contacto con tus correos. Ordena o filtra los contactos de HubSpot por ella, o úsala en un flujo de trabajo de HubSpot para avisar a un comercial cuando sube.
Negocios
Cada negocio de un embudo emparejado se convierte en un negocio de HubSpot, asociado a su contacto. Si ese contacto no está en ninguna de tus listas sincronizadas, se envía igualmente, para que el negocio siempre tenga a alguien asociado.
| MailInApp | HubSpot |
|---|---|
| Título | Nombre del negocio |
| Valor | Importe |
| Embudo y etapa | Pipeline y etapa del negocio, según los emparejaste |
| Fecha de cierre (negocios ganados o perdidos) | Fecha de cierre |
Los negocios de HubSpot usan la moneda de tu propia cuenta de HubSpot. MailInApp envía el importe sin moneda, porque HubSpot rechaza las monedas que tu cuenta no tiene activadas.
Con qué frecuencia se sincroniza
- Cada pocos minutos, MailInApp envía lo que haya cambiado desde la última sincronización: contactos nuevos o editados, y negocios nuevos o movidos. Esto incluye los cambios procedentes de importaciones, formularios de suscripción, recorridos, enriquecimiento, reservas y pagos.
- Una vez al día, vuelve a revisarlo todo, para que las puntuaciones de interacción sigan al día a medida que suben y se desvanecen.
- Sincronizar ahora lanza una sincronización inmediata.
Un contacto o negocio que no ha cambiado no se vuelve a enviar. La tarjeta de configuración muestra la última sincronización: cuántos contactos y negocios se enviaron, y lo que HubSpot rechazó o no se pudo colocar.
Qué no se sincroniza
- Nada vuelve de HubSpot. MailInApp solo lee los nombres de tus embudos y etapas de HubSpot, para que puedas emparejarlos.
- Las eliminaciones. Eliminar un contacto o negocio en MailInApp no lo elimina en HubSpot. Si eliminas un negocio sincronizado en HubSpot, MailInApp no lo vuelve a crear.
- Los negocios de embudos que no emparejaste, y los de una etapa marcada como No se envía.
Solución de problemas
| Lo que ves | Qué significa |
|---|---|
| HubSpot rechazó N registros | Normalmente una dirección de correo que HubSpot no acepta. Cada uno se vuelve a enviar solo después de que lo cambies en MailInApp. |
| N negocios están en una etapa sin etapa equivalente en HubSpot | Elige una etapa de HubSpot para esa etapa en Embudos de negocios y haz clic en Guardar. Esos negocios salen en la siguiente sincronización. |
| HubSpot pidió a MailInApp que fuera más despacio o no se pudo contactar | Un límite o una caída temporal. La sincronización continúa sola desde donde se detuvo. |
| Acceso revocado | La conexión se eliminó o se revocó desde HubSpot. Haz clic en Volver a conectar; la sincronización continúa desde donde se detuvo. |
| HubSpot no concedió todos los permisos | Vuelve a conectar y aprueba todos los permisos indicados arriba. |
Desconectar
Haz clic en Desconectar en la fila de HubSpot. MailInApp elimina el acceso guardado a tu cuenta de HubSpot y tus elecciones de sincronización. Todo lo ya enviado se queda en HubSpot.
MailInApp guarda una nota de en qué registro de HubSpot se convirtió cada uno de tus contactos y negocios, para que puedas volver a conectar más adelante sin crear duplicados:
- La misma cuenta de HubSpot: vuelve a elegir qué sincronizar. Los contactos y negocios que ya están en HubSpot se actualizan en lugar de crearse otra vez, y solo se envía lo que cambió mientras estabas desconectado.
- Otra cuenta de HubSpot: MailInApp olvida los registros de la primera cuenta y envía todo lo que elijas a la nueva.
Esas notas solo contienen los identificadores de los registros de HubSpot, nunca datos de contactos. Se eliminan cuando conectas otra cuenta de HubSpot o eliminas tu cuenta de MailInApp.