Angebote

Machen Sie aus Ihren Gesprächsnotizen ein Angebot, das Ihr Interessent direkt im Posteingang annimmt. Er tippt seinen Namen ein, setzt ein Häkchen, und der Deal steht auf Gewonnen. Mit einer Anzahlung kann er in derselben E-Mail bezahlen.

Ein Angebot aus Notizen erstellen

Angebote entstehen an einem Deal, damit Angebot und Deal verknüpft bleiben.

Öffnen Sie den Deal auf dem Pipeline-Board (oder über die Karte Deals des Kontakts).
Fügen Sie im Bereich Angebot Ihre Gesprächsnotizen ein: was gebraucht wird, Umfang, Budget, Zeitplan, alles, worauf Sie sich geeinigt haben.
Wählen Sie unter Ausgehend von eine Vorlage:
- Projektangebot: Deckblatt, Herausforderung und Lösung, drei Preisoptionen, ein Zeitplan und ein Annahmeformular.
- Angebot mit Anzahlung: Umfang, Meilensteine, ein Annahmeformular und eine per Karte bezahlte Anzahlung.
- Einseitiges Angebot: eine kurze Zusammenfassung, ein Preis und ein Annahmeformular.
Klicken Sie auf Angebot erstellen. Der Entwurf kann eine Minute dauern.

Der KI-Copilot schreibt das Angebot aus Ihren Notizen, dem Deal (Titel, Wert und Phase), den Angaben zum Kontakt (Name, Unternehmen, Rolle) und Ihrem Brand-Voice-Profil. Der Wert des Deals wird zur Gesamtsumme. Ohne Wert bleiben die Preise Platzhalter zum Ausfüllen.

Das Ergebnis ist ein E-Mail-Projekt im Entwurf, verknüpft mit dem Deal. Nichts wird gesendet oder veröffentlicht, bis Sie es tun. Klicken Sie auf Im Studio bearbeiten, um es wie jede andere E-Mail zu prüfen und zu verfeinern. Neue Version erstellen legt einen frischen Entwurf an und verknüpft stattdessen diesen mit dem Deal. Der alte Entwurf bleibt in Ihren Projekten.

Das Erstellen verbraucht eine KI-Copilot-Runde und setzt einen Tarif mit KI-Copilot voraus (ab Lite). Scheitert der Entwurf, erhalten Sie die unveränderte Vorlage, und die Runde wird nicht berechnet.

Der Annahmebereich

Jedes Angebot endet mit einem Annahmeformular mit zwei Pflichtfeldern: dem eingetippten vollständigen Namen und einem Kästchen „Ich nehme an“. Eine Einsendung zählt nur als Annahme, wenn das Kästchen angehakt und ein Name eingetippt ist. Der Copilot behält diesen Bereich immer bei. Entfernt oder beschädigt eine Bearbeitung ihn, wird er oberhalb der Fußzeile wieder eingesetzt.

Sie können ein Angebot auch von Hand mit dem Zweck Angebot im Studio aufbauen. Dessen Vorlagen enthalten denselben Annahmebereich.

Senden oder veröffentlichen

Im Bereich Angebot des Deals:

An (die Adresse des Kontakts) senden schickt das Angebot nur an diesen Kontakt. Geht es an den Kontakt des Deals, rückt der Deal auf Angebot gesendet. Wird dasselbe Projekt an eine ganze Liste gesendet, bewegt sich der Deal nicht.
Als Seite veröffentlichen stellt es unter /lp/<slug> als Landingpage ins Web, mit einer Schaltfläche Link kopieren. Teilen Sie den Link, wo Sie möchten. Seite offline nehmen nimmt sie herunter und hält die Adresse reserviert.

Wenn angenommen wird

Nimmt der Kontakt des Deals an, per E-Mail oder auf der veröffentlichten Seite, bewegt sich der Deal nach der Regel Ein Angebot wird angenommen der Pipeline (standardmäßig nach Gewonnen). Der Deal zeigt Angenommen von mit dem eingetippten Namen und dem Datum. Nur die erste Annahme wird festgehalten.

Die veröffentlichte Seite ist öffentlich: Jeder mit dem Link kann annehmen, und das bewegt den verknüpften Deal. Passiert das versehentlich, verschieben Sie den Deal auf dem Board zurück.

Eine Anzahlung kassieren

Die Vorlage Angebot mit Anzahlung fügt nach dem Annahmebereich einen Produktblock für eine Anzahlung von 50 % hinzu, per Karte bezahlt über Ihr verbundenes Stripe-Konto. Prüfen Sie den Betrag der Anzahlung vor dem Versand im Studio. Eine bezahlte Anzahlung ist ein Checkout in der E-Mail, daher gilt auch die Checkout-Regel der Pipeline.

Über einen KI-Assistenten

KI-Connectoren können jede E-Mail mit publish_landing_page und unpublish_landing_page als Webseite veröffentlichen und wieder offline nehmen. Wie beim Versand ist der Assistent angewiesen, Ihnen die E-Mail zuerst zu zeigen und Ihre Zustimmung einzuholen.