Pipedrive
Verbinden Sie Ihr Pipedrive-Konto, um Ihre MailInApp-Kontakte, deren Engagement-Scores und Ihre Deals automatisch an Pipedrive zu senden. Ihr Vertrieb arbeitet wie gewohnt in Pipedrive. MailInApp hält es auf dem neuesten Stand: wer mit Ihren E-Mails interagiert und wo jeder Deal steht.
Die Synchronisation geht nur in eine Richtung. MailInApp sendet Kontakte und Deals an Pipedrive und liest sie nie zurück. Eine Änderung in Pipedrive, etwa eine neue Telefonnummer oder ein in eine andere Phase verschobener Deal, bleibt in Pipedrive und ändert nichts in MailInApp.
Bevor Sie beginnen
- Sie müssen Inhaber Ihres MailInApp-Kontos sein. Bearbeiter und Betrachter sehen die Einstellungen zur CRM-Synchronisation nicht.
- Sie brauchen Ihr Pipedrive-API-Token. Öffnen Sie in Pipedrive Ihr Profilmenü und gehen Sie zu Persönliche Einstellungen → API. Alles, was MailInApp sendet, wird unter dem Pipedrive-Benutzer angelegt, dessen Token Sie verwenden. Erwägen Sie daher einen eigenen Integrationsbenutzer.
- Richten Sie für Deals zuerst Ihre Pipeline in MailInApp ein (Pipeline in der Seitenleiste). Ein Deal wird erst gesendet, wenn seine Pipeline einer Pipedrive-Pipeline zugeordnet ist.
Pipedrive verbinden
- Gehen Sie in MailInApp zu Einstellungen → Integrationen und suchen Sie CRM-Synchronisation.
- Fügen Sie Ihr API-Token in der Pipedrive-Zeile ein und klicken Sie auf Verbinden. Eventuell werden Sie vorher gebeten, sich erneut bei MailInApp anzumelden, weil beim Verbinden ein Zugangsschlüssel gespeichert wird.
- MailInApp prüft das Token bei Pipedrive. Akzeptiert Pipedrive es, zeigt die Zeile Ihren Firmennamen und Synchronisiert.
Ihr Token wird beim Speichern verschlüsselt und nie wieder angezeigt. Um ein anderes zu verwenden, klicken Sie auf Token ersetzen. Erzeugen Sie das Token in Pipedrive neu, funktioniert das alte nicht mehr, und die Zeile zeigt Zugriff entzogen, bis Sie das neue einfügen.
Nichts wird gesendet, bevor Sie festlegen, was synchronisiert wird.
Festlegen, was synchronisiert wird
Unter Was synchronisiert wird in der Pipedrive-Zeile:
- Kontaktlisten: Haken Sie jede MailInApp-Kontaktliste an, die in Pipedrive erscheinen soll.
- Deal-Pipelines: Wählen Sie für jede zu synchronisierende MailInApp-Pipeline eine Pipedrive-Pipeline. MailInApp schlägt für jede Ihrer offenen Phasen der Reihe nach eine Pipedrive-Phase vor. Ändern Sie, was Sie möchten. Eine Phase auf Nicht gesendet hält ihre Deals aus Pipedrive heraus.
- Klicken Sie auf Speichern und dann auf Jetzt synchronisieren, um alles sofort zu senden, statt auf die nächste automatische Synchronisation zu warten.
Ihre Phasen Gewonnen und Verloren brauchen keine Zuordnung: Pipedrive schließt einen Deal ab, indem es ihn als gewonnen oder verloren markiert, und er behält die Phase, in der er war.
Entfernen Sie den Haken bei Synchronisation ist an jederzeit, um zu pausieren, ohne Ihre Auswahl zu verlieren.
Was gesendet wird
Kontakte
Jeder Kontakt einer ausgewählten Liste wird zu einer Pipedrive-Person, gefunden über die E-Mail-Adresse. Steht dieselbe Person in mehreren Ihrer Listen, bleibt sie eine einzige Pipedrive-Person.
| MailInApp | Pipedrive |
|---|---|
| Vor- und Nachname (oder eine vollständige Spalte Name) | Name. Ein Kontakt ohne Namen erhält seine E-Mail-Adresse. |
| E-Mail, gesetzt beim Anlegen der Person | |
| Telefon, Mobil | Telefon, gesetzt beim Anlegen der Person |
| Firma | Organisation. MailInApp verknüpft die Person mit der Organisation genau dieses Namens und legt sie an, falls es keine gibt. |
| Engagement-Score | MailInApp engagement score, ein benutzerdefiniertes Personenfeld, das MailInApp bei der ersten Synchronisation anlegt |
Spaltennamen werden großzügig erkannt: „First Name“, „first_name“ und „firstname“ funktionieren alle. Kontakte, die sich über ein Formular mit Double-Opt-in angemeldet, aber noch nicht bestätigt haben, werden nicht gesendet.
E-Mail und Telefon werden nur gesetzt, wenn MailInApp die Person anlegt. Pipedrive ersetzt bei jeder Aktualisierung die gesamte E-Mail- und Telefonliste einer Person, deshalb rührt MailInApp sie danach nicht mehr an. Adressen und Nummern, die Ihr Team in Pipedrive ergänzt, werden nie überschrieben.
Der Engagement-Score ist MailInApps nach Aktualität gewichtetes Maß dafür, wie stark ein Kontakt mit Ihren E-Mails interagiert. Sortieren oder filtern Sie Personen danach, oder nutzen Sie ihn in einer Pipedrive-Automatisierung, um einen Vertriebsmitarbeiter zu benachrichtigen, wenn er steigt.
Deals
Jeder Deal einer zugeordneten Pipeline wird zu einem Pipedrive-Deal, verknüpft mit seiner Person. Steht dieser Kontakt in keiner Ihrer synchronisierten Listen, wird er trotzdem gesendet, damit der Deal immer jemandem zugeordnet ist.
| MailInApp | Pipedrive |
|---|---|
| Titel | Titel |
| Wert und Währung | Wert und Währung |
| Offene Phase | Pipeline und Phase, wie zugeordnet |
| Phase Gewonnen oder Verloren | Als gewonnen oder verloren markiert |
Wie oft synchronisiert wird
- Alle paar Minuten sendet MailInApp, was sich seit der letzten Synchronisation geändert hat: neue oder bearbeitete Kontakte sowie neue oder verschobene Deals. Dazu gehören Änderungen aus Importen, Anmeldeformularen, Journeys, Anreicherung, Terminbuchungen und Checkout.
- Einmal am Tag wird alles erneut geprüft, damit Engagement-Scores aktuell bleiben, wenn sie steigen oder nachlassen.
- Jetzt synchronisieren startet sofort eine Synchronisation.
Ein Kontakt oder Deal, der sich nicht geändert hat, wird nicht erneut gesendet. Die Einstellungskarte zeigt die letzte Synchronisation: wie viele Kontakte und Deals gesendet wurden und was Pipedrive abgelehnt hat oder nicht zugeordnet werden konnte.
Pipedrive begrenzt, wie viele API-Anfragen jedes Konto pro Tag stellen darf. Eine sehr große erste Synchronisation kann dieses Limit erreichen; MailInApp pausiert dann und macht automatisch weiter, sobald Pipedrive es wieder zulässt.
Was nicht synchronisiert wird
- Nichts kommt aus Pipedrive zurück. MailInApp liest nur die Namen Ihrer Pipedrive-Pipelines und -Phasen, damit Sie sie zuordnen können.
- Löschungen. Das Löschen eines Kontakts oder Deals in MailInApp löscht ihn nicht in Pipedrive. Löschen Sie einen synchronisierten Deal in Pipedrive, legt MailInApp ihn nicht neu an.
- Weitere Personenfelder wie Position oder Stadt. Pipedrive hat dafür keine Standardfelder.
- Deals in nicht zugeordneten Pipelines und Deals in einer Phase auf Nicht gesendet.
Fehlerbehebung
| Was Sie sehen | Was es bedeutet |
|---|---|
| Pipedrive hat N Datensätze abgelehnt | Ein Datensatz, den Pipedrive nicht angenommen hat. Jeder wird erst wieder gesendet, nachdem Sie ihn in MailInApp geändert haben. |
| N Deals liegen in einer Phase ohne passende Pipedrive-Phase | Wählen Sie unter Deal-Pipelines eine Pipedrive-Phase für diese Phase und klicken Sie auf Speichern. Diese Deals gehen bei der nächsten Synchronisation raus. |
| Pipedrive hat MailInApp gebeten, langsamer zu werden oder war nicht erreichbar | Ein Anfragelimit oder eine Störung. Die Synchronisation macht von selbst dort weiter, wo sie aufgehört hat. |
| Zugriff entzogen | Das Token wurde neu erzeugt oder sein Benutzer entfernt. Fügen Sie ein aktuelles Token ein, um neu zu verbinden; die Synchronisation macht dort weiter, wo sie aufgehört hat. |
| Pipedrive hat dieses API-Token nicht akzeptiert | Kopieren Sie das Token erneut aus Persönliche Einstellungen → API, ohne zusätzliche Leerzeichen. |
Trennen
Klicken Sie in der Pipedrive-Zeile auf Trennen. MailInApp löscht Ihr gespeichertes Token und Ihre Synchronisationsauswahl. Alles bereits Gesendete bleibt in Pipedrive.
MailInApp merkt sich, zu welchem Pipedrive-Datensatz jeder Ihrer Kontakte und Deals geworden ist, damit Sie sich später ohne Duplikate erneut verbinden können:
- Dieselbe Pipedrive-Firma: Legen Sie erneut fest, was synchronisiert wird. Personen und Deals, die schon in Pipedrive sind, werden aktualisiert statt ein zweites Mal angelegt, und nur was sich während der Trennung geändert hat, wird gesendet.
- Eine andere Pipedrive-Firma: MailInApp vergisst die Datensätze der ersten Firma und sendet alles, was Sie auswählen, an die neue.
Diese Notizen enthalten nur die IDs der Pipedrive-Datensätze, nie Kontaktdaten. Sie werden gelöscht, wenn Sie eine andere Pipedrive-Firma verbinden oder Ihr MailInApp-Konto löschen.