Deals & Pipeline
Die Pipeline verfolgt die Deals, an denen Sie arbeiten, vom ersten Kontakt bis gewonnen oder verloren, direkt neben den E-Mails, die sie voranbringen. Buchungen, Checkouts in der E-Mail und Angebote bewegen Deals für Sie weiter. Sie ist bewusst schlank gehalten. Wenn Sie bereits mit einem CRM arbeiten, kann die Synchronisation mit HubSpot und Pipedrive Ihre Deals dorthin senden.
Das Board
Öffnen Sie Pipeline in der Seitenleiste. Jede Phase ist eine Spalte, die zeigt, wie viele Deals sie enthält und welchen Gesamtwert. Die Zeile über dem Board summiert offene und gewonnene Deals.
- Ziehen Sie eine Karte in eine andere Spalte, um den Deal zu verschieben. Am Smartphone oder per Tastatur öffnen Sie den Deal und ändern stattdessen seine Phase.
- Klicken Sie auf eine Karte, um den Deal zu öffnen: Phase, Kontakt, Quelle, Erstell- und Abschlussdatum, Titel, Wert und Währung sowie den kompletten Verlauf der Phasen. Dort können Sie ihn auch bearbeiten oder löschen.
- Filtern Sie nach Kontaktliste oder danach, wann der Deal erstellt wurde (letzte 7, 30, 90 oder 365 Tage).
- Bei mehreren Pipelines wählen Sie oben eine aus.
Betrachter sehen das Board und können Deals öffnen, aber nicht verschieben, bearbeiten oder löschen.
Einen Deal anlegen
Ein Deal gehört immer zu genau einem Kontakt, deshalb werden Deals am Kontakt angelegt, nicht auf dem Board. Öffnen Sie das Profil eines Kontakts, suchen Sie die Karte Deals und klicken Sie auf Neuer Deal. Geben Sie einen Titel (standardmäßig „Deal mit“ und der Name), einen Wert, eine Währung sowie Pipeline und Phase an. Die Karte Deals listet alle Deals dieses Kontakts über alle Listen und Pipelines hinweg und lässt Sie die Phase eines Deals direkt ändern.
Deals entstehen auch durch Automatikregeln, durch den Journey-Schritt Deal aktualisieren und über die API, Zapier und n8n.
Der Wert eines Deals ist eine Zahl mit einer Währungsangabe. Nichts wird umgerechnet oder belastet, daher werden Summen pro Währung angezeigt.
Pipelines und Phasen
Ihre erste Pipeline, Vertrieb, wird mit diesen Phasen für Sie angelegt: Lead → Qualifiziert → Termin gebucht → Angebot gesendet → Gewonnen / Verloren.
Zum Ändern klicken Sie auf dem Board auf Phasen bearbeiten oder gehen zu Einstellungen → Pipelines. Sie können Phasen umbenennen, hinzufügen, umsortieren und entfernen, die Art einer Phase ändern (offen, gewonnen oder verloren), weitere Pipelines anlegen (bis zu 10 mit je bis zu 20 Phasen) und die Standard-Pipeline festlegen. Jede Pipeline braucht mindestens eine offene, eine gewonnene und eine verlorene Phase. Eine Phase, die noch Deals enthält, kann weder entfernt werden noch ihre Art ändern, bis Sie die Deals verschoben haben, und eine Pipeline mit Deals lässt sich nicht löschen.
Wird ein Deal in eine gewonnene oder verlorene Phase verschoben, wird das Abschlussdatum festgehalten. Zurück in eine offene Phase verschoben, ist er wieder offen.
Automatisierung
Die Einstellungen jeder Pipeline haben einen Bereich Automatisierung. Jede Regel wählt eine Phase, in die der Deal verschoben wird, oder Aus:
| Regel | Standard-Pipeline |
|---|---|
| Ein Termin wird gebucht (Buchung) | Nach Termin gebucht |
| Das Angebot eines Deals wird an seinen Kontakt gesendet (Angebote) | Nach Angebot gesendet |
| Ein Angebot wird angenommen | Nach Gewonnen |
| Ein Checkout in der E-Mail wird bezahlt (der Deal übernimmt den Bestellbetrag) | Nach Gewonnen |
Eine Regel verschiebt den neuesten offenen Deal des Kontakts in dieser Pipeline, und zwar nur vorwärts: Eine Buchung zieht einen Deal nie von Angebot gesendet zurück auf Termin gebucht. Gewonnen und Verloren gelten immer als vorwärts. Hat der Kontakt nirgends einen offenen Deal, wird in der ersten Pipeline mit aktiver Regel ein neuer angelegt. Jedes Ereignis verschiebt höchstens einen Deal, und ein wiederholtes Ereignis (etwa eine erneute Webhook-Zustellung) verschiebt ihn nie zweimal.
In der Standard-Pipeline sind alle Regeln aktiv. Eine neu angelegte Pipeline startet mit ausgeschalteten Regeln. Die Checkout-Regel folgt dem MailInApp-eigenen Checkout über den Produktblock. Bestellungen aus Shopify und WooCommerce verschieben keine Deals.
Deals in Journeys
- Auslöser: Deal-Phase geändert startet eine Journey, wenn ein Deal angelegt oder verschoben wird, auf dem Board, durch eine Regel oder durch eine andere Journey. Grenzen Sie ihn auf eine Pipeline und Phase ein. Spätere Schritte können die Angaben des Deals als Tags nutzen:
dealTitle,dealValue,dealCurrency,dealStageunddealStatus. - Schritt: Deal aktualisieren legt entweder einen neuen Deal für den Kontakt an (übersprungen, wenn er in dieser Pipeline schon einen offenen hat; benannt nach der Journey) oder verschiebt seinen offenen Deal in eine Phase und setzt optional seinen Wert.
- Bedingung: Deals in Verzweigungen, Segmenten und Versandfiltern trifft Kontakte mit einem offenen Deal, einem Deal in einer bestimmten Phase oder einem Deal ab einem bestimmten Betrag.
Datenschutz
Deals und ihr Verlauf gehören zu Ihrem Konto. Sie sind im Export Ihrer Kontodaten enthalten und werden mit Ihrem Konto gelöscht. Das Löschen eines Kontakts löscht seine Deals nicht: Löschen Sie diese direkt am Deal.