الصفقات ومسار الصفقات

يتابع مسار الصفقات الصفقات التي تعمل عليها، من أول تواصل حتى الفوز أو الخسارة، بجوار الرسائل التي تدفعها إلى الأمام. فالحجوزات والدفع داخل البريد والعروض تحرّك الصفقات نيابةً عنك. وهو خفيف عن قصد. إذا كنت تعمل أصلًا في نظام CRM، فيمكن لمزامنة HubSpot وPipedrive إرسال صفقاتك إليه.

اللوحة

افتح مسار الصفقات من الشريط الجانبي. كل مرحلة عمود يعرض عدد الصفقات فيه وقيمتها الإجمالية. ويجمع السطر أعلى اللوحة الصفقات المفتوحة والرابحة.

• اسحب بطاقة إلى عمود آخر لنقل الصفقة. على الهاتف أو بلوحة المفاتيح، افتح الصفقة وغيّر المرحلة.
• انقر بطاقة لفتح الصفقة: مرحلتها، وجهة الاتصال، والمصدر، وتاريخا الإنشاء والإغلاق، والعنوان، والقيمة والعملة، والسجل الكامل لمراحلها. ومن هناك يمكنك تعديلها أو حذفها.
• صفِّ حسب قائمة جهات الاتصال أو حسب تاريخ الإنشاء (آخر 7 أو 30 أو 90 أو 365 يومًا).
• إذا كان لديك أكثر من مسار، فاختر واحدًا من الأعلى.

يرى المشاهدون اللوحة ويفتحون الصفقات، لكن لا يمكنهم نقلها أو تعديلها أو حذفها.

إنشاء صفقة

ترتبط الصفقة دائمًا بجهة اتصال واحدة، لذا تُنشأ من جهة الاتصال لا من اللوحة. افتح ملف جهة الاتصال، وابحث عن بطاقة الصفقات، وانقر صفقة جديدة. أدخل عنوانًا (افتراضيًا «صفقة مع» واسمها)، وقيمة، وعملة، ومسارًا ومرحلة. تعرض بطاقة الصفقات كل صفقات جهة الاتصال تلك عبر كل القوائم والمسارات، وتتيح تغيير مرحلة الصفقة في مكانها.

تُنشأ الصفقات أيضًا عبر القواعد التلقائية، وخطوة الرحلة تحديث الصفقة، وواجهة API، وZapier وn8n.

قيمة الصفقة رقم مع وسم عملة. لا يُحوَّل شيء ولا يُحصَّل شيء، لذا تُعرض المجاميع لكل عملة على حدة.

المسارات والمراحل

يُنشأ مسارك الأول، المبيعات، بهذه المراحل: عميل محتمل ← مؤهَّل ← تم حجز اجتماع ← تم إرسال العرض ← تم الفوز / خسارة.

لتغييره، انقر تعديل المراحل على اللوحة، أو انتقل إلى الإعدادات ← المسارات. يمكنك إعادة تسمية المراحل وإضافتها وإعادة ترتيبها وحذفها، وتغيير نوع المرحلة (مفتوحة أو رابحة أو خاسرة)، وإنشاء مسارات أخرى (حتى 10، في كل منها حتى 20 مرحلة)، واختيار المسار الافتراضي. يحتاج كل مسار إلى مرحلة مفتوحة واحدة ومرحلة رابحة واحدة ومرحلة خاسرة واحدة على الأقل. لا يمكن حذف مرحلة ما زالت تحتوي صفقات أو تغيير نوعها حتى تنقل صفقاتها، ولا يمكن حذف مسار ما زالت فيه صفقات.

نقل صفقة إلى مرحلة رابحة أو خاسرة يسجّل تاريخ إغلاقها. وإعادتها إلى مرحلة مفتوحة يعيد فتحها.

الأتمتة

تحتوي إعدادات كل مسار على قسم الأتمتة. تختار كل قاعدة المرحلة التي تُنقل إليها الصفقة، أو متوقفة:

تنقل القاعدة أحدث صفقة مفتوحة لجهة الاتصال في ذلك المسار، وإلى الأمام فقط: لن يعيد حجزٌ صفقةً من «تم إرسال العرض» إلى «تم حجز اجتماع». الفوز والخسارة يُعدّان دائمًا تقدّمًا إلى الأمام. إذا لم تكن لجهة الاتصال أي صفقة مفتوحة، تُنشأ صفقة جديدة في أول مسار فُعّلت فيه القاعدة. ينقل كل حدث صفقة واحدة على الأكثر، ولا يحرّكها حدث متكرر (مثل إعادة تسليم Webhook) مرتين أبدًا.

كل القواعد مفعّلة في المسار الافتراضي. أما المسار الذي تنشئه فيبدأ وقواعده متوقفة. تتبع قاعدة الدفع عملية الدفع الخاصة بـ MailInApp عبر عنصر المنتج. ولا تحرّك طلبات Shopify وWooCommerce الصفقات.

الصفقات في الرحلات

• المشغّل: تغيّر مرحلة صفقة يبدأ رحلة عند إنشاء صفقة أو نقلها، على اللوحة أو بقاعدة أو برحلة أخرى. ويمكن حصره في مسار ومرحلة. وتستطيع الخطوات اللاحقة استخدام بيانات الصفقة كوسوم: dealTitle وdealValue وdealCurrency وdealStage وdealStatus.
• الخطوة: تحديث الصفقة إما تفتح صفقة جديدة لجهة الاتصال (وتُتخطّى إن كانت لديها صفقة مفتوحة في ذلك المسار، ويكون اسمها اسم الرحلة)، وإما تنقل صفقتها المفتوحة إلى مرحلة، مع ضبط قيمتها اختياريًا.
• الشرط: الصفقات في التفرعات والشرائح وعوامل تصفية الإرسال يختار جهات الاتصال التي لديها صفقة مفتوحة، أو صفقة في مرحلة محددة، أو صفقة لا تقل قيمتها عن مبلغ معيّن.

راجع الرحلات والشرائح.

الخصوصية

الصفقات وسجلها ملك لحسابك. وهي مضمّنة في تصدير بيانات حسابك وتُحذف مع حسابك. حذف جهة الاتصال لا يحذف صفقاتها: احذفها من الصفقة نفسها.