Pipedrive

اربط حسابك في Pipedrive لإرسال جهات اتصالك في MailInApp ودرجات تفاعلها وصفقاتك إليه تلقائيًا. يواصل فريق المبيعات العمل في Pipedrive كالمعتاد، ويُبقيه MailInApp محدّثًا بمن يتفاعل مع رسائلك وبالمرحلة التي بلغتها كل صفقة.

المزامنة في اتجاه واحد فقط. يرسل MailInApp جهات الاتصال والصفقات إلى Pipedrive ولا يقرؤها منه أبدًا. أي تغيير يُجرى في Pipedrive، مثل رقم هاتف جديد أو نقل صفقة إلى مرحلة أخرى، يبقى في Pipedrive ولا يغيّر شيئًا في MailInApp.

قبل أن تبدأ

• يجب أن تكون مالك حسابك في MailInApp. لا يرى المحرّرون والمشاهدون إعدادات مزامنة CRM.
• تحتاج إلى رمز API في Pipedrive. في Pipedrive، افتح قائمة ملفك الشخصي وانتقل إلى التفضيلات الشخصية ← API. يُنشأ كل ما يرسله MailInApp باسم مستخدم Pipedrive صاحب الرمز الذي تستخدمه، لذا فكّر في مستخدم مخصّص للتكامل.
• لمزامنة الصفقات، أعدّ مسارك في MailInApp أولًا (مسار الصفقات في الشريط الجانبي). لا تُرسل الصفقة إلا بعد مطابقة مسارها مع مسار في Pipedrive.

ربط Pipedrive

1. في MailInApp، انتقل إلى الإعدادات ← عمليات الدمج وابحث عن مزامنة CRM.
2. الصق رمز API في صف Pipedrive وانقر على ربط. قد يُطلب منك تسجيل الدخول إلى MailInApp مجددًا أولًا، لأن الربط يحفظ بيانات اعتماد.
3. يتحقق MailInApp من الرمز لدى Pipedrive. إذا قبله Pipedrive، يعرض الصف اسم شركتك وقيد المزامنة.

يُشفَّر الرمز عند حفظه ولا يُعرض مرة أخرى أبدًا. لاستخدام رمز آخر، انقر على استبدال الرمز. وإذا أعدت إنشاء الرمز في Pipedrive، يتوقف الرمز القديم عن العمل، ويعرض الصف أُلغي الوصول حتى تلصق الرمز الجديد.

لا يُرسل أي شيء حتى تختار ما تريد مزامنته.

اختيار ما تتم مزامنته

ضمن ما تتم مزامنته، في صف Pipedrive:

1. قوائم جهات الاتصال: حدّد كل قائمة جهات اتصال في MailInApp تريدها في Pipedrive.
2. مسارات الصفقات: لكل مسار في MailInApp تريد مزامنته، اختر مسارًا في Pipedrive. يقترح MailInApp مرحلة في Pipedrive لكل مرحلة مفتوحة لديك، بالترتيب. غيّر ما تشاء. المرحلة المضبوطة على لا تُرسل تُبقي صفقاتها خارج Pipedrive.
3. انقر على حفظ، ثم على مزامنة الآن لإرسال كل شيء فورًا بدلًا من انتظار المزامنة التلقائية التالية.

لا تحتاج مرحلتا تم الفوز وخسارة إلى مطابقة: يغلق Pipedrive الصفقة بتعليمها رابحة أو خاسرة، وتبقى في المرحلة التي كانت فيها.

ألغِ تحديد المزامنة مفعّلة في أي وقت لإيقافها مؤقتًا دون فقدان اختياراتك.

ما الذي يُرسل

جهات الاتصال

تصبح كل جهة اتصال في قائمة مختارة شخصًا واحدًا في Pipedrive، يُعثر عليه بعنوان بريده الإلكتروني. وإن وُجد الشخص نفسه في عدة قوائم لديك، يبقى شخصًا واحدًا في Pipedrive.

تُطابَق أسماء الأعمدة بمرونة: «First Name» و«first_name» و«firstname» كلها تعمل. ولا تُرسل جهات الاتصال التي اشتركت عبر نموذج بتأكيد مزدوج ولم تؤكد بعد.

لا يُضبط البريد الإلكتروني والهاتف إلا حين ينشئ MailInApp الشخص. فـ Pipedrive يستبدل قائمة البريد والهاتف كاملة للشخص في كل تحديث، لذا لا يمسّها MailInApp بعد ذلك. ولا تُستبدل أبدًا العناوين والأرقام التي يضيفها فريقك في Pipedrive.

درجة التفاعل هي مقياس MailInApp، المرجّح حسب الحداثة، لمدى تفاعل جهة الاتصال مع رسائلك. رتّب الأشخاص أو صفِّهم حسبها، أو استخدمها في أتمتة في Pipedrive لتنبيه مندوب المبيعات حين ترتفع.

الصفقات

تصبح كل صفقة في مسار مُطابَق صفقة في Pipedrive، مرتبطة بالشخص الخاص بها. وإن لم تكن جهة الاتصال في أي من قوائمك المُزامَنة، فإنها تُرسل على أي حال، كي يكون للصفقة دائمًا شخص مرتبط.

عدد مرات المزامنة

• كل بضع دقائق، يرسل MailInApp ما تغيّر منذ آخر مزامنة: جهات الاتصال الجديدة أو المعدّلة، والصفقات الجديدة أو المنقولة. ويشمل ذلك التغييرات الناتجة عن الاستيراد ونماذج الاشتراك والرحلات والإثراء والحجوزات والدفع.
• مرة يوميًا، يُعاد فحص كل شيء، لتبقى درجات التفاعل محدّثة مع ارتفاعها وتراجعها.
• مزامنة الآن تبدأ مزامنة فورية.

لا تُرسل جهة الاتصال أو الصفقة التي لم تتغير مرة أخرى. وتعرض بطاقة الإعدادات نتيجة آخر مزامنة: عدد جهات الاتصال والصفقات المرسلة، وما رفضه Pipedrive أو تعذّر وضعه.

يحدّ Pipedrive من عدد طلبات API التي يمكن لكل حساب إرسالها يوميًا. وقد تبلغ مزامنة أولى كبيرة جدًا هذا الحد؛ عندها يتوقف MailInApp مؤقتًا ويستأنف تلقائيًا حين يسمح Pipedrive بذلك مجددًا.

ما لا تتم مزامنته

• لا يعود أي شيء من Pipedrive. لا يقرأ MailInApp سوى أسماء مسارات Pipedrive ومراحله، لتتمكن من مطابقتها.
• عمليات الحذف. حذف جهة اتصال أو صفقة في MailInApp لا يحذفها من Pipedrive. وإن حذفت صفقة مُزامَنة في Pipedrive، فلا يعيد MailInApp إنشاءها.
• حقول الشخص الأخرى، مثل المسمّى الوظيفي أو المدينة. ليس في Pipedrive حقول قياسية لها.
• الصفقات في المسارات التي لم تطابقها، والصفقات في مرحلة مضبوطة على لا تُرسل.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قطع الاتصال

انقر على قطع الاتصال في صف Pipedrive. يحذف MailInApp الرمز المحفوظ واختيارات المزامنة. ويبقى كل ما أُرسل في Pipedrive.

يحتفظ MailInApp بملاحظة عن سجل Pipedrive الذي أصبحت عليه كل جهة اتصال وكل صفقة لديك، كي تتمكن من الربط مجددًا لاحقًا دون إنشاء نسخ مكررة:

• شركة Pipedrive نفسها: اختر ما تريد مزامنته من جديد. تُحدَّث الأشخاص والصفقات الموجودة في Pipedrive بدلًا من إنشائها مرة ثانية، ولا يُرسل إلا ما تغيّر أثناء قطع الاتصال.
• شركة Pipedrive مختلفة: ينسى MailInApp سجلات الشركة الأولى ويرسل كل ما تختاره إلى الشركة الجديدة.

لا تحتوي هذه الملاحظات إلا على معرّفات سجلات Pipedrive، ولا تحتوي أبدًا على بيانات جهات الاتصال. وتُحذف حين تربط شركة Pipedrive مختلفة أو تحذف حسابك في MailInApp.