HubSpot

اربط حسابك في HubSpot لإرسال جهات اتصالك في MailInApp ودرجات تفاعلها وصفقاتك إليه تلقائيًا. يواصل فريق المبيعات العمل في HubSpot كالمعتاد، ويُبقيه MailInApp محدّثًا بمن يتفاعل مع رسائلك وبالمرحلة التي بلغتها كل صفقة.

المزامنة في اتجاه واحد فقط. يرسل MailInApp جهات الاتصال والصفقات إلى HubSpot ولا يقرؤها منه أبدًا. أي تغيير يُجرى في HubSpot، مثل رقم هاتف جديد أو نقل صفقة إلى مرحلة أخرى، يبقى في HubSpot ولا يغيّر شيئًا في MailInApp.

قبل أن تبدأ

• يجب أن تكون مالك حسابك في MailInApp. لا يرى المحرّرون والمشاهدون إعدادات مزامنة CRM.
• في HubSpot، يجب أن تكون مسؤولًا أعلى أو أن تملك صلاحية الوصول إلى HubSpot Marketplace للموافقة على الربط.
• لمزامنة الصفقات، أعدّ مسارك في MailInApp أولًا (مسار الصفقات في الشريط الجانبي). لا تُرسل الصفقة إلا بعد مطابقة مسارها مع مسار في HubSpot.

ربط HubSpot

1. في MailInApp، انتقل إلى الإعدادات ← عمليات الدمج وابحث عن مزامنة CRM.
2. انقر على ربط HubSpot. قد يُطلب منك تسجيل الدخول إلى MailInApp مجددًا أولًا، لأن الربط يحفظ بيانات اعتماد.
3. في شاشة HubSpot، اختر حساب HubSpot المراد ربطه، وراجع الصلاحيات، ثم وافق.
4. تعود إلى الإعدادات ← عمليات الدمج مع رسالة تم ربط HubSpot.

يطلب MailInApp من HubSpot صلاحية:

لا يُرسل أي شيء حتى تختار ما تريد مزامنته.

اختيار ما تتم مزامنته

ضمن ما تتم مزامنته، في صف HubSpot:

1. قوائم جهات الاتصال: حدّد كل قائمة جهات اتصال في MailInApp تريدها في HubSpot.
2. مسارات الصفقات: لكل مسار في MailInApp تريد مزامنته، اختر مسارًا في HubSpot. يقترح MailInApp مرحلة لكل مرحلة من مراحلك (المراحل المفتوحة بالترتيب، و«تم الفوز» إلى مرحلة الإغلاق بالفوز في HubSpot، و«خسارة» إلى مرحلة الإغلاق بالخسارة). غيّر ما تشاء. المرحلة المضبوطة على لا تُرسل تُبقي صفقاتها خارج HubSpot.
3. انقر على حفظ، ثم على مزامنة الآن لإرسال كل شيء فورًا بدلًا من انتظار المزامنة التلقائية التالية.

ألغِ تحديد المزامنة مفعّلة في أي وقت لإيقافها مؤقتًا دون فقدان اختياراتك.

ما الذي يُرسل

جهات الاتصال

تصبح كل جهة اتصال في قائمة مختارة جهة اتصال واحدة في HubSpot، مطابَقة بعنوان بريدها الإلكتروني. وإن وُجد الشخص نفسه في عدة قوائم لديك، يبقى جهة اتصال واحدة في HubSpot.

تُطابَق أسماء الأعمدة بمرونة: «First Name» و«first_name» و«firstname» كلها تعمل. ولا يمسح العمود الفارغ أبدًا قيمة موجودة في HubSpot. ولا تُرسل جهات الاتصال التي اشتركت عبر نموذج بتأكيد مزدوج ولم تؤكد بعد.

درجة التفاعل هي مقياس MailInApp، المرجّح حسب الحداثة، لمدى تفاعل جهة الاتصال مع رسائلك. رتّب جهات الاتصال في HubSpot أو صفِّها حسبها، أو استخدمها في مسار عمل في HubSpot لتنبيه مندوب المبيعات حين ترتفع.

الصفقات

تصبح كل صفقة في مسار مُطابَق صفقة في HubSpot، مرتبطة بجهة الاتصال الخاصة بها. وإن لم تكن جهة الاتصال في أي من قوائمك المُزامَنة، فإنها تُرسل على أي حال، كي تكون للصفقة دائمًا جهة اتصال مرتبطة.

تستخدم صفقات HubSpot عملة حسابك في HubSpot. يرسل MailInApp المبلغ دون عملة، لأن HubSpot يرفض العملات التي لم يفعّلها حسابك.

عدد مرات المزامنة

• كل بضع دقائق، يرسل MailInApp ما تغيّر منذ آخر مزامنة: جهات الاتصال الجديدة أو المعدّلة، والصفقات الجديدة أو المنقولة. ويشمل ذلك التغييرات الناتجة عن الاستيراد ونماذج الاشتراك والرحلات والإثراء والحجوزات والدفع.
• مرة يوميًا، يُعاد فحص كل شيء، لتبقى درجات التفاعل محدّثة مع ارتفاعها وتراجعها.
• مزامنة الآن تبدأ مزامنة فورية.

لا تُرسل جهة الاتصال أو الصفقة التي لم تتغير مرة أخرى. وتعرض بطاقة الإعدادات نتيجة آخر مزامنة: عدد جهات الاتصال والصفقات المرسلة، وما رفضه HubSpot أو تعذّر وضعه.

ما لا تتم مزامنته

• لا يعود أي شيء من HubSpot. لا يقرأ MailInApp سوى أسماء مسارات HubSpot ومراحله، لتتمكن من مطابقتها.
• عمليات الحذف. حذف جهة اتصال أو صفقة في MailInApp لا يحذفها من HubSpot. وإن حذفت صفقة مُزامَنة في HubSpot، فلا يعيد MailInApp إنشاءها.
• الصفقات في المسارات التي لم تطابقها، والصفقات في مرحلة مضبوطة على لا تُرسل.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قطع الاتصال

انقر على قطع الاتصال في صف HubSpot. يحذف MailInApp الوصول المحفوظ إلى حسابك في HubSpot واختيارات المزامنة. ويبقى كل ما أُرسل في HubSpot.

يحتفظ MailInApp بملاحظة عن سجل HubSpot الذي أصبحت عليه كل جهة اتصال وكل صفقة لديك، كي تتمكن من الربط مجددًا لاحقًا دون إنشاء نسخ مكررة:

• حساب HubSpot نفسه: اختر ما تريد مزامنته من جديد. تُحدَّث جهات الاتصال والصفقات الموجودة في HubSpot بدلًا من إنشائها مرة ثانية، ولا يُرسل إلا ما تغيّر أثناء قطع الاتصال.
• حساب HubSpot مختلف: ينسى MailInApp سجلات الحساب الأول ويرسل كل ما تختاره إلى الحساب الجديد.

لا تحتوي هذه الملاحظات إلا على معرّفات سجلات HubSpot، ولا تحتوي أبدًا على بيانات جهات الاتصال. وتُحذف حين تربط حساب HubSpot مختلفًا أو تحذف حسابك في MailInApp.