Affaires et pipeline
Le pipeline suit les affaires sur lesquelles vous travaillez, du premier contact jusqu'à « gagnée » ou « perdue », à côté des e-mails qui les font avancer. Les rendez-vous, les paiements dans l'e-mail et les propositions déplacent les affaires pour vous. Il est volontairement léger. Si vous vivez déjà dans un CRM, la synchronisation HubSpot et Pipedrive peut y envoyer vos affaires.
Le tableau
Ouvrez Pipeline dans la barre latérale. Chaque étape est une colonne qui indique combien d'affaires elle contient et leur valeur totale. La ligne au-dessus du tableau additionne les affaires en cours et gagnées.
- Faites glisser une carte vers une autre colonne pour déplacer l'affaire. Sur téléphone ou au clavier, ouvrez l'affaire et changez son Étape.
- Cliquez sur une carte pour ouvrir l'affaire : son étape, son contact, sa source, ses dates de création et de clôture, son titre, sa valeur et sa devise, et tout son Historique d'étapes. Vous pouvez la modifier ou la supprimer depuis là.
- Filtrez par Liste de contacts ou par date de Création (7, 30, 90 ou 365 derniers jours).
- Avec plusieurs pipelines, choisissez-en un en haut.
Les lecteurs voient le tableau et ouvrent les affaires, mais ne peuvent ni les déplacer, ni les modifier, ni les supprimer.
Créer une affaire
Une affaire concerne toujours un contact : elle se crée donc depuis le contact, pas depuis le tableau. Ouvrez le profil d'un contact, repérez la carte Affaires et cliquez sur Nouvelle affaire. Donnez-lui un titre (« Affaire avec » suivi de son nom, par défaut), une valeur, une devise, un pipeline et une étape. La carte Affaires liste toutes les affaires de ce contact, toutes listes et tous pipelines confondus, et permet de changer l'étape d'une affaire sur place.
Les affaires sont aussi créées par les règles automatiques, par l'étape de parcours Mettre à jour l'affaire, et via l'API, Zapier et n8n.
La valeur d'une affaire est un nombre accompagné d'une devise. Rien n'est converti ni facturé : les totaux sont donc affichés par devise.
Pipelines et étapes
Votre premier pipeline, Ventes, est créé pour vous avec ces étapes : Prospect → Qualifié → Rendez-vous pris → Proposition envoyée → Gagné / Perdu.
Pour le modifier, cliquez sur Modifier les étapes sur le tableau, ou allez dans Paramètres → Pipelines. Vous pouvez renommer, ajouter, réordonner et supprimer des étapes, changer le type d'une étape (en cours, gagnée ou perdue), créer d'autres pipelines (jusqu'à 10, avec jusqu'à 20 étapes chacun) et choisir le pipeline par défaut. Chaque pipeline doit avoir au moins une étape en cours, une gagnée et une perdue. Une étape qui contient encore des affaires ne peut être ni supprimée ni changer de type tant que vous ne les avez pas déplacées, et un pipeline qui contient encore des affaires ne peut pas être supprimé.
Placer une affaire dans une étape gagnée ou perdue enregistre sa date de clôture. La remettre dans une étape en cours la rouvre.
Automatisation
Les paramètres de chaque pipeline comportent une section Automatisation. Chaque règle choisit une étape vers laquelle déplacer l'affaire, ou Désactivée :
| Règle | Pipeline par défaut |
|---|---|
| Un rendez-vous est réservé (réservation) | Vers Rendez-vous pris |
| La proposition d'une affaire est envoyée à son contact (propositions) | Vers Proposition envoyée |
| Une proposition est acceptée | Vers Gagné |
| Un paiement dans l'e-mail est réglé (l'affaire prend le montant de la commande) | Vers Gagné |
Une règle déplace l'affaire en cours la plus récente du contact dans ce pipeline, et toujours vers l'avant : un rendez-vous ne ramène jamais une affaire de Proposition envoyée à Rendez-vous pris. Gagné et Perdu comptent toujours comme vers l'avant. Si le contact n'a aucune affaire en cours, une nouvelle est créée dans le premier pipeline où la règle est active. Chaque événement déplace au plus une affaire, et un événement répété (une nouvelle livraison de webhook, par exemple) ne la déplace jamais deux fois.
Toutes les règles sont actives dans le pipeline par défaut. Un pipeline que vous créez démarre avec les règles désactivées. La règle de paiement suit le paiement propre à MailInApp, via le bloc produit. Les commandes Shopify et WooCommerce ne déplacent pas les affaires.
Les affaires dans les parcours
- Déclencheur : Changement d'étape d'une affaire lance un parcours quand une affaire est créée ou déplacée, sur le tableau, par une règle ou par un autre parcours. Limitez-le à un pipeline et une étape. Les étapes suivantes peuvent utiliser les informations de l'affaire comme tags :
dealTitle,dealValue,dealCurrency,dealStageetdealStatus. - Étape : Mettre à jour l'affaire soit ouvre une nouvelle affaire pour le contact (ignorée s'il en a déjà une en cours dans ce pipeline, et nommée d'après le parcours), soit déplace son affaire en cours vers une étape, en fixant éventuellement sa valeur.
- Condition : Affaires, dans les branches, les segments et les filtres d'envoi, cible les contacts qui ont une affaire en cours, une affaire dans une étape précise, ou une affaire d'au moins un certain montant.
Confidentialité
Les affaires et leur historique appartiennent à votre compte. Ils sont inclus dans l'export des données de votre compte et supprimés avec votre compte. Supprimer un contact ne supprime pas ses affaires : supprimez-les depuis l'affaire elle-même.