HubSpot
Connectez votre compte HubSpot pour y envoyer automatiquement vos contacts MailInApp, leurs scores d'engagement et vos affaires. Votre équipe commerciale travaille dans HubSpot comme d'habitude. MailInApp le tient à jour : qui interagit avec vos e-mails, et où en est chaque affaire.
La synchronisation est à sens unique. MailInApp envoie les contacts et les affaires à HubSpot et ne les relit jamais. Une modification faite dans HubSpot, comme un nouveau numéro de téléphone ou une affaire déplacée vers une autre étape, reste dans HubSpot et ne change rien dans MailInApp.
Avant de commencer
- Vous devez être propriétaire de votre compte MailInApp. Les éditeurs et les lecteurs ne voient pas les paramètres de synchronisation CRM.
- Dans HubSpot, vous devez être super administrateur ou disposer de l'autorisation Accès au Marketplace HubSpot pour approuver la connexion.
- Pour les affaires, configurez d'abord votre pipeline dans MailInApp (Pipeline dans la barre latérale). Une affaire n'est envoyée qu'une fois son pipeline associé à un pipeline HubSpot.
Connecter HubSpot
- Dans MailInApp, allez dans Paramètres → Intégrations et repérez Synchronisation CRM.
- Cliquez sur Connecter HubSpot. Il peut vous être demandé de vous reconnecter à MailInApp d'abord, car la connexion enregistre un identifiant.
- Sur l'écran de HubSpot, choisissez le compte HubSpot à connecter, vérifiez les autorisations et validez.
- Vous revenez sur Paramètres → Intégrations avec le message HubSpot est connecté.
MailInApp demande à HubSpot l'autorisation de :
| Autorisation | Pourquoi |
|---|---|
| Lire et écrire les contacts | Créer et mettre à jour les contacts que vous envoyez. |
| Lire et écrire les affaires | Créer et mettre à jour les affaires, et lire vos pipelines d'affaires pour que vous puissiez faire correspondre les étapes. |
| Écrire les propriétés de contact | Ajouter une propriété de contact, MailInApp engagement score, lors de la première synchronisation. |
Rien n'est envoyé tant que vous n'avez pas choisi quoi synchroniser.
Choisir quoi synchroniser
Sous Que synchroniser, sur la ligne HubSpot :
- Listes de contacts : cochez chaque liste de contacts MailInApp que vous voulez dans HubSpot.
- Pipelines d'affaires : pour chaque pipeline MailInApp à synchroniser, choisissez un pipeline HubSpot. MailInApp propose une étape pour chacune des vôtres (les étapes ouvertes dans l'ordre, Gagné vers l'étape fermé gagné de HubSpot, Perdu vers fermé perdu). Modifiez celles que vous voulez. Une étape réglée sur Non envoyé garde ses affaires hors de HubSpot.
- Cliquez sur Enregistrer, puis sur Synchroniser maintenant pour tout envoyer tout de suite au lieu d'attendre la prochaine synchronisation automatique.
Décochez Synchronisation activée à tout moment pour mettre en pause sans perdre vos choix.
Ce qui est envoyé
Contacts
Chaque contact d'une liste choisie devient un contact HubSpot, reconnu par son adresse e-mail. Si la même personne figure dans plusieurs de vos listes, elle reste un seul contact HubSpot.
| Colonne MailInApp | Propriété HubSpot |
|---|---|
| Prénom (ou le premier mot d'une colonne Nom complète) | Prénom |
| Nom de famille (ou le reste d'une colonne Nom complète) | Nom |
| Entreprise | Nom de l'entreprise |
| Titre, Intitulé du poste, Poste | Intitulé du poste |
| Téléphone, Mobile | Numéro de téléphone |
| Site web, Site web de l'entreprise | URL du site web |
| Ville | Ville |
| Pays | Pays/Région |
| Score d'engagement | MailInApp engagement score (un nombre) |
Les noms de colonnes sont reconnus avec souplesse : « First Name », « first_name » et « firstname » fonctionnent tous. Une colonne vide n'efface jamais la valeur déjà présente dans HubSpot. Les contacts inscrits via un formulaire à double opt-in mais qui n'ont pas encore confirmé ne sont pas envoyés.
Le score d'engagement est la mesure MailInApp, pondérée par la récence, de l'interaction d'un contact avec vos e-mails. Triez ou filtrez les contacts HubSpot sur ce score, ou utilisez-le dans un workflow HubSpot pour alerter un commercial quand il grimpe.
Affaires
Chaque affaire d'un pipeline associé devient une affaire HubSpot, liée à son contact. Si ce contact ne fait partie d'aucune de vos listes synchronisées, il est envoyé quand même, pour que l'affaire ait toujours quelqu'un d'associé.
| MailInApp | HubSpot |
|---|---|
| Titre | Nom de l'affaire |
| Valeur | Montant |
| Pipeline et étape | Pipeline et étape de l'affaire, selon votre correspondance |
| Date de clôture (affaires gagnées ou perdues) | Date de fermeture |
Les affaires HubSpot utilisent la devise de votre propre compte HubSpot. MailInApp envoie le montant sans devise, car HubSpot refuse les devises que votre compte n'a pas activées.
Fréquence de synchronisation
- Toutes les quelques minutes, MailInApp envoie ce qui a changé depuis la dernière synchronisation : contacts nouveaux ou modifiés, affaires nouvelles ou déplacées. Cela inclut les changements issus des imports, des formulaires d'inscription, des parcours, de l'enrichissement, des réservations et des paiements.
- Une fois par jour, tout est revérifié, pour que les scores d'engagement restent à jour quand ils montent ou s'estompent.
- Synchroniser maintenant lance une synchronisation immédiatement.
Un contact ou une affaire qui n'a pas changé n'est pas renvoyé. La carte des paramètres affiche la dernière synchronisation : combien de contacts et d'affaires ont été envoyés, et ce que HubSpot a refusé ou qui n'a pas pu être placé.
Ce qui n'est pas synchronisé
- Rien ne revient de HubSpot. MailInApp lit seulement les noms de vos pipelines et étapes HubSpot, pour que vous puissiez les faire correspondre.
- Les suppressions. Supprimer un contact ou une affaire dans MailInApp ne le supprime pas dans HubSpot. Si vous supprimez une affaire synchronisée dans HubSpot, MailInApp ne la recrée pas.
- Les affaires des pipelines non associés, et celles d'une étape réglée sur Non envoyé.
Dépannage
| Ce que vous voyez | Ce que cela signifie |
|---|---|
| HubSpot a refusé N enregistrements | Généralement une adresse e-mail que HubSpot n'accepte pas. Chacun n'est renvoyé qu'après avoir été modifié dans MailInApp. |
| N affaires sont dans une étape sans étape HubSpot correspondante | Choisissez une étape HubSpot pour cette étape sous Pipelines d'affaires, puis cliquez sur Enregistrer. Ces affaires partent à la prochaine synchronisation. |
| HubSpot a demandé à MailInApp de ralentir ou était injoignable | Une limite ou une panne temporaire. La synchronisation reprend d'elle-même là où elle s'était arrêtée. |
| Accès révoqué | La connexion a été supprimée ou révoquée côté HubSpot. Cliquez sur Reconnecter ; la synchronisation reprend là où elle s'était arrêtée. |
| HubSpot n'a pas accordé toutes les autorisations | Reconnectez-vous et approuvez toutes les autorisations listées ci-dessus. |
Déconnecter
Cliquez sur Déconnecter sur la ligne HubSpot. MailInApp supprime son accès enregistré à votre compte HubSpot et vos choix de synchronisation. Tout ce qui a déjà été envoyé reste dans HubSpot.
MailInApp garde une trace de l'enregistrement HubSpot devenu de chacun de vos contacts et de vos affaires, pour que vous puissiez vous reconnecter plus tard sans créer de doublons :
- Le même compte HubSpot : choisissez à nouveau quoi synchroniser. Les contacts et les affaires déjà dans HubSpot sont mis à jour, pas créés une seconde fois, et seul ce qui a changé pendant la déconnexion est envoyé.
- Un autre compte HubSpot : MailInApp oublie les enregistrements du premier compte et envoie tout ce que vous choisissez vers le nouveau.
Ces traces ne contiennent que les identifiants des enregistrements HubSpot, jamais de données de contact. Elles sont supprimées quand vous connectez un autre compte HubSpot ou supprimez votre compte MailInApp.