Propositions

Transformez vos notes de réunion en une proposition que votre prospect accepte depuis sa boîte de réception. Il saisit son nom, coche une case, et l'affaire passe à Gagné. Ajoutez un acompte et il peut payer dans le même e-mail.

Générer une proposition à partir de notes

Les propositions se créent depuis une affaire, pour que proposition et affaire restent liées.

1. Ouvrez l'affaire sur le tableau du pipeline (ou depuis la carte Affaires du contact).
2. Dans la section Proposition, collez vos Notes de réunion : ses besoins, le périmètre, le budget, le calendrier, tout ce sur quoi vous vous êtes accordés.
3. Sous Partir de, choisissez un modèle :
   • Proposition de projet : couverture, enjeu et solution, trois options tarifaires, un calendrier et un formulaire d'acceptation.
   • Proposition avec acompte : périmètre, jalons, un formulaire d'acceptation et un acompte payé par carte.
   • Devis d'une page : un court résumé, un prix et un formulaire d'acceptation.
4. Cliquez sur Générer la proposition. La rédaction peut prendre une minute.

Le copilote IA rédige la proposition à partir de vos notes, de l'affaire (son titre, sa valeur et son étape), de ce que vous savez du contact (nom, entreprise, poste) et de votre voix de marque. La valeur de l'affaire devient le total. Sans valeur, les prix restent des emplacements à compléter.

Le résultat est un projet d'e-mail en brouillon, lié à l'affaire. Rien n'est envoyé ni publié tant que vous ne le faites pas. Cliquez sur Modifier dans le studio pour le relire et le peaufiner comme n'importe quel e-mail. Générer une nouvelle version crée un nouveau brouillon et le lie à l'affaire à la place. L'ancien brouillon reste dans vos projets.

La génération consomme un tour de copilote IA et nécessite un forfait avec le copilote IA (Lite et au-delà). Si la rédaction échoue, vous obtenez le modèle tel quel et le tour n'est pas décompté.

La section d'acceptation

Chaque proposition se termine par un formulaire d'acceptation avec deux champs obligatoires : le nom complet saisi et une case « J'accepte ». Un envoi ne compte comme acceptation que si la case est cochée et un nom saisi. Le copilote conserve toujours cette section. Si une modification la supprime ou la casse, elle est remise au-dessus du pied de page.

Vous pouvez aussi construire une proposition à la main avec l'objectif Proposition commerciale dans le studio. Ses modèles contiennent la même section d'acceptation.

L'envoyer ou la publier

Depuis la section Proposition de l'affaire :

• Envoyer à (l'adresse du contact) envoie la proposition à ce seul contact. L'envoyer au contact de l'affaire fait passer l'affaire à Proposition envoyée. Envoyer le même projet à toute une liste ne la déplace pas.
• Publier comme page la met en ligne à l'adresse /lp/<slug> comme page d'atterrissage, avec un bouton Copier le lien. Partagez le lien où vous voulez. Dépublier la page la retire et garde l'adresse réservée.

Quand le prospect accepte

Quand le contact de l'affaire accepte, par e-mail ou sur la page publiée, l'affaire avance selon la règle Une proposition est acceptée du pipeline (vers Gagné par défaut). L'affaire affiche Acceptée par, avec le nom saisi et la date. Seule la première acceptation est enregistrée.

La page publiée est publique : toute personne qui a le lien peut l'accepter, ce qui déplace l'affaire liée. Si cela arrive par erreur, remettez l'affaire à sa place sur le tableau.

Encaisser un acompte

Le modèle Proposition avec acompte ajoute un bloc produit après la section d'acceptation pour un acompte de 50 %, payé par carte via votre compte Stripe connecté. Vérifiez le montant de l'acompte dans le studio avant l'envoi. Un acompte payé est un paiement dans l'e-mail : la règle de paiement du pipeline s'y applique aussi.

Depuis un assistant IA

Les connecteurs IA peuvent publier et dépublier n'importe quel e-mail comme page web avec publish_landing_page et unpublish_landing_page. Comme pour l'envoi, l'assistant a pour consigne de vous montrer l'e-mail et d'obtenir votre accord d'abord.