Pipedrive

Connectez votre compte Pipedrive pour y envoyer automatiquement vos contacts MailInApp, leurs scores d'engagement et vos affaires. Votre équipe commerciale travaille dans Pipedrive comme d'habitude. MailInApp le tient à jour : qui interagit avec vos e-mails, et où en est chaque affaire.

La synchronisation est à sens unique. MailInApp envoie les contacts et les affaires à Pipedrive et ne les relit jamais. Une modification faite dans Pipedrive, comme un nouveau numéro de téléphone ou une affaire déplacée vers une autre étape, reste dans Pipedrive et ne change rien dans MailInApp.

Avant de commencer

Vous devez être propriétaire de votre compte MailInApp. Les éditeurs et les lecteurs ne voient pas les paramètres de synchronisation CRM.
Il vous faut votre jeton d'API Pipedrive. Dans Pipedrive, ouvrez le menu de votre profil et allez dans Préférences personnelles → API. Tout ce que MailInApp envoie est créé sous l'utilisateur Pipedrive dont vous utilisez le jeton : pensez à un utilisateur dédié à l'intégration.
Pour les affaires, configurez d'abord votre pipeline dans MailInApp (Pipeline dans la barre latérale). Une affaire n'est envoyée qu'une fois son pipeline associé à un pipeline Pipedrive.

Connecter Pipedrive

Dans MailInApp, allez dans Paramètres → Intégrations et repérez Synchronisation CRM.
Collez votre jeton d'API sur la ligne Pipedrive et cliquez sur Connecter. Il peut vous être demandé de vous reconnecter à MailInApp d'abord, car la connexion enregistre un identifiant.
MailInApp vérifie le jeton auprès de Pipedrive. Si Pipedrive l'accepte, la ligne affiche le nom de votre entreprise et Synchronisation active.

Votre jeton est chiffré à l'enregistrement et n'est plus jamais affiché. Pour en utiliser un autre, cliquez sur Remplacer le jeton. Si vous régénérez le jeton dans Pipedrive, l'ancien cesse de fonctionner et la ligne affiche Accès révoqué jusqu'à ce que vous colliez le nouveau.

Rien n'est envoyé tant que vous n'avez pas choisi quoi synchroniser.

Choisir quoi synchroniser

Sous Que synchroniser, sur la ligne Pipedrive :

Listes de contacts : cochez chaque liste de contacts MailInApp que vous voulez dans Pipedrive.
Pipelines d'affaires : pour chaque pipeline MailInApp à synchroniser, choisissez un pipeline Pipedrive. MailInApp propose une étape Pipedrive pour chacune de vos étapes ouvertes, dans l'ordre. Modifiez celles que vous voulez. Une étape réglée sur Non envoyé garde ses affaires hors de Pipedrive.
Cliquez sur Enregistrer, puis sur Synchroniser maintenant pour tout envoyer tout de suite au lieu d'attendre la prochaine synchronisation automatique.

Vos étapes Gagné et Perdu n'ont pas besoin de correspondance : Pipedrive clôt une affaire en la marquant gagnée ou perdue, et elle garde l'étape où elle se trouvait.

Décochez Synchronisation activée à tout moment pour mettre en pause sans perdre vos choix.

Ce qui est envoyé

Contacts

Chaque contact d'une liste choisie devient une personne Pipedrive, retrouvée par son adresse e-mail. Si la même personne figure dans plusieurs de vos listes, elle reste une seule personne Pipedrive.

MailInApp	Pipedrive
Prénom et nom (ou une colonne Nom complète)	Nom. Un contact sans nom prend son adresse e-mail.
E-mail	E-mail, défini à la création de la personne
Téléphone, Mobile	Téléphone, défini à la création de la personne
Entreprise	Organisation. MailInApp associe la personne à l'organisation portant exactement ce nom, et la crée si elle n'existe pas.
Score d'engagement	MailInApp engagement score, un champ personnalisé de personne que MailInApp ajoute lors de la première synchronisation

Les noms de colonnes sont reconnus avec souplesse : « First Name », « first_name » et « firstname » fonctionnent tous. Les contacts inscrits via un formulaire à double opt-in mais qui n'ont pas encore confirmé ne sont pas envoyés.

L'e-mail et le téléphone ne sont définis que lorsque MailInApp crée la personne. Pipedrive remplace toute la liste d'e-mails et de téléphones d'une personne à chaque mise à jour : MailInApp n'y touche donc plus ensuite. Les adresses et numéros ajoutés par votre équipe dans Pipedrive ne sont jamais écrasés.

Le score d'engagement est la mesure MailInApp, pondérée par la récence, de l'interaction d'un contact avec vos e-mails. Triez ou filtrez les personnes sur ce score, ou utilisez-le dans une automatisation Pipedrive pour alerter un commercial quand il grimpe.

Affaires

Chaque affaire d'un pipeline associé devient une affaire Pipedrive, liée à sa personne. Si ce contact ne fait partie d'aucune de vos listes synchronisées, il est envoyé quand même, pour que l'affaire ait toujours quelqu'un d'associé.

MailInApp	Pipedrive
Titre	Titre
Valeur et devise	Valeur et devise
Étape ouverte	Pipeline et étape, selon votre correspondance
Étape Gagné ou Perdu	Marquée gagnée ou perdue

Fréquence de synchronisation

Toutes les quelques minutes, MailInApp envoie ce qui a changé depuis la dernière synchronisation : contacts nouveaux ou modifiés, affaires nouvelles ou déplacées. Cela inclut les changements issus des imports, des formulaires d'inscription, des parcours, de l'enrichissement, des réservations et des paiements.
Une fois par jour, tout est revérifié, pour que les scores d'engagement restent à jour quand ils montent ou s'estompent.
Synchroniser maintenant lance une synchronisation immédiatement.

Un contact ou une affaire qui n'a pas changé n'est pas renvoyé. La carte des paramètres affiche la dernière synchronisation : combien de contacts et d'affaires ont été envoyés, et ce que Pipedrive a refusé ou qui n'a pas pu être placé.

Pipedrive limite le nombre de requêtes API que chaque compte peut faire par jour. Une très grosse première synchronisation peut atteindre cette limite ; MailInApp se met alors en pause et reprend automatiquement dès que Pipedrive le permet.

Ce qui n'est pas synchronisé

Rien ne revient de Pipedrive. MailInApp lit seulement les noms de vos pipelines et étapes Pipedrive, pour que vous puissiez les faire correspondre.
Les suppressions. Supprimer un contact ou une affaire dans MailInApp ne le supprime pas dans Pipedrive. Si vous supprimez une affaire synchronisée dans Pipedrive, MailInApp ne la recrée pas.
Les autres champs de personne, comme l'intitulé de poste ou la ville. Pipedrive n'a pas de champs standard pour eux.
Les affaires des pipelines non associés, et celles d'une étape réglée sur Non envoyé.

Dépannage

Ce que vous voyez	Ce que cela signifie
Pipedrive a refusé N enregistrements	Un enregistrement que Pipedrive n'a pas accepté. Chacun n'est renvoyé qu'après avoir été modifié dans MailInApp.
N affaires sont dans une étape sans étape Pipedrive correspondante	Choisissez une étape Pipedrive pour cette étape sous Pipelines d'affaires, puis cliquez sur Enregistrer. Ces affaires partent à la prochaine synchronisation.
Pipedrive a demandé à MailInApp de ralentir ou était injoignable	Une limite de débit ou une panne. La synchronisation reprend d'elle-même là où elle s'était arrêtée.
Accès révoqué	Le jeton a été régénéré ou son utilisateur supprimé. Collez un jeton valide pour vous reconnecter ; la synchronisation reprend là où elle s'était arrêtée.
Pipedrive n'a pas accepté ce jeton d'API	Copiez à nouveau le jeton depuis Préférences personnelles → API, sans espaces en trop.

Déconnecter

Cliquez sur Déconnecter sur la ligne Pipedrive. MailInApp supprime votre jeton enregistré et vos choix de synchronisation. Tout ce qui a déjà été envoyé reste dans Pipedrive.

MailInApp garde une trace de l'enregistrement Pipedrive devenu de chacun de vos contacts et de vos affaires, pour que vous puissiez vous reconnecter plus tard sans créer de doublons :

La même entreprise Pipedrive : choisissez à nouveau quoi synchroniser. Les personnes et les affaires déjà dans Pipedrive sont mises à jour, pas créées une seconde fois, et seul ce qui a changé pendant la déconnexion est envoyé.
Une autre entreprise Pipedrive : MailInApp oublie les enregistrements de la première entreprise et envoie tout ce que vous choisissez vers la nouvelle.

Ces traces ne contiennent que les identifiants des enregistrements Pipedrive, jamais de données de contact. Elles sont supprimées quand vous connectez une autre entreprise Pipedrive ou supprimez votre compte MailInApp.