제안서

미팅 메모를 잠재 고객이 받은편지함에서 바로 수락할 수 있는 제안서로 만들어 보세요. 상대가 이름을 입력하고 체크하면 거래가 성사로 넘어갑니다. 계약금을 넣으면 같은 이메일에서 결제까지 할 수 있습니다.

메모로 제안서 만들기

제안서는 거래에서 만들기 때문에 제안서와 거래가 계속 연결됩니다.

파이프라인 보드에서 거래를 엽니다(연락처의 거래 카드에서도 열 수 있습니다).
제안서 섹션에 미팅 메모를 붙여 넣습니다. 필요한 것, 범위, 예산, 일정 등 합의한 내용을 모두 넣으세요.
시작 템플릿에서 템플릿을 고릅니다.
- 프로젝트 제안서: 표지, 과제와 해결책, 세 가지 가격 옵션, 일정, 수락 양식.
- 계약금 포함 제안서: 범위, 마일스톤, 수락 양식, 카드로 내는 계약금.
- 한 페이지 견적서: 짧은 요약, 가격 하나, 수락 양식.
제안서 만들기를 클릭합니다. 작성에 1분 정도 걸릴 수 있습니다.

AI 코파일럿이 메모, 거래(제목, 금액, 단계), 연락처 정보(이름, 회사, 직함), 브랜드 보이스 프로필을 바탕으로 제안서를 씁니다. 거래 금액이 총액이 됩니다. 금액이 없으면 가격은 나중에 채울 자리로 남습니다.

결과물은 거래에 연결된 이메일 프로젝트 초안입니다. 내가 직접 하기 전에는 아무것도 보내거나 게시하지 않습니다. 스튜디오에서 편집을 클릭해 다른 이메일처럼 검토하고 다듬으세요. 새 버전 만들기는 새 초안을 만들어 거래와 그 초안을 연결합니다. 이전 초안은 프로젝트에 그대로 남습니다.

만들 때마다 AI 코파일럿 턴을 하나 사용하며, AI 코파일럿이 포함된 플랜(Lite 이상)이 필요합니다. 작성에 실패하면 템플릿이 그대로 남고 턴은 차감되지 않습니다.

수락 섹션

모든 제안서는 필수 항목 두 개(직접 입력하는 전체 이름과 "수락합니다" 체크박스)가 있는 수락 양식으로 끝납니다. 체크박스에 체크하고 이름을 입력했을 때만 수락으로 인정됩니다. 코파일럿은 이 섹션을 항상 유지하며, 편집으로 삭제되거나 망가지면 푸터 위에 다시 넣습니다.

스튜디오에서 목적으로 제안서를 골라 직접 제안서를 만들 수도 있습니다. 그 템플릿에도 같은 수락 섹션이 들어 있습니다.

보내거나 게시하기

거래의 제안서 섹션에서 할 수 있습니다.

보내기(연락처 주소로)는 그 연락처 한 명에게만 제안서를 보냅니다. 거래의 연락처에게 보내면 거래가 제안서 발송으로 넘어갑니다. 같은 프로젝트를 목록 전체에 보내면 거래는 움직이지 않습니다.
페이지로 게시는 /lp/<slug>에 랜딩 페이지로 게시하고 링크 복사 버튼을 보여 줍니다. 링크는 어디든 공유할 수 있습니다. 페이지 게시 취소는 페이지를 내리고 주소는 예약해 둡니다.

수락했을 때

거래의 연락처가 이메일이나 게시된 페이지에서 수락하면, 파이프라인의 제안서가 수락됨 규칙에 따라 거래가 이동합니다(기본값은 성사). 거래에는 입력한 이름과 날짜와 함께 수락함이 표시됩니다. 첫 번째 수락만 기록됩니다.

게시된 페이지는 공개되어 있어 링크가 있는 사람은 누구나 수락할 수 있고, 그러면 연결된 거래가 움직입니다. 실수로 수락된 경우 보드에서 거래를 되돌리세요.

계약금 받기

계약금 포함 제안서 템플릿은 수락 섹션 다음에 50% 계약금을 위한 상품 블록을 추가하며, 연결된 Stripe 계정으로 카드 결제를 받습니다. 보내기 전에 스튜디오에서 계약금 금액을 확인하세요. 계약금 결제는 이메일 내 결제이므로 파이프라인의 결제 규칙도 적용됩니다.

AI 어시스턴트에서

AI 커넥터는 publish_landing_page와 unpublish_landing_page로 어떤 이메일이든 웹 페이지로 게시하거나 내릴 수 있습니다. 발송과 마찬가지로, 어시스턴트는 먼저 이메일을 보여 주고 승인을 받도록 안내되어 있습니다.