HubSpot
HubSpot 계정을 연결하면 MailInApp 연락처, 그 참여 점수, 거래를 HubSpot으로 자동 전송할 수 있습니다. 영업팀은 평소처럼 HubSpot에서 일하고, MailInApp은 누가 이메일에 반응하는지와 각 거래가 어디까지 진행됐는지를 HubSpot에 계속 반영합니다.
동기화는 한 방향으로만 이루어집니다. MailInApp은 연락처와 거래를 HubSpot으로 보내며 다시 읽어 오지 않습니다. 새 전화번호나 다른 단계로 옮긴 거래처럼 HubSpot에서 바꾼 내용은 HubSpot에만 남고 MailInApp에는 영향을 주지 않습니다.
시작하기 전에
- MailInApp 계정의 소유자여야 합니다. 편집자와 뷰어에게는 CRM 동기화 설정이 보이지 않습니다.
- HubSpot에서 연결을 승인하려면 최고 관리자이거나 HubSpot 마켓플레이스 액세스 권한이 있어야 합니다.
- 거래를 동기화하려면 먼저 MailInApp에서 파이프라인을 설정하세요(사이드바의 파이프라인). 거래는 해당 파이프라인이 HubSpot 파이프라인과 매칭된 뒤에만 전송됩니다.
HubSpot 연결하기
- MailInApp에서 설정 → 연동으로 가서 CRM 동기화를 찾으세요.
- HubSpot 연결을 클릭하세요. 연결 시 자격 증명을 저장하므로, 먼저 MailInApp에 다시 로그인하라는 요청을 받을 수 있습니다.
- HubSpot 화면에서 연결할 HubSpot 계정을 고르고 권한을 확인한 뒤 승인하세요.
- HubSpot이 연결되었습니다 메시지와 함께 설정 → 연동으로 돌아옵니다.
MailInApp이 HubSpot에 요청하는 권한은 다음과 같습니다.
| 권한 | 이유 |
|---|---|
| 연락처 읽기 및 쓰기 | 보내는 연락처를 만들고 업데이트하기 위해. |
| 거래 읽기 및 쓰기 | 거래를 만들고 업데이트하며, 단계를 매칭할 수 있도록 거래 파이프라인을 읽기 위해. |
| 연락처 속성 쓰기 | 첫 동기화 때 연락처 속성 MailInApp engagement score 하나를 추가하기 위해. |
동기화할 항목을 고르기 전에는 아무것도 전송되지 않습니다.
동기화할 항목 고르기
HubSpot 행의 동기화할 항목에서:
- 연락처 목록: HubSpot에 보낼 MailInApp 연락처 목록을 각각 선택하세요.
- 거래 파이프라인: 동기화할 MailInApp 파이프라인마다 HubSpot 파이프라인을 고르세요. MailInApp이 각 단계에 맞는 단계를 제안합니다(진행 중인 단계는 순서대로, 성사는 HubSpot의 성사 종료 단계, 실패는 실패 종료 단계). 원하는 대로 바꾸세요. 전송 안 함으로 설정한 단계의 거래는 HubSpot에 보내지 않습니다.
- 저장을 클릭한 뒤, 다음 자동 동기화를 기다리지 않고 바로 보내려면 지금 동기화를 클릭하세요.
언제든 동기화 켜짐 선택을 해제하면 선택 내용을 잃지 않고 일시 중지할 수 있습니다.
전송되는 내용
연락처
선택한 목록의 각 연락처는 이메일 주소로 매칭되어 하나의 HubSpot 연락처가 됩니다. 같은 사람이 여러 목록에 있어도 HubSpot에서는 하나의 연락처입니다.
| MailInApp 열 | HubSpot 속성 |
|---|---|
| 이메일 | 이메일 |
| 이름(또는 전체 Name 열의 첫 단어) | 이름 |
| 성(또는 전체 Name 열의 나머지) | 성 |
| 회사 | 회사명 |
| Title, 직함, 직위 | 직함 |
| 전화, 휴대전화 | 전화번호 |
| 웹사이트, 회사 웹사이트 | 웹사이트 URL |
| 도시 | 도시 |
| 국가 | 국가/지역 |
| 참여 점수 | MailInApp engagement score(숫자) |
열 이름은 유연하게 매칭됩니다. "First Name", "first_name", "firstname" 모두 됩니다. 빈 열 때문에 HubSpot에 있던 값이 지워지지는 않습니다. 이중 옵트인 폼으로 가입했지만 아직 확인하지 않은 연락처는 전송되지 않습니다.
참여 점수는 연락처가 이메일과 얼마나 상호작용하는지를 최근 활동에 가중치를 두어 측정하는 MailInApp 지표입니다. HubSpot 연락처를 이 점수로 정렬하거나 필터링하고, HubSpot 워크플로에서 점수가 오를 때 영업 담당자에게 알릴 수도 있습니다.
거래
매칭한 파이프라인의 각 거래는 연락처와 연결된 HubSpot 거래가 됩니다. 그 연락처가 동기화 중인 어떤 목록에도 없더라도, 거래에 항상 연결된 사람이 있도록 함께 전송됩니다.
| MailInApp | HubSpot |
|---|---|
| 제목 | 거래 이름 |
| 금액 | 금액 |
| 파이프라인과 단계 | 매칭한 대로의 파이프라인과 거래 단계 |
| 종료일(성사 또는 실패한 거래) | 마감일 |
HubSpot 거래에는 사용 중인 HubSpot 계정의 통화가 쓰입니다. HubSpot은 계정에서 켜지 않은 통화를 거부하므로, MailInApp은 통화 없이 금액을 보냅니다.
동기화 주기
- 몇 분마다 MailInApp은 마지막 동기화 이후 바뀐 내용, 즉 새로 생기거나 수정된 연락처와 새로 생기거나 이동한 거래를 보냅니다. 가져오기, 가입 폼, 여정, 보강, 예약, 결제로 생긴 변화도 포함됩니다.
- 하루에 한 번 전체를 다시 확인해, 오르내리는 참여 점수를 최신 상태로 유지합니다.
- 지금 동기화를 누르면 바로 동기화합니다.
바뀌지 않은 연락처나 거래는 다시 보내지 않습니다. 설정 카드에는 마지막 동기화 결과(전송한 연락처와 거래 수, HubSpot이 거부했거나 배치하지 못한 항목)가 표시됩니다.
동기화되지 않는 것
- HubSpot에서 돌아오는 것은 없습니다. MailInApp은 단계를 매칭할 수 있도록 HubSpot 파이프라인과 단계 이름만 읽습니다.
- 삭제. MailInApp에서 연락처나 거래를 삭제해도 HubSpot에서는 삭제되지 않습니다. 동기화된 거래를 HubSpot에서 삭제해도 MailInApp이 다시 만들지 않습니다.
- 매칭하지 않은 파이프라인의 거래와 전송 안 함으로 설정한 단계의 거래.
문제 해결
| 표시 내용 | 의미 |
|---|---|
| HubSpot에서 레코드 N개를 거부했습니다 | 대개 HubSpot이 받지 않는 이메일 주소입니다. 각 레코드는 MailInApp에서 변경된 뒤에만 다시 전송됩니다. |
| 거래 N개가 HubSpot에 대응하는 단계가 없는 단계에 있습니다 | 거래 파이프라인에서 그 단계에 맞는 HubSpot 단계를 고르고 저장하세요. 해당 거래는 다음 동기화 때 전송됩니다. |
| HubSpot에서 MailInApp에 속도를 늦추라고 요청했습니다 또는 연결할 수 없었습니다 | 일시적인 제한이나 장애입니다. 동기화는 멈춘 지점부터 자동으로 이어집니다. |
| 액세스 취소됨 | HubSpot 쪽에서 연결이 제거되거나 취소되었습니다. 다시 연결을 클릭하면 멈춘 지점부터 동기화가 이어집니다. |
| HubSpot에서 필요한 권한을 모두 허용하지 않았습니다 | 다시 연결하고 위에 나온 권한을 모두 승인하세요. |
연결 해제
HubSpot 행에서 연결 해제를 클릭하세요. MailInApp은 저장된 HubSpot 계정 액세스와 동기화 선택 내용을 삭제합니다. 이미 전송된 내용은 HubSpot에 남습니다.
MailInApp은 각 연락처와 거래가 어떤 HubSpot 레코드가 되었는지 기록해 두므로, 나중에 다시 연결해도 중복이 생기지 않습니다.
- 같은 HubSpot 계정: 동기화할 항목을 다시 고르세요. HubSpot에 이미 있는 연락처와 거래는 새로 만들어지지 않고 업데이트되며, 연결이 해제된 동안 바뀐 내용만 전송됩니다.
- 다른 HubSpot 계정: MailInApp은 첫 계정의 레코드를 잊고, 선택한 내용을 모두 새 계정으로 보냅니다.
이 기록에는 HubSpot 레코드 ID만 들어 있고 연락처 데이터는 없습니다. 다른 HubSpot 계정을 연결하거나 MailInApp 계정을 삭제하면 지워집니다.