거래와 파이프라인
파이프라인은 첫 접촉부터 성사나 실패까지, 진행 중인 거래를 그 거래를 움직이는 이메일과 같은 곳에서 관리합니다. 예약, 이메일 내 결제, 제안서가 거래를 자동으로 진행시킵니다. 일부러 가볍게 만들었습니다. 이미 CRM을 쓰고 있다면 HubSpot과 Pipedrive 동기화로 거래를 그쪽에 보낼 수 있습니다.
보드
사이드바에서 파이프라인을 엽니다. 단계마다 열이 하나씩 있고, 거래 수와 총액이 표시됩니다. 보드 위의 줄에는 진행 중인 거래와 성사된 거래의 합계가 나옵니다.
- 카드를 끌어 다른 열로 옮기면 거래가 이동합니다. 휴대폰이나 키보드로는 거래를 열고 단계를 바꾸세요.
- 카드를 클릭하면 거래가 열립니다. 단계, 연락처, 출처, 생성일과 종료일, 제목, 금액과 통화, 그리고 단계 이동 기록 전체가 보이며, 여기서 편집하거나 삭제할 수 있습니다.
- 연락처 목록이나 생성일(최근 7일, 30일, 90일, 365일)로 필터할 수 있습니다.
- 파이프라인이 여러 개면 위에서 하나를 고릅니다.
보기 권한만 있는 사용자는 보드를 보고 거래를 열 수 있지만, 옮기거나 편집하거나 삭제할 수는 없습니다.
거래 만들기
거래는 항상 연락처 한 명에 대한 것이므로, 보드가 아니라 연락처에서 만듭니다. 연락처 프로필을 열고 거래 카드에서 새 거래를 클릭하세요. 제목(기본값은 "이름 + 거래"), 금액, 통화, 파이프라인과 단계를 입력합니다. 거래 카드에는 목록과 파이프라인에 상관없이 그 연락처의 모든 거래가 표시되며, 그 자리에서 단계를 바꿀 수 있습니다.
거래는 자동 규칙, 여정의 거래 업데이트 단계, API, Zapier, n8n으로도 만들어집니다.
거래 금액은 통화 표시가 붙은 숫자입니다. 환산하거나 청구하지 않으므로 합계는 통화별로 표시됩니다.
파이프라인과 단계
첫 번째 파이프라인 영업은 다음 단계로 자동 생성됩니다: 리드 → 검증됨 → 미팅 예약됨 → 제안서 발송 → 성사 / 실패.
바꾸려면 보드에서 단계 편집을 클릭하거나 설정 → 파이프라인으로 이동하세요. 단계 이름 바꾸기, 추가, 순서 변경, 삭제, 단계 종류(진행 중, 성사, 실패) 변경, 파이프라인 추가(최대 10개, 각 20단계까지), 기본 파이프라인 지정을 할 수 있습니다. 각 파이프라인에는 진행 중, 성사, 실패 단계가 적어도 하나씩 있어야 합니다. 거래가 남아 있는 단계는 거래를 옮기기 전까지 삭제하거나 종류를 바꿀 수 없고, 거래가 남아 있는 파이프라인은 삭제할 수 없습니다.
거래를 성사나 실패 단계로 옮기면 종료일이 기록됩니다. 진행 중 단계로 되돌리면 거래가 다시 열립니다.
자동화
각 파이프라인 설정에는 자동화 섹션이 있습니다. 규칙마다 거래를 옮길 단계를 고르거나 끔으로 둡니다.
| 규칙 | 기본 파이프라인 |
|---|---|
| 미팅이 예약됨 (예약) | 미팅 예약됨으로 |
| 거래의 제안서가 해당 연락처에 발송됨 (제안서) | 제안서 발송으로 |
| 제안서가 수락됨 | 성사로 |
| 이메일 내 결제가 완료됨(거래 금액은 주문 금액으로 설정) | 성사로 |
규칙은 그 파이프라인에서 연락처의 가장 최근 진행 중 거래를 앞으로만 옮깁니다. 예약이 있어도 제안서 발송 단계의 거래가 미팅 예약됨으로 돌아가지 않습니다. 성사와 실패는 항상 앞으로 가는 것으로 봅니다. 연락처에게 진행 중인 거래가 하나도 없으면, 규칙이 켜진 첫 번째 파이프라인에 새 거래를 만듭니다. 이벤트 하나로 움직이는 거래는 최대 하나이며, 같은 이벤트가 반복되어도(웹훅 재전송 등) 두 번 움직이지 않습니다.
기본 파이프라인은 모든 규칙이 켜져 있습니다. 새로 만든 파이프라인은 규칙이 꺼진 상태로 시작합니다. 결제 규칙은 MailInApp 자체의 상품 블록 결제를 따릅니다. Shopify와 WooCommerce 주문은 거래를 움직이지 않습니다.
여정에서의 거래
- 트리거: 거래 단계 변경은 보드, 규칙, 다른 여정 중 어디서든 거래가 만들어지거나 이동할 때 여정을 시작합니다. 파이프라인과 단계로 범위를 좁힐 수 있습니다. 이후 단계에서는 거래 정보를
dealTitle,dealValue,dealCurrency,dealStage,dealStatus태그로 쓸 수 있습니다. - 단계: 거래 업데이트는 연락처에 새 거래를 만들거나(그 파이프라인에 진행 중인 거래가 이미 있으면 건너뛰며, 이름은 여정 이름), 연락처의 진행 중 거래를 특정 단계로 옮기고 원하면 금액도 설정합니다.
- 조건: 거래는 분기, 세그먼트, 발송 필터에서 진행 중인 거래가 있는 연락처, 특정 단계에 거래가 있는 연락처, 일정 금액 이상의 거래가 있는 연락처를 골라냅니다.
개인정보
거래와 그 기록은 계정에 속합니다. 계정 데이터 내보내기에 포함되며, 계정과 함께 삭제됩니다. 연락처를 삭제해도 거래는 삭제되지 않으므로, 거래 자체에서 삭제하세요.