Pipedrive
Pipedrive 계정을 연결하면 MailInApp 연락처, 그 참여 점수, 거래를 Pipedrive로 자동 전송할 수 있습니다. 영업팀은 평소처럼 Pipedrive에서 일하고, MailInApp은 누가 이메일에 반응하는지와 각 거래가 어디까지 진행됐는지를 Pipedrive에 계속 반영합니다.
동기화는 한 방향으로만 이루어집니다. MailInApp은 연락처와 거래를 Pipedrive로 보내며 다시 읽어 오지 않습니다. 새 전화번호나 다른 단계로 옮긴 거래처럼 Pipedrive에서 바꾼 내용은 Pipedrive에만 남고 MailInApp에는 영향을 주지 않습니다.
시작하기 전에
- MailInApp 계정의 소유자여야 합니다. 편집자와 뷰어에게는 CRM 동기화 설정이 보이지 않습니다.
- Pipedrive API 토큰이 필요합니다. Pipedrive에서 프로필 메뉴를 열고 개인 환경설정 → API로 가세요. MailInApp이 보내는 모든 것은 사용하는 토큰의 Pipedrive 사용자 이름으로 만들어지므로, 연동 전용 사용자를 두는 것을 고려하세요.
- 거래를 동기화하려면 먼저 MailInApp에서 파이프라인을 설정하세요(사이드바의 파이프라인). 거래는 해당 파이프라인이 Pipedrive 파이프라인과 매칭된 뒤에만 전송됩니다.
Pipedrive 연결하기
- MailInApp에서 설정 → 연동으로 가서 CRM 동기화를 찾으세요.
- Pipedrive 행에 API 토큰을 붙여넣고 연결을 클릭하세요. 연결 시 자격 증명을 저장하므로, 먼저 MailInApp에 다시 로그인하라는 요청을 받을 수 있습니다.
- MailInApp이 Pipedrive에서 토큰을 확인합니다. Pipedrive가 받아들이면 행에 회사명과 동기화 중이 표시됩니다.
토큰은 저장할 때 암호화되며 다시 표시되지 않습니다. 다른 토큰을 쓰려면 토큰 교체를 클릭하세요. Pipedrive에서 토큰을 다시 발급하면 이전 토큰은 더 이상 작동하지 않으며, 새 토큰을 붙여넣을 때까지 행에 액세스 취소됨이 표시됩니다.
동기화할 항목을 고르기 전에는 아무것도 전송되지 않습니다.
동기화할 항목 고르기
Pipedrive 행의 동기화할 항목에서:
- 연락처 목록: Pipedrive에 보낼 MailInApp 연락처 목록을 각각 선택하세요.
- 거래 파이프라인: 동기화할 MailInApp 파이프라인마다 Pipedrive 파이프라인을 고르세요. MailInApp이 진행 중인 각 단계에 맞는 Pipedrive 단계를 순서대로 제안합니다. 원하는 대로 바꾸세요. 전송 안 함으로 설정한 단계의 거래는 Pipedrive에 보내지 않습니다.
- 저장을 클릭한 뒤, 다음 자동 동기화를 기다리지 않고 바로 보내려면 지금 동기화를 클릭하세요.
성사와 실패 단계는 매칭할 필요가 없습니다. Pipedrive는 거래를 성사 또는 실패로 표시해 종료하며, 거래는 있던 단계에 그대로 남습니다.
언제든 동기화 켜짐 선택을 해제하면 선택 내용을 잃지 않고 일시 중지할 수 있습니다.
전송되는 내용
연락처
선택한 목록의 각 연락처는 이메일 주소로 찾아 하나의 Pipedrive 사람이 됩니다. 같은 사람이 여러 목록에 있어도 Pipedrive에서는 한 사람입니다.
| MailInApp | Pipedrive |
|---|---|
| 이름과 성(또는 전체 Name 열) | 이름. 이름이 없는 연락처는 이메일 주소를 씁니다. |
| 이메일 | 이메일(사람을 만들 때 설정) |
| 전화, 휴대전화 | 전화(사람을 만들 때 설정) |
| 회사 | 조직. MailInApp은 사람을 정확히 같은 이름의 조직에 연결하며, 없으면 새로 만듭니다. |
| 참여 점수 | MailInApp engagement score(첫 동기화 때 MailInApp이 추가하는 사람 사용자 지정 필드) |
열 이름은 유연하게 매칭됩니다. "First Name", "first_name", "firstname" 모두 됩니다. 이중 옵트인 폼으로 가입했지만 아직 확인하지 않은 연락처는 전송되지 않습니다.
이메일과 전화는 MailInApp이 사람을 만들 때만 설정됩니다. Pipedrive는 업데이트할 때마다 사람의 이메일과 전화 목록 전체를 바꾸므로, MailInApp은 그 뒤로 이를 건드리지 않습니다. 팀이 Pipedrive에서 추가한 주소와 번호는 절대 덮어쓰이지 않습니다.
참여 점수는 연락처가 이메일과 얼마나 상호작용하는지를 최근 활동에 가중치를 두어 측정하는 MailInApp 지표입니다. 사람을 이 점수로 정렬하거나 필터링하고, Pipedrive 자동화에서 점수가 오를 때 영업 담당자에게 알릴 수도 있습니다.
거래
매칭한 파이프라인의 각 거래는 사람과 연결된 Pipedrive 거래가 됩니다. 그 연락처가 동기화 중인 어떤 목록에도 없더라도, 거래에 항상 연결된 사람이 있도록 함께 전송됩니다.
| MailInApp | Pipedrive |
|---|---|
| 제목 | 제목 |
| 금액과 통화 | 금액과 통화 |
| 진행 중인 단계 | 매칭한 대로의 파이프라인과 단계 |
| 성사 또는 실패 단계 | 성사 또는 실패로 표시 |
동기화 주기
- 몇 분마다 MailInApp은 마지막 동기화 이후 바뀐 내용, 즉 새로 생기거나 수정된 연락처와 새로 생기거나 이동한 거래를 보냅니다. 가져오기, 가입 폼, 여정, 보강, 예약, 결제로 생긴 변화도 포함됩니다.
- 하루에 한 번 전체를 다시 확인해, 오르내리는 참여 점수를 최신 상태로 유지합니다.
- 지금 동기화를 누르면 바로 동기화합니다.
바뀌지 않은 연락처나 거래는 다시 보내지 않습니다. 설정 카드에는 마지막 동기화 결과(전송한 연락처와 거래 수, Pipedrive가 거부했거나 배치하지 못한 항목)가 표시됩니다.
Pipedrive는 계정마다 하루에 보낼 수 있는 API 요청 수를 제한합니다. 아주 큰 첫 동기화는 이 한도에 도달할 수 있으며, 그러면 MailInApp은 잠시 멈췄다가 Pipedrive가 다시 허용하면 자동으로 이어 갑니다.
동기화되지 않는 것
- Pipedrive에서 돌아오는 것은 없습니다. MailInApp은 단계를 매칭할 수 있도록 Pipedrive 파이프라인과 단계 이름만 읽습니다.
- 삭제. MailInApp에서 연락처나 거래를 삭제해도 Pipedrive에서는 삭제되지 않습니다. 동기화된 거래를 Pipedrive에서 삭제해도 MailInApp이 다시 만들지 않습니다.
- 그 밖의 사람 필드(직함, 도시 등). Pipedrive에는 이에 대한 기본 필드가 없습니다.
- 매칭하지 않은 파이프라인의 거래와 전송 안 함으로 설정한 단계의 거래.
문제 해결
| 표시 내용 | 의미 |
|---|---|
| Pipedrive에서 레코드 N개를 거부했습니다 | Pipedrive가 받아들이지 않은 레코드입니다. 각 레코드는 MailInApp에서 변경된 뒤에만 다시 전송됩니다. |
| 거래 N개가 Pipedrive에 대응하는 단계가 없는 단계에 있습니다 | 거래 파이프라인에서 그 단계에 맞는 Pipedrive 단계를 고르고 저장하세요. 해당 거래는 다음 동기화 때 전송됩니다. |
| Pipedrive에서 MailInApp에 속도를 늦추라고 요청했습니다 또는 연결할 수 없었습니다 | 요청 한도나 장애입니다. 동기화는 멈춘 지점부터 자동으로 이어집니다. |
| 액세스 취소됨 | 토큰이 다시 발급되었거나 해당 사용자가 삭제되었습니다. 유효한 토큰을 붙여넣어 다시 연결하면 멈춘 지점부터 동기화가 이어집니다. |
| Pipedrive에서 이 API 토큰을 허용하지 않았습니다 | 개인 환경설정 → API에서 토큰을 불필요한 공백 없이 다시 복사하세요. |
연결 해제
Pipedrive 행에서 연결 해제를 클릭하세요. MailInApp은 저장된 토큰과 동기화 선택 내용을 삭제합니다. 이미 전송된 내용은 Pipedrive에 남습니다.
MailInApp은 각 연락처와 거래가 어떤 Pipedrive 레코드가 되었는지 기록해 두므로, 나중에 다시 연결해도 중복이 생기지 않습니다.
- 같은 Pipedrive 회사: 동기화할 항목을 다시 고르세요. Pipedrive에 이미 있는 사람과 거래는 새로 만들어지지 않고 업데이트되며, 연결이 해제된 동안 바뀐 내용만 전송됩니다.
- 다른 Pipedrive 회사: MailInApp은 첫 회사의 레코드를 잊고, 선택한 내용을 모두 새 회사로 보냅니다.
이 기록에는 Pipedrive 레코드 ID만 들어 있고 연락처 데이터는 없습니다. 다른 Pipedrive 회사를 연결하거나 MailInApp 계정을 삭제하면 지워집니다.