商談とパイプライン

パイプラインでは、最初の接点から成約・失注まで、取り組んでいる商談を、それを進めるメールと同じ場所で管理できます。予約、メール内での支払い、提案書が、商談を自動で進めます。あえて軽量に作っています。すでに CRM を使っている場合は、HubSpot や Pipedrive との同期で商談を送れます。

ボード

サイドバーの パイプライン を開きます。ステージごとに列があり、商談の件数と合計金額が表示されます。ボードの上の行には、進行中と成約の商談の合計が表示されます。

• カードをドラッグ して別の列に移すと、商談が移動します。スマートフォンやキーボードでは、商談を開いて ステージ を変更してください。
• カードをクリック すると商談が開きます。ステージ、連絡先、作成元、作成日と完了日、タイトル、金額と通貨、ステージの 履歴 がすべて表示され、そこから編集や削除ができます。
• 連絡先リスト や 作成日（過去7日、30日、90日、365日）で 絞り込み できます。
• パイプラインが複数ある場合は、上部で切り替えます。

閲覧者はボードを見て商談を開けますが、移動、編集、削除はできません。

商談を作成する

商談は必ず1件の連絡先に紐づくため、ボードではなく連絡先から作成します。連絡先のプロフィールを開き、商談 カードで 新しい商談 をクリックします。タイトル（既定は「（名前）との商談」）、金額、通貨、パイプラインとステージを入力します。商談 カードには、その連絡先のすべての商談がリストやパイプラインをまたいで表示され、その場でステージを変更できます。

商談は、自動ルール、ジャーニーの 商談を更新 ステップ、API、Zapier、n8n からも作成されます。

商談の金額は、通貨のラベルが付いた数値です。換算や請求は行わないため、合計は通貨ごとに表示されます。

パイプラインとステージ

最初のパイプライン 営業 は、次のステージで自動作成されます：リード → 見込みあり → 商談予約済み → 提案送付済み → 成約 / 失注。

変更するには、ボードの ステージを編集 をクリックするか、設定 → パイプライン を開きます。ステージの名前変更、追加、並べ替え、削除、ステージの種類（進行中、成約、失注）の変更、パイプラインの追加（最大10件、各20ステージまで）、既定のパイプラインの指定ができます。各パイプラインには、進行中、成約、失注のステージが少なくとも1つずつ必要です。商談が残っているステージは、商談を移すまで削除も種類の変更もできません。商談が残っているパイプラインも削除できません。

商談を成約または失注のステージに移すと、完了日が記録されます。進行中のステージに戻すと、商談は再開します。

自動化

各パイプラインの設定には 自動化 セクションがあります。各ルールで、商談の移動先のステージか オフ を選びます。

ルールは、そのパイプラインにある連絡先の最新の進行中の商談を、前にだけ 進めます。予約があっても、提案送付済みの商談が商談予約済みに戻ることはありません。成約と失注は常に「前」とみなされます。連絡先に進行中の商談が1件もなければ、ルールがオンになっている最初のパイプラインに新しい商談が作られます。1つのイベントで動く商談は最大1件で、同じイベントが繰り返されても（Webhook の再送など）二重に動くことはありません。

既定のパイプラインでは、すべてのルールがオンです。新しく作ったパイプラインでは、最初はすべてオフです。チェックアウトのルールは、MailInApp 自身の商品ブロックのチェックアウトに反応します。Shopify や WooCommerce の注文では商談は動きません。

ジャーニーでの商談

• トリガー：商談のステージ変更 は、ボード、ルール、別のジャーニーのいずれかで商談が作成・移動されたときにジャーニーを開始します。パイプラインとステージで絞り込めます。後続のステップでは、商談の情報を dealTitle、dealValue、dealCurrency、dealStage、dealStatus のタグとして使えます。
• ステップ：商談を更新 は、連絡先に新しい商談を作成する（そのパイプラインに進行中の商談がすでにあればスキップし、名前はジャーニー名になります）か、連絡先の進行中の商談をステージに移します。金額も設定できます。
• 条件：商談 は、分岐、セグメント、送信フィルターで、進行中の商談がある、特定のステージに商談がある、一定額以上の商談がある、といった連絡先を絞り込みます。

ジャーニーとセグメントを参照してください。

プライバシー

商談とその履歴はアカウントに属します。アカウントデータのエクスポートに含まれ、アカウントと一緒に削除されます。連絡先を削除しても商談は削除されないため、商談自体から削除してください。