Pipedrive

Pipedrive アカウントを接続すると、MailInApp の連絡先、そのエンゲージメントスコア、取引を Pipedrive に自動で送信できます。営業チームはこれまでどおり Pipedrive で仕事をし、MailInApp は誰がメールに反応しているか、各取引がどこまで進んでいるかを Pipedrive に反映し続けます。

同期は一方向のみです。 MailInApp は連絡先と取引を Pipedrive に送信し、読み戻すことはありません。新しい電話番号や別のステージへの取引の移動など、Pipedrive で行った変更は Pipedrive にとどまり、MailInApp には影響しません。

はじめる前に

• MailInApp アカウントのオーナーである必要があります。編集者と閲覧者には CRM 同期の設定は表示されません。
• Pipedrive の API トークンが必要です。Pipedrive でプロフィールメニューを開き、個人設定 → API に進みます。MailInApp が送信するものはすべて、使用するトークンの Pipedrive ユーザーの名義で作成されるため、連携専用のユーザーを用意することをおすすめします。
• 取引を同期する場合は、先に MailInApp でパイプラインを設定してください（サイドバーのパイプライン）。取引は、そのパイプラインが Pipedrive のパイプラインに対応付けられてから送信されます。

Pipedrive を接続する

1. MailInApp で 設定 → 連携 を開き、CRM 同期 を探します。
2. Pipedrive の行に API トークンを貼り付け、接続 をクリックします。接続時に認証情報を保存するため、先に MailInApp への再ログインを求められることがあります。
3. MailInApp が Pipedrive でトークンを確認します。Pipedrive が受け付けると、行に会社名と 同期中 が表示されます。

トークンは保存時に暗号化され、二度と表示されません。別のトークンを使うには トークンを置き換え をクリックします。Pipedrive でトークンを再発行すると古いトークンは使えなくなり、新しいトークンを貼り付けるまで行に アクセス取り消し済み と表示されます。

同期する内容を選ぶまで、何も送信されません。

同期する内容を選ぶ

Pipedrive の行の 同期する内容 で次の設定をします。

1. 連絡先リスト：Pipedrive に送りたい MailInApp の連絡先リストにチェックを入れます。
2. 取引パイプライン：同期したい MailInApp のパイプラインごとに、Pipedrive のパイプラインを選びます。MailInApp が進行中の各ステージに対応する Pipedrive のステージを順番に提案します。必要に応じて変更してください。送信しない に設定したステージの取引は Pipedrive に送られません。
3. 保存 をクリックし、次の自動同期を待たずにすぐ送信するには 今すぐ同期 をクリックします。

成約 と 失注 のステージは対応付ける必要がありません。Pipedrive では取引を成約または失注としてマークすることで閉じ、取引はそれまでのステージにとどまります。

同期オン のチェックを外せば、選択内容を失わずにいつでも一時停止できます。

送信される内容

連絡先

選んだリストの各連絡先は、メールアドレスで検索されて 1 件の Pipedrive の人物になります。同じ人が複数のリストにいても、Pipedrive では 1 件の人物です。

列名は柔軟に照合されます。「First Name」「first_name」「firstname」はどれも使えます。ダブルオプトインのフォームから登録して、まだ確認していない連絡先は送信されません。

メールと電話は、MailInApp が人物を作成するときにだけ設定されます。Pipedrive は更新のたびに人物のメールと電話の一覧を丸ごと置き換えるため、MailInApp はその後これらに触れません。チームが Pipedrive で追加したアドレスや番号が上書きされることはありません。

エンゲージメントスコアは、連絡先がメールとどれだけやり取りしているかを直近の行動を重視して測る MailInApp の指標です。人物をこのスコアで並べ替えたり絞り込んだりでき、Pipedrive の自動化でスコアが上がったときに営業担当者へ知らせることもできます。

取引

対応付けたパイプラインの各取引は、人物に関連付けられた Pipedrive の取引になります。その連絡先が同期中のどのリストにもいない場合でも、取引に必ず相手がいるよう、連絡先も一緒に送信されます。

同期の頻度

• 数分ごとに、前回の同期以降に変わったもの（新規または編集された連絡先、新規または移動した取引）を送信します。インポート、登録フォーム、ジャーニー、エンリッチメント、予約、決済による変更も含まれます。
• 1 日 1 回、すべてを再チェックし、上がったり下がったりするエンゲージメントスコアを最新に保ちます。
• 今すぐ同期 で、すぐに同期を実行できます。

変化のない連絡先や取引は再送信されません。設定カードには前回の同期結果（送信した連絡先と取引の数、Pipedrive が拒否したものや配置できなかったもの）が表示されます。

Pipedrive では、アカウントごとに 1 日あたりの API リクエスト数に上限があります。非常に大きな初回同期ではこの上限に達することがあり、その場合 MailInApp は一時停止し、Pipedrive が再び許可すると自動で再開します。

同期されないもの

• Pipedrive からは何も戻りません。 MailInApp が読み取るのは、ステージを対応付けるための Pipedrive のパイプライン名とステージ名だけです。
• 削除。 MailInApp で連絡先や取引を削除しても Pipedrive からは削除されません。同期済みの取引を Pipedrive で削除しても、MailInApp が再作成することはありません。
• その他の人物項目（役職や市区町村など）。Pipedrive にはこれらの標準項目がありません。
• 対応付けていないパイプラインの取引と、送信しない に設定したステージの取引。

トラブルシューティング

接続を解除する

Pipedrive の行で 接続を解除 をクリックします。MailInApp は保存しているトークンと同期の選択内容を削除します。送信済みのデータは Pipedrive に残ります。

MailInApp は、各連絡先と取引がどの Pipedrive レコードになったかを記録しておくため、後で再接続しても重複は生まれません。

• 同じ Pipedrive の会社：同期する内容をもう一度選びます。Pipedrive にすでにある人物と取引は新規作成されずに更新され、接続を解除していた間に変わったものだけが送信されます。
• 別の Pipedrive の会社：MailInApp は最初の会社のレコードを忘れ、選んだものをすべて新しい会社に送信します。

この記録に含まれるのは Pipedrive のレコード ID だけで、連絡先のデータは含まれません。別の Pipedrive の会社を接続したとき、または MailInApp アカウントを削除したときに削除されます。