HubSpot
HubSpot アカウントを接続すると、MailInApp の連絡先、そのエンゲージメントスコア、取引を HubSpot に自動で送信できます。営業チームはこれまでどおり HubSpot で仕事をし、MailInApp は誰がメールに反応しているか、各取引がどこまで進んでいるかを HubSpot に反映し続けます。
同期は一方向のみです。 MailInApp は連絡先と取引を HubSpot に送信し、読み戻すことはありません。新しい電話番号や別のステージへの取引の移動など、HubSpot で行った変更は HubSpot にとどまり、MailInApp には影響しません。
はじめる前に
- MailInApp アカウントのオーナーである必要があります。編集者と閲覧者には CRM 同期の設定は表示されません。
- HubSpot では、接続を承認するためにスーパー管理者であるか、HubSpot マーケットプレイスへのアクセス権限が必要です。
- 取引を同期する場合は、先に MailInApp でパイプラインを設定してください（サイドバーのパイプライン）。取引は、そのパイプラインが HubSpot のパイプラインに対応付けられてから送信されます。
HubSpot を接続する
- MailInApp で 設定 → 連携 を開き、CRM 同期 を探します。
- HubSpot を接続 をクリックします。接続時に認証情報を保存するため、先に MailInApp への再ログインを求められることがあります。
- HubSpot の画面で接続する HubSpot アカウントを選び、権限を確認して承認します。
- HubSpot を接続しました というメッセージとともに 設定 → 連携 に戻ります。
MailInApp が HubSpot に求める権限は次のとおりです。
| 権限 | 用途 |
|---|---|
| 連絡先の読み取りと書き込み | 送信する連絡先を作成・更新するため。 |
| 取引の読み取りと書き込み | 取引を作成・更新し、ステージを対応付けられるよう取引パイプラインを読み取るため。 |
| 連絡先プロパティの書き込み | 初回同期時に連絡先プロパティ MailInApp engagement score を 1 つ追加するため。 |
同期する内容を選ぶまで、何も送信されません。
同期する内容を選ぶ
HubSpot の行の 同期する内容 で次の設定をします。
- 連絡先リスト：HubSpot に送りたい MailInApp の連絡先リストにチェックを入れます。
- 取引パイプライン：同期したい MailInApp のパイプラインごとに、HubSpot のパイプラインを選びます。MailInApp が各ステージに対応するステージを提案します（進行中のステージは順番どおり、成約は HubSpot の成約ステージ、失注は失注ステージ）。必要に応じて変更してください。送信しない に設定したステージの取引は HubSpot に送られません。
- 保存 をクリックし、次の自動同期を待たずにすぐ送信するには 今すぐ同期 をクリックします。
同期オン のチェックを外せば、選択内容を失わずにいつでも一時停止できます。
送信される内容
連絡先
選んだリストの各連絡先は、メールアドレスで照合されて 1 件の HubSpot 連絡先になります。同じ人が複数のリストにいても、HubSpot では 1 件の連絡先です。
| MailInApp の列 | HubSpot のプロパティ |
|---|---|
| メール | メール |
| 名（または完全な Name 列の最初の語） | 名 |
| 姓（または完全な Name 列の残り） | 姓 |
| 会社 | 会社名 |
| Title、役職、職位 | 役職 |
| 電話、携帯電話 | 電話番号 |
| ウェブサイト、会社のウェブサイト | ウェブサイト URL |
| 市区町村 | 市区町村 |
| 国 | 国/地域 |
| エンゲージメントスコア | MailInApp engagement score（数値） |
列名は柔軟に照合されます。「First Name」「first_name」「firstname」はどれも使えます。空の列で HubSpot の既存の値が消えることはありません。ダブルオプトインのフォームから登録して、まだ確認していない連絡先は送信されません。
エンゲージメントスコアは、連絡先がメールとどれだけやり取りしているかを直近の行動を重視して測る MailInApp の指標です。HubSpot の連絡先をこのスコアで並べ替えたり絞り込んだりでき、HubSpot のワークフローでスコアが上がったときに営業担当者へ知らせることもできます。
取引
対応付けたパイプラインの各取引は、連絡先と関連付けられた HubSpot の取引になります。その連絡先が同期中のどのリストにもいない場合でも、取引に必ず相手がいるよう、連絡先も一緒に送信されます。
| MailInApp | HubSpot |
|---|---|
| タイトル | 取引名 |
| 金額 | 金額 |
| パイプラインとステージ | 対応付けたとおりのパイプラインと取引ステージ |
| クローズ日（成約または失注の取引） | クローズ日 |
HubSpot の取引にはご自身の HubSpot アカウントの通貨が使われます。HubSpot はアカウントで有効にしていない通貨を受け付けないため、MailInApp は通貨なしで金額を送ります。
同期の頻度
- 数分ごとに、前回の同期以降に変わったもの（新規または編集された連絡先、新規または移動した取引）を送信します。インポート、登録フォーム、ジャーニー、エンリッチメント、予約、決済による変更も含まれます。
- 1 日 1 回、すべてを再チェックし、上がったり下がったりするエンゲージメントスコアを最新に保ちます。
- 今すぐ同期 で、すぐに同期を実行できます。
変化のない連絡先や取引は再送信されません。設定カードには前回の同期結果（送信した連絡先と取引の数、HubSpot が拒否したものや配置できなかったもの）が表示されます。
同期されないもの
- HubSpot からは何も戻りません。 MailInApp が読み取るのは、ステージを対応付けるための HubSpot のパイプライン名とステージ名だけです。
- 削除。 MailInApp で連絡先や取引を削除しても HubSpot からは削除されません。同期済みの取引を HubSpot で削除しても、MailInApp が再作成することはありません。
- 対応付けていないパイプラインの取引と、送信しない に設定したステージの取引。
トラブルシューティング
| 表示 | 意味 |
|---|---|
| HubSpot が N 件のレコードを拒否しました | 多くの場合、HubSpot が受け付けないメールアドレスです。各レコードは MailInApp で変更されるまで再送信されません。 |
| N 件の取引が、HubSpot に対応するステージのないステージにあります | 取引パイプライン でそのステージに HubSpot のステージを選び、保存 してください。それらの取引は次回の同期で送信されます。 |
| HubSpot から送信ペースを落とすよう求められました または 接続できませんでした | 一時的な制限または障害です。同期は止まったところから自動で再開します。 |
| アクセス取り消し済み | HubSpot 側で接続が削除または取り消されました。再接続 をクリックすると、止まったところから同期が再開します。 |
| HubSpot が必要な権限をすべて許可しませんでした | もう一度接続し、上記の権限をすべて承認してください。 |
接続を解除する
HubSpot の行で 接続を解除 をクリックします。MailInApp は保存している HubSpot アカウントへのアクセスと同期の選択内容を削除します。送信済みのデータは HubSpot に残ります。
MailInApp は、各連絡先と取引がどの HubSpot レコードになったかを記録しておくため、後で再接続しても重複は生まれません。
- 同じ HubSpot アカウント：同期する内容をもう一度選びます。HubSpot にすでにある連絡先と取引は新規作成されずに更新され、接続を解除していた間に変わったものだけが送信されます。
- 別の HubSpot アカウント：MailInApp は最初のアカウントのレコードを忘れ、選んだものをすべて新しいアカウントに送信します。
この記録に含まれるのは HubSpot のレコード ID だけで、連絡先のデータは含まれません。別の HubSpot アカウントを接続したとき、または MailInApp アカウントを削除したときに削除されます。