商机与销售管道
销售管道在推动商机前进的邮件旁边，跟踪你正在跟进的商机，从第一次接触直到赢单或丢单。预约、邮件内付款和提案会替你推进商机。它刻意保持轻量。如果你已经在用 CRM，可以通过 HubSpot 和 Pipedrive 同步把商机发送过去。
看板
在侧边栏打开 销售管道。每个阶段是一列，显示其中的商机数量和总金额。看板上方的一行汇总进行中和赢单的商机。
- 拖动卡片 到另一列即可移动商机。在手机上或使用键盘时，请打开商机并修改其 阶段。
- 点击卡片 打开商机：阶段、联系人、来源、创建和结束日期、标题、金额和币种，以及完整的阶段 历史记录。可以在这里编辑或删除。
- 按 联系人列表 或 创建时间（最近 7、30、90 或 365 天）筛选。
- 有多个管道时，在顶部选择一个。
只读成员可以查看看板和打开商机，但不能移动、编辑或删除。
新建商机
商机总是针对一个联系人，所以要从联系人而不是看板创建。打开联系人资料，找到 商机 卡片，点击 新建商机。填写标题（默认为“与（姓名）的商机”）、金额、币种、管道和阶段。商机 卡片列出该联系人在所有列表和管道中的全部商机，并可就地修改阶段。
商机也可以由自动规则、旅程中的 更新商机 步骤，以及 API、Zapier 和 n8n 创建。
商机金额是带币种标签的数字。不做换算也不收费，所以合计按币种分别显示。
管道与阶段
你的第一个管道 销售 会自动创建，包含以下阶段：线索 → 已确认 → 已预约会议 → 已发送方案 → 赢单 / 丢单。
要修改它，点击看板上的 编辑阶段，或前往 设置 → 管道。你可以重命名、添加、调整顺序和删除阶段，更改阶段类型（进行中、赢单或丢单），新建更多管道（最多 10 个，每个最多 20 个阶段），并指定默认管道。每个管道至少需要一个进行中、一个赢单和一个丢单阶段。仍有商机的阶段在移走商机之前不能删除或更改类型，仍有商机的管道也不能删除。
把商机移到赢单或丢单阶段会记录结束日期。移回进行中阶段则重新打开。
自动化
每个管道的设置中都有 自动化 部分。每条规则选择要把商机移到哪个阶段，或选择 关闭：
规则会移动联系人在该管道中最新的进行中商机，而且只会向前：预约不会把处于“已发送方案”的商机拉回“已预约会议”。赢单和丢单始终算作向前。如果联系人在任何地方都没有进行中的商机，会在第一个开启该规则的管道中新建一个。每个事件最多移动一个商机，重复的事件（例如 Webhook 重新投递）也不会让它移动两次。
默认管道开启了所有规则。你新建的管道起初全部关闭。付款规则对应 MailInApp 自己的商品模块结账。Shopify 和 WooCommerce 的订单不会移动商机。
旅程中的商机
- 触发器：商机阶段变化 会在商机被创建或移动时（无论是在看板上、由规则还是由其他旅程）启动旅程。可以限定到某个管道和阶段。后续步骤可以把商机信息作为标签使用：
dealTitle、dealValue、dealCurrency、dealStage和dealStatus。 - 步骤：更新商机 要么为联系人新建商机（如果该联系人在该管道中已有进行中的商机则跳过，名称取自旅程名称），要么把其进行中的商机移到某个阶段，并可选择设置金额。
- 条件：商机 在分支、分群和发送筛选中，选出有进行中商机、在特定阶段有商机，或有达到一定金额商机的联系人。
隐私
商机及其历史记录属于你的账户。它们包含在账户数据导出中，并随账户一并删除。删除联系人不会删除其商机：请在商机本身中删除。