Pipedrive

连接你的 Pipedrive 账户后，MailInApp 会自动把联系人、他们的互动评分和你的交易发送到 Pipedrive。销售团队照常在 Pipedrive 中工作，MailInApp 则持续更新谁在与你的邮件互动、每个交易进展到了哪一步。

同步是单向的。 MailInApp 把联系人和交易发送到 Pipedrive，从不读回。在 Pipedrive 中做的修改，比如新的电话号码或把交易移到另一个阶段，只保留在 Pipedrive 中，不会改变 MailInApp 里的任何内容。

开始之前

你需要是 MailInApp 账户的所有者。编辑者和查看者看不到 CRM 同步设置。
你需要自己的 Pipedrive API 令牌。在 Pipedrive 中打开个人资料菜单，进入 个人偏好设置 → API。MailInApp 发送的所有内容都会以该令牌所属的 Pipedrive 用户身份创建，因此建议使用一个专门用于集成的用户。
如需同步交易，请先在 MailInApp 中设置管道（侧边栏中的销售管道）。只有当交易所在的管道已对应到某个 Pipedrive 管道后，交易才会被发送。

令牌在保存时会被加密，并且不会再显示。要换用另一个令牌，请点击 更换令牌。如果你在 Pipedrive 中重新生成了令牌，旧令牌会失效，该行会显示 访问权限已撤销，直到你粘贴新令牌。

在你选择同步内容之前，不会发送任何数据。

在 Pipedrive 那一行的 同步内容 下：

联系人列表：勾选你希望进入 Pipedrive 的每个 MailInApp 联系人列表。
交易管道：为每个要同步的 MailInApp 管道选择一个 Pipedrive 管道。MailInApp 会按顺序为你每个进行中的阶段建议一个 Pipedrive 阶段。你可以按需修改。设为 不发送 的阶段，其交易不会进入 Pipedrive。
点击保存，然后点击 立即同步，即可马上发送，而不必等待下一次自动同步。

你的赢单和丢单阶段不需要对应：Pipedrive 通过把交易标记为赢单或丢单来关闭它，交易会保留在原来的阶段。

随时取消勾选 同步已开启 即可暂停同步，且不会丢失你的选择。

所选列表中的每个联系人都会按邮箱地址查找，成为一个 Pipedrive 联系人（Person）。同一个人即使在你的多个列表中，在 Pipedrive 里也只是一个人。

MailInApp	Pipedrive
姓名（或完整的 Name 列）	名称。没有姓名的联系人会使用其邮箱地址。
邮箱	邮箱，在创建联系人时设置
电话、手机	电话，在创建联系人时设置
公司	组织。MailInApp 会把联系人关联到名称完全相同的组织，如果没有则新建。
互动评分	MailInApp engagement score，MailInApp 在首次同步时添加的联系人自定义字段

列名的匹配比较宽松：“First Name”“first_name”和“firstname”都可以。通过双重确认表单注册但尚未确认的联系人不会被发送。

邮箱和电话只会在 MailInApp 创建联系人时设置。Pipedrive 每次更新都会替换联系人的整个邮箱和电话列表，因此 MailInApp 之后不会再改动它们。你的团队在 Pipedrive 中添加的地址和号码永远不会被覆盖。

互动评分是 MailInApp 衡量联系人与你的邮件互动程度的指标，并按时间远近加权。你可以按它对联系人排序或筛选，也可以在 Pipedrive 自动化中用它在评分上升时提醒销售。

已对应管道中的每个交易都会成为一个 Pipedrive 交易，并关联到对应的联系人。即使该联系人不在你任何一个同步列表中，也会一并发送，确保交易总有对应的联系人。

每隔几分钟，MailInApp 会发送自上次同步以来发生变化的内容：新增或编辑过的联系人，以及新增或移动过的交易。这包括来自导入、注册表单、旅程、数据补全、预约和付款的变化。
每天一次，全部重新检查，让上升或下降的互动评分保持最新。
点击 立即同步 可马上执行一次同步。

没有变化的联系人或交易不会被再次发送。设置卡片会显示上一次同步的结果：发送了多少联系人和交易，以及被 Pipedrive 拒绝或无法放置的内容。

Pipedrive 会限制每个账户每天可发出的 API 请求数量。非常大的首次同步可能会达到这一上限；这时 MailInApp 会暂停，并在 Pipedrive 再次允许时自动继续。

不会从 Pipedrive 读回任何内容。 MailInApp 只读取你的 Pipedrive 管道和阶段名称，以便你进行对应。
删除操作。 在 MailInApp 中删除联系人或交易，不会在 Pipedrive 中删除。如果你在 Pipedrive 中删除了已同步的交易，MailInApp 也不会重新创建它。
其他联系人字段，例如职位或城市。Pipedrive 没有这些信息的标准字段。
未对应管道中的交易，以及设为 不发送 的阶段中的交易。

你看到的提示	含义
Pipedrive 拒绝了 N 条记录	Pipedrive 不接受的记录。每条记录只有在你于 MailInApp 中修改后才会重新发送。
有 N 笔交易所在阶段在 Pipedrive 中没有对应的阶段	在交易管道中为该阶段选择一个 Pipedrive 阶段，然后点击保存。这些交易会在下一次同步时发送。
Pipedrive 要求 MailInApp 放慢速度或无法连接	请求限制或故障。同步会从中断处自动继续。
访问权限已撤销	令牌已被重新生成，或其所属用户已被删除。粘贴一个有效令牌重新连接，同步会从中断处继续。
Pipedrive 不接受此 API 令牌	从个人偏好设置 → API 重新复制令牌，不要带多余的空格。

在 Pipedrive 那一行点击 断开连接。MailInApp 会删除已保存的令牌和你的同步选择。已经发送的内容会保留在 Pipedrive 中。

MailInApp 会记下你的每个联系人和交易分别成了哪条 Pipedrive 记录，这样以后重新连接时不会产生重复：

同一个 Pipedrive 公司：重新选择同步内容。Pipedrive 中已有的联系人和交易会被更新，而不是再创建一次，并且只发送断开期间发生变化的内容。
另一个 Pipedrive 公司：MailInApp 会忘掉第一个公司的记录，把你选择的所有内容发送到新公司。

这些记录只包含 Pipedrive 的记录 ID，绝不包含联系人数据。当你连接另一个 Pipedrive 公司或删除 MailInApp 账户时，它们会被删除。