HubSpot
连接你的 HubSpot 账户后，MailInApp 会自动把联系人、他们的互动评分和你的交易发送到 HubSpot。销售团队照常在 HubSpot 中工作，MailInApp 则持续更新谁在与你的邮件互动、每个交易进展到了哪一步。
同步是单向的。 MailInApp 把联系人和交易发送到 HubSpot，从不读回。在 HubSpot 中做的修改，比如新的电话号码或把交易移到另一个阶段，只保留在 HubSpot 中，不会改变 MailInApp 里的任何内容。
开始之前
- 你需要是 MailInApp 账户的所有者。编辑者和查看者看不到 CRM 同步设置。
- 在 HubSpot 中，你需要是超级管理员，或拥有 HubSpot Marketplace 访问权限，才能批准连接。
- 如需同步交易，请先在 MailInApp 中设置管道（侧边栏中的销售管道）。只有当交易所在的管道已对应到某个 HubSpot 管道后，交易才会被发送。
连接 HubSpot
- 在 MailInApp 中进入 设置 → 集成，找到 CRM 同步。
- 点击 连接 HubSpot。由于连接时会保存凭据，系统可能会先要求你重新登录 MailInApp。
- 在 HubSpot 页面上选择要连接的 HubSpot 账户，检查权限并批准。
- 你会回到 设置 → 集成，并看到 HubSpot 已连接 的提示。
MailInApp 会向 HubSpot 申请以下权限：
| 权限 | 用途 |
|---|---|
| 读取和写入联系人 | 创建和更新你发送的联系人。 |
| 读取和写入交易 | 创建和更新交易，并读取你的交易管道，以便你对应阶段。 |
| 写入联系人属性 | 首次同步时添加一个联系人属性：MailInApp engagement score。 |
在你选择同步内容之前，不会发送任何数据。
选择同步内容
在 HubSpot 那一行的 同步内容 下：
- 联系人列表：勾选你希望进入 HubSpot 的每个 MailInApp 联系人列表。
- 交易管道：为每个要同步的 MailInApp 管道选择一个 HubSpot 管道。MailInApp 会为你的每个阶段建议一个对应阶段（进行中的阶段按顺序对应，赢单对应 HubSpot 的成交阶段，丢单对应丢单阶段）。你可以按需修改。设为 不发送 的阶段，其交易不会进入 HubSpot。
- 点击 保存，然后点击 立即同步，即可马上发送，而不必等待下一次自动同步。
随时取消勾选 同步已开启 即可暂停同步，且不会丢失你的选择。
发送哪些内容
联系人
所选列表中的每个联系人都会按邮箱地址匹配，成为一个 HubSpot 联系人。同一个人即使在你的多个列表中，在 HubSpot 里也只是一个联系人。
| MailInApp 列 | HubSpot 属性 |
|---|---|
| 邮箱 | 电子邮件 |
| 名（或完整 Name 列的第一个词） | 名 |
| 姓（或完整 Name 列的其余部分） | 姓 |
| 公司 | 公司名称 |
| Title、职位、岗位 | 职位 |
| 电话、手机 | 电话号码 |
| 网站、公司网站 | 网站 URL |
| 城市 | 城市 |
| 国家 | 国家/地区 |
| 互动评分 | MailInApp engagement score（数字） |
列名的匹配比较宽松：“First Name”“first_name”和“firstname”都可以。空列永远不会清除 HubSpot 中已有的值。通过双重确认表单注册但尚未确认的联系人不会被发送。
互动评分是 MailInApp 衡量联系人与你的邮件互动程度的指标，并按时间远近加权。你可以在 HubSpot 中按它对联系人排序或筛选，也可以在 HubSpot 工作流中用它在评分上升时提醒销售。
交易
已对应管道中的每个交易都会成为一个 HubSpot 交易，并关联到其联系人。即使该联系人不在你任何一个同步列表中，也会一并发送，确保交易总有对应的联系人。
| MailInApp | HubSpot |
|---|---|
| 标题 | 交易名称 |
| 金额 | 金额 |
| 管道和阶段 | 按你的对应关系设置的管道和交易阶段 |
| 关闭日期（赢单或丢单的交易） | 成交日期 |
HubSpot 交易使用你自己 HubSpot 账户的货币。由于 HubSpot 会拒绝账户未启用的货币，MailInApp 发送金额时不带货币。
同步频率
- 每隔几分钟，MailInApp 会发送自上次同步以来发生变化的内容：新增或编辑过的联系人，以及新增或移动过的交易。这包括来自导入、注册表单、旅程、数据补全、预约和付款的变化。
- 每天一次，全部重新检查，让上升或下降的互动评分保持最新。
- 点击 立即同步 可马上执行一次同步。
没有变化的联系人或交易不会被再次发送。设置卡片会显示上一次同步的结果：发送了多少联系人和交易，以及被 HubSpot 拒绝或无法放置的内容。
不会同步的内容
- 不会从 HubSpot 读回任何内容。 MailInApp 只读取你的 HubSpot 管道和阶段名称，以便你进行对应。
- 删除操作。 在 MailInApp 中删除联系人或交易，不会在 HubSpot 中删除。如果你在 HubSpot 中删除了已同步的交易，MailInApp 也不会重新创建它。
- 未对应管道中的交易，以及设为 不发送 的阶段中的交易。
问题排查
| 你看到的提示 | 含义 |
|---|---|
| HubSpot 拒绝了 N 条记录 | 通常是 HubSpot 不接受的邮箱地址。每条记录只有在你于 MailInApp 中修改后才会重新发送。 |
| 有 N 笔交易所在阶段在 HubSpot 中没有对应的阶段 | 在 交易管道 中为该阶段选择一个 HubSpot 阶段，然后点击 保存。这些交易会在下一次同步时发送。 |
| HubSpot 要求 MailInApp 放慢速度 或 无法连接 | 临时限制或故障。同步会从中断处自动继续。 |
| 访问权限已撤销 | 连接已在 HubSpot 一侧被移除或撤销。点击 重新连接，同步会从中断处继续。 |
| HubSpot 未授予全部所需权限 | 重新连接，并批准上面列出的所有权限。 |
断开连接
在 HubSpot 那一行点击 断开连接。MailInApp 会删除已保存的 HubSpot 账户访问权限和你的同步选择。已经发送的内容会保留在 HubSpot 中。
MailInApp 会记下你的每个联系人和交易分别成了哪条 HubSpot 记录，这样以后重新连接时不会产生重复：
- 同一个 HubSpot 账户：重新选择同步内容。HubSpot 中已有的联系人和交易会被更新，而不是再创建一次，并且只发送断开期间发生变化的内容。
- 另一个 HubSpot 账户：MailInApp 会忘掉第一个账户的记录，把你选择的所有内容发送到新账户。
这些记录只包含 HubSpot 的记录 ID，绝不包含联系人数据。当你连接另一个 HubSpot 账户或删除 MailInApp 账户时，它们会被删除。