Proposte
Trasforma le tue note di riunione in una proposta che il potenziale cliente accetta dalla sua casella di posta. Scrive il suo nome, spunta una casella, e la trattativa passa a Vinto. Aggiungi un acconto e può pagare nella stessa email.
Generare una proposta dalle note
Le proposte si creano da una trattativa, così proposta e trattativa restano collegate.
- Apri la trattativa sulla bacheca della pipeline (oppure dalla scheda Trattative del contatto).
- Nella sezione Proposta, incolla le tue Note della riunione: di cosa ha bisogno, ambito, budget, tempi, tutto ciò su cui vi siete accordati.
- In Parti da, scegli un modello:
- Proposta di progetto: copertina, sfida e soluzione, tre opzioni di prezzo, una tempistica e un modulo di accettazione.
- Proposta con acconto: ambito, milestone, un modulo di accettazione e un acconto pagato con carta.
- Preventivo di una pagina: un breve riepilogo, un prezzo e un modulo di accettazione.
- Fai clic su Genera proposta. La stesura può richiedere un minuto.
Il copilota IA scrive la proposta a partire dalle tue note, dalla trattativa (titolo, valore e fase), da ciò che sai del contatto (nome, azienda, ruolo) e dal tuo profilo di voce del brand. Il valore della trattativa diventa il totale. Senza valore, i prezzi restano segnaposto da completare.
Il risultato è un progetto email in bozza, collegato alla trattativa. Nulla viene inviato o pubblicato finché non lo fai tu. Fai clic su Modifica nello studio per rivederlo e rifinirlo come qualsiasi altra email. Genera una nuova versione crea una nuova bozza e collega quella alla trattativa. La vecchia bozza resta nei tuoi progetti.
La generazione usa un turno del copilota IA e richiede un piano con il copilota IA (da Lite in su). Se la stesura non riesce, ottieni il modello così com'è e il turno non viene addebitato.
La sezione di accettazione
Ogni proposta termina con un modulo di accettazione con due campi obbligatori: il nome completo digitato e una casella «Accetto». Un invio conta come accettazione solo se la casella è spuntata e il nome è digitato. Il copilota mantiene sempre questa sezione. Se una modifica la rimuove o la rompe, viene rimessa sopra il piè di pagina.
Puoi anche costruire una proposta a mano con lo scopo Proposta nello studio. I suoi modelli includono la stessa sezione di accettazione.
Inviarla o pubblicarla
Dalla sezione Proposta della trattativa:
- Invia a (l'indirizzo del contatto) invia la proposta solo a quel contatto. Inviarla al contatto della trattativa porta la trattativa in Proposta inviata. Inviare lo stesso progetto a un'intera lista non la sposta.
- Pubblica come pagina la mette online all'indirizzo
/lp/<slug>come landing page, con un pulsante Copia link. Condividi il link dove vuoi. Ritira la pagina la toglie e tiene l'indirizzo riservato.
Quando la accettano
Quando il contatto della trattativa accetta, via email o sulla pagina pubblicata, la trattativa avanza secondo la regola Viene accettata una proposta della pipeline (in Vinto per impostazione predefinita). La trattativa mostra Accettata da, con il nome digitato e la data. Viene registrata solo la prima accettazione.
La pagina pubblicata è pubblica: chiunque abbia il link può accettarla, e questo sposta la trattativa collegata. Se succede per errore, riporta la trattativa al suo posto sulla bacheca.
Incassare un acconto
Il modello Proposta con acconto aggiunge un blocco prodotto dopo la sezione di accettazione per un acconto del 50%, pagato con carta tramite il tuo account Stripe collegato. Controlla l'importo dell'acconto nello studio prima di inviarla. Un acconto pagato è un checkout nell'email, quindi gli si applica anche la regola di pagamento della pipeline.
Da un assistente IA
I connettori IA possono pubblicare e ritirare qualsiasi email come pagina web con publish_landing_page e unpublish_landing_page. Come per gli invii, l'assistente ha istruzione di mostrarti prima l'email e di ottenere la tua approvazione.