HubSpot
Collega il tuo account HubSpot per inviargli automaticamente i contatti MailInApp, i loro punteggi di coinvolgimento e le tue trattative. Il tuo team commerciale lavora in HubSpot come sempre. MailInApp lo tiene aggiornato su chi interagisce con le tue email e a che punto è ogni trattativa.
La sincronizzazione è a senso unico. MailInApp invia contatti e trattative a HubSpot e non li rilegge mai. Una modifica fatta in HubSpot, come un nuovo numero di telefono o una trattativa spostata in un'altra fase, resta in HubSpot e non cambia nulla in MailInApp.
Prima di iniziare
- Devi essere il proprietario del tuo account MailInApp. Editor e visualizzatori non vedono le impostazioni di sincronizzazione CRM.
- In HubSpot devi essere super admin o avere l'autorizzazione Accesso al Marketplace di HubSpot per approvare il collegamento.
- Per le trattative, configura prima la tua pipeline in MailInApp (Pipeline nella barra laterale). Una trattativa viene inviata solo quando la sua pipeline è abbinata a una pipeline HubSpot.
Collegare HubSpot
- In MailInApp, vai in Impostazioni → Integrazioni e trova Sincronizzazione CRM.
- Fai clic su Collega HubSpot. Potrebbe esserti chiesto di accedere di nuovo a MailInApp, perché il collegamento salva una credenziale.
- Nella schermata di HubSpot, scegli l'account HubSpot da collegare, controlla le autorizzazioni e approva.
- Torni in Impostazioni → Integrazioni con il messaggio HubSpot collegato.
MailInApp chiede a HubSpot l'autorizzazione per:
| Autorizzazione | Perché |
|---|---|
| Leggere e scrivere i contatti | Creare e aggiornare i contatti che invii. |
| Leggere e scrivere le trattative | Creare e aggiornare le trattative, e leggere le tue pipeline per permetterti di abbinare le fasi. |
| Scrivere le proprietà dei contatti | Aggiungere una proprietà del contatto, MailInApp engagement score, alla prima sincronizzazione. |
Non viene inviato nulla finché non scegli cosa sincronizzare.
Scegliere cosa sincronizzare
In Cosa sincronizzare, sulla riga di HubSpot:
- Liste di contatti: seleziona ogni lista di contatti MailInApp che vuoi in HubSpot.
- Pipeline delle trattative: per ogni pipeline MailInApp da sincronizzare, scegli una pipeline HubSpot. MailInApp suggerisce una fase per ciascuna delle tue (le fasi aperte in ordine, Vinto alla fase chiusa vinta di HubSpot, Perso a chiusa persa). Modifica quelle che vuoi. Una fase impostata su Non inviata tiene le sue trattative fuori da HubSpot.
- Fai clic su Salva, poi su Sincronizza ora per inviare subito tutto invece di aspettare la prossima sincronizzazione automatica.
Deseleziona Sincronizzazione attiva in qualsiasi momento per mettere in pausa senza perdere le tue scelte.
Cosa viene inviato
Contatti
Ogni contatto di una lista scelta diventa un contatto HubSpot, riconosciuto dall'indirizzo email. Se la stessa persona è in più liste, resta un solo contatto HubSpot.
| Colonna MailInApp | Proprietà HubSpot |
|---|---|
| Nome (o la prima parola di una colonna Nome completa) | Nome |
| Cognome (o il resto di una colonna Nome completa) | Cognome |
| Azienda | Nome azienda |
| Titolo, Qualifica, Posizione | Qualifica |
| Telefono, Cellulare | Numero di telefono |
| Sito web, Sito web aziendale | URL del sito web |
| Città | Città |
| Paese | Paese/Regione |
| Punteggio di coinvolgimento | MailInApp engagement score (un numero) |
I nomi delle colonne sono riconosciuti in modo flessibile: "First Name", "first_name" e "firstname" funzionano tutti. Una colonna vuota non cancella mai il valore già presente in HubSpot. I contatti iscritti tramite un modulo con doppio opt-in ma che non hanno ancora confermato non vengono inviati.
Il punteggio di coinvolgimento è la misura di MailInApp, pesata in base a quanto è recente, di quanto un contatto interagisce con le tue email. Ordina o filtra i contatti HubSpot in base a esso, oppure usalo in un workflow HubSpot per avvisare un commerciale quando sale.
Trattative
Ogni trattativa di una pipeline abbinata diventa una trattativa HubSpot, associata al suo contatto. Se quel contatto non è in nessuna delle liste sincronizzate, viene inviato comunque, così la trattativa ha sempre qualcuno associato.
| MailInApp | HubSpot |
|---|---|
| Titolo | Nome della trattativa |
| Valore | Importo |
| Pipeline e fase | Pipeline e fase della trattativa, come le hai abbinate |
| Data di chiusura (trattative vinte o perse) | Data di chiusura |
Le trattative HubSpot usano la valuta del tuo account HubSpot. MailInApp invia l'importo senza valuta, perché HubSpot rifiuta le valute che il tuo account non ha attivato.
Con che frequenza si sincronizza
- Ogni pochi minuti, MailInApp invia ciò che è cambiato dall'ultima sincronizzazione: contatti nuovi o modificati, trattative nuove o spostate. Sono inclusi i cambiamenti dovuti a importazioni, moduli di iscrizione, percorsi, arricchimento, prenotazioni e pagamenti.
- Una volta al giorno ricontrolla tutto, così i punteggi di coinvolgimento restano aggiornati mentre salgono e calano.
- Sincronizza ora avvia subito una sincronizzazione.
Un contatto o una trattativa che non è cambiato non viene inviato di nuovo. La scheda delle impostazioni mostra l'ultima sincronizzazione: quanti contatti e trattative sono stati inviati, e cosa HubSpot ha rifiutato o non è stato possibile collocare.
Cosa non viene sincronizzato
- Nulla torna da HubSpot. MailInApp legge solo i nomi delle tue pipeline e fasi HubSpot, per permetterti di abbinarle.
- Le eliminazioni. Eliminare un contatto o una trattativa in MailInApp non lo elimina in HubSpot. Se elimini una trattativa sincronizzata in HubSpot, MailInApp non la ricrea.
- Le trattative delle pipeline non abbinate, e quelle in una fase impostata su Non inviata.
Risoluzione dei problemi
| Cosa vedi | Cosa significa |
|---|---|
| HubSpot ha rifiutato N record | Di solito un indirizzo email che HubSpot non accetta. Ognuno viene inviato di nuovo solo dopo che lo modifichi in MailInApp. |
| N trattative sono in una fase senza una fase corrispondente in HubSpot | Scegli una fase HubSpot per quella fase in Pipeline delle trattative, poi fai clic su Salva. Quelle trattative partono alla prossima sincronizzazione. |
| HubSpot ha chiesto a MailInApp di rallentare o non era raggiungibile | Un limite o un disservizio temporaneo. La sincronizzazione riprende da sola da dove si era fermata. |
| Accesso revocato | Il collegamento è stato rimosso o revocato lato HubSpot. Fai clic su Ricollega; la sincronizzazione riprende da dove si era fermata. |
| HubSpot non ha concesso tutte le autorizzazioni | Collega di nuovo e approva tutte le autorizzazioni elencate sopra. |
Scollegare
Fai clic su Scollega sulla riga di HubSpot. MailInApp elimina l'accesso salvato al tuo account HubSpot e le tue scelte di sincronizzazione. Tutto ciò che è già stato inviato resta in HubSpot.
MailInApp tiene nota del record HubSpot in cui si è trasformato ciascuno dei tuoi contatti e delle tue trattative, così puoi ricollegarti in seguito senza creare duplicati:
- Lo stesso account HubSpot: scegli di nuovo cosa sincronizzare. Contatti e trattative già presenti in HubSpot vengono aggiornati, non creati una seconda volta, e viene inviato solo ciò che è cambiato mentre eri scollegato.
- Un altro account HubSpot: MailInApp dimentica i record del primo account e invia tutto ciò che scegli al nuovo.
Queste note contengono solo gli ID dei record HubSpot, mai dati dei contatti. Vengono eliminate quando colleghi un altro account HubSpot o elimini il tuo account MailInApp.