Pipedrive

Collega il tuo account Pipedrive per inviargli automaticamente i contatti MailInApp, i loro punteggi di coinvolgimento e le tue trattative. Il tuo team commerciale lavora in Pipedrive come sempre. MailInApp lo tiene aggiornato su chi interagisce con le tue email e a che punto è ogni trattativa.

La sincronizzazione è a senso unico. MailInApp invia contatti e trattative a Pipedrive e non li rilegge mai. Una modifica fatta in Pipedrive, come un nuovo numero di telefono o una trattativa spostata in un'altra fase, resta in Pipedrive e non cambia nulla in MailInApp.

Prima di iniziare

Devi essere il proprietario del tuo account MailInApp. Editor e visualizzatori non vedono le impostazioni di sincronizzazione CRM.
Ti serve il tuo token API di Pipedrive. In Pipedrive, apri il menu del profilo e vai in Preferenze personali → API. Tutto ciò che MailInApp invia viene creato a nome dell'utente Pipedrive di cui usi il token, quindi valuta un utente dedicato all'integrazione.
Per le trattative, configura prima la tua pipeline in MailInApp (Pipeline nella barra laterale). Una trattativa viene inviata solo quando la sua pipeline è abbinata a una pipeline Pipedrive.

Collegare Pipedrive

In MailInApp, vai in Impostazioni → Integrazioni e trova Sincronizzazione CRM.
Incolla il token API sulla riga di Pipedrive e fai clic su Collega. Potrebbe esserti chiesto di accedere di nuovo a MailInApp, perché il collegamento salva una credenziale.
MailInApp verifica il token con Pipedrive. Se Pipedrive lo accetta, la riga mostra il nome della tua azienda e In sincronizzazione.

Il token viene cifrato al salvataggio e non viene più mostrato. Per usarne un altro, fai clic su Sostituisci token. Se rigeneri il token in Pipedrive, quello vecchio smette di funzionare e la riga mostra Accesso revocato finché non incolli quello nuovo.

Non viene inviato nulla finché non scegli cosa sincronizzare.

Scegliere cosa sincronizzare

In Cosa sincronizzare, sulla riga di Pipedrive:

Liste di contatti: seleziona ogni lista di contatti MailInApp che vuoi in Pipedrive.
Pipeline delle trattative: per ogni pipeline MailInApp da sincronizzare, scegli una pipeline Pipedrive. MailInApp suggerisce una fase Pipedrive per ciascuna delle tue fasi aperte, in ordine. Modifica quelle che vuoi. Una fase impostata su Non inviata tiene le sue trattative fuori da Pipedrive.
Fai clic su Salva, poi su Sincronizza ora per inviare subito tutto invece di aspettare la prossima sincronizzazione automatica.

Le fasi Vinto e Perso non hanno bisogno di abbinamento: Pipedrive chiude una trattativa segnandola come vinta o persa, e mantiene la fase in cui si trovava.

Deseleziona Sincronizzazione attiva in qualsiasi momento per mettere in pausa senza perdere le tue scelte.

Cosa viene inviato

Contatti

Ogni contatto di una lista scelta diventa una persona Pipedrive, trovata tramite l'indirizzo email. Se la stessa persona è in più liste, resta una sola persona Pipedrive.

MailInApp	Pipedrive
Nome e cognome (o una colonna Nome completa)	Nome. Un contatto senza nome usa il proprio indirizzo email.
Email	Email, impostata quando la persona viene creata
Telefono, Cellulare	Telefono, impostato quando la persona viene creata
Azienda	Organizzazione. MailInApp collega la persona all'organizzazione con esattamente quel nome, creandola se non esiste.
Punteggio di coinvolgimento	MailInApp engagement score, un campo personalizzato della persona che MailInApp aggiunge alla prima sincronizzazione

I nomi delle colonne sono riconosciuti in modo flessibile: "First Name", "first_name" e "firstname" funzionano tutti. I contatti iscritti tramite un modulo con doppio opt-in ma che non hanno ancora confermato non vengono inviati.

Email e telefono vengono impostati solo quando MailInApp crea la persona. Pipedrive sostituisce l'intero elenco di email e telefoni di una persona a ogni aggiornamento, quindi MailInApp poi non li tocca più. Indirizzi e numeri aggiunti dal tuo team in Pipedrive non vengono mai sovrascritti.

Il punteggio di coinvolgimento è la misura di MailInApp, pesata in base a quanto è recente, di quanto un contatto interagisce con le tue email. Ordina o filtra le persone in base a esso, oppure usalo in un'automazione Pipedrive per avvisare un commerciale quando sale.

Trattative

Ogni trattativa di una pipeline abbinata diventa una trattativa Pipedrive, collegata alla sua persona. Se quel contatto non è in nessuna delle liste sincronizzate, viene inviato comunque, così la trattativa ha sempre qualcuno associato.

MailInApp	Pipedrive
Titolo	Titolo
Valore e valuta	Valore e valuta
Fase aperta	Pipeline e fase, come le hai abbinate
Fase Vinto o Perso	Segnata come vinta o persa

Con che frequenza si sincronizza

Ogni pochi minuti, MailInApp invia ciò che è cambiato dall'ultima sincronizzazione: contatti nuovi o modificati, trattative nuove o spostate. Sono inclusi i cambiamenti dovuti a importazioni, moduli di iscrizione, percorsi, arricchimento, prenotazioni e pagamenti.
Una volta al giorno ricontrolla tutto, così i punteggi di coinvolgimento restano aggiornati mentre salgono e calano.
Sincronizza ora avvia subito una sincronizzazione.

Un contatto o una trattativa che non è cambiato non viene inviato di nuovo. La scheda delle impostazioni mostra l'ultima sincronizzazione: quanti contatti e trattative sono stati inviati, e cosa Pipedrive ha rifiutato o non è stato possibile collocare.

Pipedrive limita quante richieste API ogni account può fare al giorno. Una prima sincronizzazione molto grande può raggiungere quel limite; MailInApp allora si mette in pausa e riprende automaticamente appena Pipedrive lo consente di nuovo.

Cosa non viene sincronizzato

Nulla torna da Pipedrive. MailInApp legge solo i nomi delle tue pipeline e fasi Pipedrive, per permetterti di abbinarle.
Le eliminazioni. Eliminare un contatto o una trattativa in MailInApp non lo elimina in Pipedrive. Se elimini una trattativa sincronizzata in Pipedrive, MailInApp non la ricrea.
Altri campi della persona, come qualifica o città. Pipedrive non ha campi standard per questi dati.
Le trattative delle pipeline non abbinate, e quelle in una fase impostata su Non inviata.

Risoluzione dei problemi

Cosa vedi	Cosa significa
Pipedrive ha rifiutato N record	Un record che Pipedrive non ha accettato. Ognuno viene inviato di nuovo solo dopo che lo modifichi in MailInApp.
N trattative sono in una fase senza una fase corrispondente in Pipedrive	Scegli una fase Pipedrive per quella fase in Pipeline delle trattative, poi fai clic su Salva. Quelle trattative partono alla prossima sincronizzazione.
Pipedrive ha chiesto a MailInApp di rallentare o non era raggiungibile	Un limite di richieste o un disservizio. La sincronizzazione riprende da sola da dove si era fermata.
Accesso revocato	Il token è stato rigenerato o il suo utente rimosso. Incolla un token valido per ricollegarti; la sincronizzazione riprende da dove si era fermata.
Pipedrive non ha accettato questo token API	Copia di nuovo il token da Preferenze personali → API, senza spazi in più.

Scollegare

Fai clic su Scollega sulla riga di Pipedrive. MailInApp elimina il token salvato e le tue scelte di sincronizzazione. Tutto ciò che è già stato inviato resta in Pipedrive.

MailInApp tiene nota del record Pipedrive in cui si è trasformato ciascuno dei tuoi contatti e delle tue trattative, così puoi ricollegarti in seguito senza creare duplicati:

La stessa azienda Pipedrive: scegli di nuovo cosa sincronizzare. Persone e trattative già presenti in Pipedrive vengono aggiornate, non create una seconda volta, e viene inviato solo ciò che è cambiato mentre eri scollegato.
Un'altra azienda Pipedrive: MailInApp dimentica i record della prima azienda e invia tutto ciò che scegli alla nuova.

Queste note contengono solo gli ID dei record Pipedrive, mai dati dei contatti. Vengono eliminate quando colleghi un'altra azienda Pipedrive o elimini il tuo account MailInApp.