Trattative e pipeline
La pipeline segue le trattative su cui lavori, dal primo contatto fino a vinta o persa, accanto alle email che le fanno avanzare. Prenotazioni, pagamenti nell'email e proposte spostano le trattative al posto tuo. È volutamente leggera. Se lavori già in un CRM, la sincronizzazione con HubSpot e Pipedrive può inviarci le tue trattative.
La bacheca
Apri Pipeline nella barra laterale. Ogni fase è una colonna che mostra quante trattative contiene e il loro valore totale. La riga sopra la bacheca somma le trattative aperte e vinte.
- Trascina una scheda in un'altra colonna per spostare la trattativa. Da telefono o da tastiera, apri la trattativa e cambia la sua Fase.
- Fai clic su una scheda per aprire la trattativa: fase, contatto, origine, date di creazione e chiusura, titolo, valore e valuta, e tutta la Cronologia delle fasi. Da lì puoi modificarla o eliminarla.
- Filtra per Lista contatti o per data di Creazione (ultimi 7, 30, 90 o 365 giorni).
- Se hai più pipeline, scegline una in alto.
Chi ha accesso in sola lettura vede la bacheca e apre le trattative, ma non può spostarle, modificarle né eliminarle.
Creare una trattativa
Una trattativa riguarda sempre un solo contatto, quindi si crea dal contatto, non dalla bacheca. Apri il profilo di un contatto, trova la scheda Trattative e fai clic su Nuova trattativa. Dalle un titolo (per impostazione predefinita «Trattativa con» e il suo nome), un valore, una valuta, una pipeline e una fase. La scheda Trattative elenca tutte le trattative di quel contatto, in ogni lista e pipeline, e ti permette di cambiarne la fase sul posto.
Le trattative vengono create anche dalle regole automatiche, dal passaggio di journey Aggiorna trattativa e tramite l'API, Zapier e n8n.
Il valore di una trattativa è un numero con una valuta. Nulla viene convertito o addebitato, quindi i totali sono mostrati per valuta.
Pipeline e fasi
La tua prima pipeline, Vendite, viene creata con queste fasi: Lead → Qualificato → Riunione fissata → Proposta inviata → Vinto / Perso.
Per modificarla, fai clic su Modifica fasi sulla bacheca, oppure vai in Impostazioni → Pipeline. Puoi rinominare, aggiungere, riordinare e rimuovere le fasi, cambiare il tipo di una fase (aperta, vinta o persa), creare altre pipeline (fino a 10, con fino a 20 fasi ciascuna) e scegliere quella predefinita. Ogni pipeline ha bisogno di almeno una fase aperta, una vinta e una persa. Una fase che contiene ancora trattative non può essere rimossa né cambiare tipo finché non le sposti, e una pipeline con trattative non può essere eliminata.
Spostare una trattativa in una fase vinta o persa registra la data di chiusura. Riportarla in una fase aperta la riapre.
Automazione
Le impostazioni di ogni pipeline hanno una sezione Automazione. Ogni regola sceglie la fase in cui spostare la trattativa, oppure Disattivata:
| Regola | Pipeline predefinita |
|---|---|
| Viene prenotato un incontro (prenotazioni) | In Riunione fissata |
| La proposta di una trattativa viene inviata al suo contatto (proposte) | In Proposta inviata |
| Viene accettata una proposta | In Vinto |
| Viene pagato un checkout nell'email (la trattativa prende l'importo dell'ordine) | In Vinto |
Una regola sposta la trattativa aperta più recente del contatto in quella pipeline, e solo in avanti: una prenotazione non riporta mai una trattativa da Proposta inviata a Riunione fissata. Vinto e Perso contano sempre come avanti. Se il contatto non ha trattative aperte, ne viene creata una nella prima pipeline con la regola attiva. Ogni evento sposta al massimo una trattativa, e un evento ripetuto (per esempio una nuova consegna di webhook) non la sposta mai due volte.
Nella pipeline predefinita tutte le regole sono attive. Una pipeline che crei parte con le regole disattivate. La regola del pagamento segue il checkout di MailInApp del blocco prodotto. Gli ordini Shopify e WooCommerce non spostano le trattative.
Le trattative nei journey
- Attivatore: Cambio di fase di una trattativa avvia un journey quando una trattativa viene creata o spostata, sulla bacheca, da una regola o da un altro journey. Limitalo a una pipeline e una fase. I passaggi successivi possono usare i dati della trattativa come tag:
dealTitle,dealValue,dealCurrency,dealStageedealStatus. - Passaggio: Aggiorna trattativa apre una nuova trattativa per il contatto (saltato se ne ha già una aperta in quella pipeline; prende il nome del journey) oppure sposta la sua trattativa aperta in una fase, impostandone facoltativamente il valore.
- Condizione: Trattative, in diramazioni, segmenti e filtri di invio, seleziona i contatti con una trattativa aperta, una trattativa in una fase precisa o una trattativa di almeno un certo importo.
Privacy
Le trattative e la loro cronologia appartengono al tuo account. Sono incluse nell'esportazione dei dati del tuo account e vengono eliminate con l'account. Eliminare un contatto non elimina le sue trattative: eliminale dalla trattativa stessa.