代理店、コンサルティング会社、その他のサービス企業の売り方は共通しています。リードを見極め、通話の機会をつくり、提案書を送り、着手金を受け取る。引き継ぎのたびに、リードが静かに離れていくきっかけが生まれます。MailInAppは、見極めの質問、予約、提案書の承諾フォームをメールの中に置き、ステップごとにパイプライン上の商談を進めます。
ほとんどのサービス企業は、必要な道具をすでに持っています。ニュースレターツール、日程調整のリンク、提案書のテンプレート、決済リンク、そして誰かが金曜日に更新するCRM。手間がかかるのは、それらのあいだのすき間です。
ひとつの質問で見極める
プロジェクトの規模、予算の幅、スケジュールを尋ねる投票は、ワンタップで答えられるため、フォームよりもはるかに多くの回答が集まります。Save answer to contact field をオンにすれば、投票は連絡先に保存され、ジャーニーの分岐やセグメントにそのまま使えます。回答が保存されるのはリストにある連絡先だけで、匿名の訪問者の回答は保存されません。
メールの中で通話を予約する
ミーティング予約ブロックは、Googleカレンダーから直近の空き時間を表示します。ワンタップで枠が予約され、Meetのリンクが追加され、リードに確認メールが届きます。日時はその瞬間にカレンダーともう一度照合されるため、すでに埋まった枠を誰かが予約してしまうことはありません。予約によって商談は 商談予約済み に進み、まだ商談がなければ新しく作成されます。
通話を提案書につなげる
通話の後は商談を開き、提案書 セクションに打ち合わせメモを貼り付けます。AIコパイロットがメモをもとに、ブランドボイスに沿って、商談の金額で提案書を作成します。これは下書きです。スタジオで確認し、納得できたら送信します。商談の連絡先に送ると、商談は 提案送付済み に進みます。
受信トレイを離れずに承諾と支払い
すべての提案書は承諾セクションで終わります。入力する名前と「承諾します」のチェックボックスです。承諾すると、商談は 成約 に進みます。着手金付き提案書 テンプレートでは、お客様自身が接続したStripeアカウントでのカード払いが加わるため、着手金も同じメールの中で支払えます。
電話をかけるタイミングを知る
連絡先のエンゲージメントスコアがしきい値を超えると、ホットリードのアラートがプッシュ通知、メール、Slackで届きます。商談はHubSpotやPipedriveへ一方向に同期できるため、誰かが手で書き写さなくても、チームのほかのメンバーが一つひとつの動きを確認できます。
はじめに
Googleカレンダーを接続し、初回の通話用の予約タイプを作成します。連絡先のフィールドに保存する見極め用の投票とミーティング予約ブロックを入れた最初のメールを作り、問い合わせのあったリードや過去のクライアントに送りましょう。通話がうまくいったら、商談から提案書を作成して、そこから送信します。