Un prospect réserve une démo directement depuis votre e-mail. Un autre paie une offre de démarrage depuis le même e-mail. Dans la plupart des équipes, ces deux événements attendent ensuite que quelqu'un mette le CRM à jour. Avec l'automatisation du pipeline de MailInApp et la synchronisation HubSpot, l'affaire avance seule et HubSpot suit en quelques minutes.
Comment une réservation devient une étape d'affaire dans HubSpot
Votre e-mail
Le prospect choisit un créneau ou paie avec Acheter maintenant
Automatisation du pipeline
Fait passer son affaire MailInApp à Rendez-vous pris ou Gagné
Synchronisation CRM
Envoie le changement en quelques minutes
HubSpot
La même affaire HubSpot passe à l'étape correspondante
À sens unique : les affaires vont de MailInApp vers HubSpot, jamais l'inverse.
Étape 1 : décidez ce qui fait avancer une affaire
Dans Paramètres → Pipelines, chaque pipeline a une section Automatisation :
- Un rendez-vous est réservé : faites passer l'affaire ouverte du contact à l'étape de votre choix, par exemple Rendez-vous pris.
- Un paiement dans l'e-mail est effectué : faites-la passer à l'étape de votre choix, par exemple Gagné. L'affaire prend le montant de la commande.
Le pipeline par défaut démarre avec les deux règles activées. Une affaire ne fait qu'avancer : une réservation ne ramène pas à Rendez-vous pris une affaire déjà à Proposition envoyée. Un contact issu d'une de vos listes de contacts sans affaire ouverte en reçoit une nouvelle, et un même événement ne modifie jamais plus d'une affaire.
Étape 2 : faites correspondre vos étapes à celles de HubSpot
Dans Paramètres → Intégrations, connectez HubSpot, puis sous Pipelines d'affaires, choisissez le pipeline HubSpot correspondant à votre pipeline MailInApp. MailInApp propose une étape HubSpot pour chacune des vôtres : les étapes ouvertes dans l'ordre, Gagné vers fermé gagné et Perdu vers fermé perdu. Ajustez-les si besoin, et réglez une étape sur Non envoyé pour garder ses affaires hors de HubSpot.
Chaque affaire arrive dans HubSpot associée à son contact, avec son nom, son montant et sa date de clôture. Si le contact ne fait pas encore partie d'une de vos listes synchronisées, il est envoyé avec l'affaire.
Étape 3 : donnez aux prospects de quoi agir
- Un bloc Réservation affiche de vrais créneaux libres de votre agenda connecté. Réserver prend un clic, et le rendez-vous s'ajoute directement à votre agenda.
- Un bloc Produit encaisse via votre propre compte Stripe connecté, pour une offre de démarrage, un acompte ou un pilote payant.
- Un bloc Formulaire qualifie d'abord le prospect, avec la taille de l'entreprise, le budget ou le calendrier, enregistrés sur le contact.
Ce que voit votre équipe commerciale
Des affaires qui avancent toutes seules, sur l'affaire HubSpot qu'elle connaît déjà, généralement quelques minutes après l'action du prospect. Les rapports et prévisions HubSpot reflètent réservations et paiements sans ressaisie.
La synchronisation étant à sens unique, elle donne le meilleur résultat quand MailInApp gère les étapes pilotées par l'e-mail, du premier contact jusqu'à la réservation et au paiement, puis que vos commerciaux prennent le relais dans HubSpot. Une modification faite par un commercial dans HubSpot n'est pas recopiée dans MailInApp.
Pour commencer
Définissez vos règles d'automatisation dans Paramètres → Pipelines, connectez HubSpot et faites correspondre les étapes dans Paramètres → Intégrations, puis ajoutez un bloc Réservation à votre prochain e-mail de prospection. Le guide d'intégration HubSpot détaille chaque champ synchronisé, et la même configuration fonctionne avec Pipedrive.