한 잠재 고객은 이메일에서 바로 데모를 예약하고, 다른 잠재 고객은 같은 이메일에서 스타터 패키지를 결제합니다. 대부분의 팀에서는 두 이벤트 모두 그 뒤에 누군가 CRM을 업데이트해 주기를 기다립니다. MailInApp의 파이프라인 자동화와 HubSpot 동기화가 있으면 거래가 스스로 진행되고, HubSpot도 몇 분 안에 따라옵니다.
예약이 HubSpot 거래 단계가 되는 과정
여러분의 이메일
잠재 고객이 시간을 고르거나 지금 구매로 결제
파이프라인 자동화
MailInApp 거래를 미팅 예약됨 또는 성사로 이동
CRM 동기화
몇 분 안에 변경 사항 전송
HubSpot
같은 HubSpot 거래가 대응 단계로 이동
한 방향만: 거래는 MailInApp에서 HubSpot으로만 가고, 반대로는 가지 않습니다.
1단계: 무엇이 거래를 움직일지 정하기
설정 → 파이프라인에서 각 파이프라인에는 자동화 섹션이 있습니다.
- 미팅이 예약되면: 연락처의 진행 중인 거래를 미팅 예약됨 같은 원하는 단계로 옮깁니다.
- 이메일 내 결제가 완료되면: 성사 같은 원하는 단계로 옮깁니다. 거래 금액은 주문 금액이 됩니다.
기본 파이프라인에는 두 규칙이 처음부터 켜져 있습니다. 거래는 앞으로만 이동합니다. 이미 제안서 발송 단계에 있는 거래가 예약 때문에 미팅 예약됨으로 돌아가지 않습니다. 연락처 목록에 있으면서 진행 중인 거래가 없는 연락처에게는 새 거래가 만들어지며, 하나의 이벤트가 두 개 이상의 거래를 바꾸는 일은 없습니다.
2단계: 단계를 HubSpot과 매칭하기
설정 → 연동에서 HubSpot을 연결한 뒤 거래 파이프라인에서 MailInApp 파이프라인에 대응할 HubSpot 파이프라인을 고르세요. MailInApp이 각 단계에 맞는 HubSpot 단계를 제안합니다. 진행 중인 단계는 순서대로, 성사는 HubSpot의 성사 종료로, 실패는 실패 종료로 매칭됩니다. 원하는 대로 조정하고, HubSpot에 보내지 않을 단계는 전송 안 함으로 설정하세요.
각 거래는 연락처와 연결된 채 이름, 금액, 마감일과 함께 HubSpot에 도착합니다. 연락처가 아직 동기화 중인 목록에 없다면 거래와 함께 전송됩니다.
3단계: 잠재 고객이 행동할 거리 주기
- 예약 블록은 연결된 캘린더의 실제 빈 시간을 보여 줍니다. 예약은 한 번의 클릭이면 되고, 미팅은 바로 캘린더에 들어갑니다.
- 상품 블록은 직접 연결한 Stripe 계정으로 결제를 받습니다. 스타터 패키지, 계약금, 유료 파일럿 등에 쓸 수 있습니다.
- 폼 블록으로 회사 규모, 예산, 일정을 먼저 물어 리드를 선별하고 연락처에 저장합니다.
영업팀이 보게 되는 것
잠재 고객이 행동한 뒤 보통 몇 분 안에, 이미 익숙한 HubSpot 거래가 스스로 진행됩니다. HubSpot 보고서와 예측에는 누구도 다시 입력하지 않아도 예약과 결제가 반영됩니다.
동기화는 한 방향이므로, 첫 접점부터 예약과 결제까지 이메일이 이끄는 단계는 MailInApp이 맡고 그 이후는 영업 담당자가 HubSpot에서 이어 갈 때 가장 잘 작동합니다. 영업 담당자가 HubSpot에서 바꾼 내용은 MailInApp으로 복사되지 않습니다.
시작하기
설정 → 파이프라인에서 자동화 규칙을 정하고, 설정 → 연동에서 HubSpot을 연결해 단계를 매칭한 뒤, 다음 아웃리치 이메일에 예약 블록을 추가하세요. 동기화되는 모든 필드는 HubSpot 연동 가이드에 나와 있으며, 같은 설정이 Pipedrive에서도 작동합니다.