見込み客がメールから予約・購入したら HubSpot の取引を進める

ある見込み客はメールから直接デモを予約し、別の見込み客は同じメールからスターターパッケージの代金を支払います。多くのチームでは、どちらの出来事も、その後誰かが CRM を更新するのを待つことになります。MailInApp のパイプライン自動化と HubSpot 同期があれば、取引はひとりでに進み、HubSpot も数分で追従します。

予約が HubSpot の取引ステージになるまで

ステップ 1：何で取引を進めるか決める

設定 → パイプライン では、各パイプラインに 自動化 セクションがあります。

• ミーティングが予約されたとき：連絡先の進行中の取引を、商談予約済み など好きなステージへ進めます。
• メール内決済が支払われたとき：成約 など好きなステージへ進めます。取引の金額は注文金額になります。

デフォルトのパイプラインでは、最初から両方のルールがオンです。取引は前にしか進みません。すでに 提案送付済み にある取引が、予約によって 商談予約済み に戻ることはありません。連絡先リストにいて進行中の取引がない連絡先には新しい取引が作られ、1 つの出来事で 2 件以上の取引が変わることはありません。

ステップ 2：ステージを HubSpot に対応付ける

設定 → 連携 で HubSpot を接続し、取引パイプライン で MailInApp のパイプラインに対応する HubSpot のパイプラインを選びます。MailInApp は各ステージに HubSpot のステージを提案します。進行中のステージは順番どおりに、成約 は HubSpot の成約ステージへ、失注 は失注ステージへ対応付けられます。必要に応じて調整し、HubSpot に送りたくない取引のステージは 送信しない に設定します。

各取引は連絡先と関連付けられた状態で、名前、金額、クローズ日とともに HubSpot に届きます。連絡先がまだ同期中のリストにいない場合は、取引と一緒に送られます。

ステップ 3：見込み客が行動できるようにする

• 予約ブロックは、接続したカレンダーの実際の空き枠を表示します。予約はワンクリックで、ミーティングはそのままカレンダーに入ります。
• 商品ブロックは、ご自身の接続済み Stripe アカウントで代金を受け取ります。スターターパッケージ、手付金、有料パイロットなどに使えます。
• フォームブロックで、まず会社規模、予算、時期などを聞いてリードを見極め、連絡先に保存します。

営業チームに見えるもの

見込み客が行動してからたいてい数分以内に、見慣れた HubSpot の取引がひとりでに進みます。HubSpot のレポートや予測には、誰も入力し直さなくても予約と支払いが反映されます。

同期は一方向なので、最初の接点から予約・支払いまでのメール主導のステージを MailInApp に任せ、そこから先を営業担当者が HubSpot で進める形が最もうまく機能します。営業担当者が HubSpot で行った変更は MailInApp に戻りません。

はじめに

設定 → パイプライン で自動化ルールを設定し、設定 → 連携 で HubSpot を接続してステージを対応付けたら、次のアプローチメールに予約ブロックを加えましょう。同期されるすべてのフィールドは HubSpot 連携ガイドで確認でき、同じ設定は Pipedrive でも使えます。