Un cliente potencial reserva una demo directamente desde tu correo. Otro paga un paquete inicial desde ese mismo correo. En la mayoría de los equipos, ambos eventos esperan después a que alguien actualice el CRM. Con la automatización del embudo de MailInApp y la sincronización con HubSpot, el negocio se mueve solo y HubSpot lo sigue en pocos minutos.
Cómo una reserva se convierte en una etapa de negocio en HubSpot
Tu correo
El cliente potencial elige un hueco para reunirse o paga con Comprar ahora
Automatización del embudo
Mueve su negocio de MailInApp a Reunión agendada o Ganado
Sincronización con CRM
Envía el cambio en pocos minutos
HubSpot
El mismo negocio de HubSpot pasa a la etapa equivalente
Solo en un sentido: los negocios van de MailInApp a HubSpot, nunca al revés.
Paso 1: decide qué mueve un negocio
En Configuración → Pipelines, cada embudo tiene una sección Automatización:
- Se reserva una reunión: mueve el negocio abierto del contacto a la etapa que elijas, como Reunión agendada.
- Se paga un pedido dentro del correo: muévelo a la etapa que elijas, como Ganado. El negocio toma el importe del pedido.
El embudo predeterminado empieza con ambas reglas activadas. Un negocio solo avanza: una reserva no devuelve a Reunión agendada un negocio que ya está en Propuesta enviada. Un contacto de una de tus listas de contactos que no tiene ningún negocio abierto recibe uno nuevo, y un mismo evento nunca cambia más de un negocio.
Paso 2: empareja tus etapas con las de HubSpot
En Configuración → Integraciones, conecta HubSpot y, en Embudos de negocios, elige el embudo de HubSpot para tu embudo de MailInApp. MailInApp sugiere una etapa de HubSpot para cada una de las tuyas: las etapas abiertas en orden, Ganado a cerrado ganado y Perdido a cerrado perdido. Ajusta las que quieras y marca una etapa como No se envía para dejar sus negocios fuera de HubSpot.
Cada negocio llega a HubSpot asociado a su contacto, con su nombre, importe y fecha de cierre. Si el contacto todavía no está en una de tus listas sincronizadas, se envía junto con el negocio.
Paso 3: da a tus clientes potenciales algo que hacer
- Un bloque de Reserva muestra huecos libres reales de tu calendario conectado. Reservar lleva un clic, y la reunión entra directamente en tu calendario.
- Un bloque de Producto cobra a través de tu propia cuenta de Stripe conectada, ya sea un paquete inicial, un anticipo o un piloto de pago.
- Un bloque de Formulario califica primero al contacto, con el tamaño de la empresa, el presupuesto o el plazo, y lo guarda en el contacto.
Lo que ve tu equipo comercial
Negocios que se mueven solos, en el negocio de HubSpot que ya conocen, normalmente a los pocos minutos de que el cliente potencial actúe. Los informes y pronósticos de HubSpot reflejan reservas y pagos sin que nadie los vuelva a teclear.
Como la sincronización es en un solo sentido, funciona mejor cuando MailInApp lleva las etapas impulsadas por el correo, desde el primer contacto hasta la reserva y el pago, y tus comerciales continúan desde ahí en HubSpot. Un cambio que haga un comercial en HubSpot no se copia de vuelta a MailInApp.
Primeros pasos
Define tus reglas de automatización en Configuración → Pipelines, conecta HubSpot y empareja las etapas en Configuración → Integraciones, y añade un bloque de Reserva a tu próximo correo de prospección. La guía de integración con HubSpot detalla cada campo sincronizado, y la misma configuración funciona con Pipedrive.