عميل محتمل يحجز عرضًا توضيحيًا مباشرة من رسالتك، وآخر يدفع ثمن باقة البداية من الرسالة نفسها. في معظم الفرق، ينتظر الحدثان بعد ذلك أن يحدّث أحدهم نظام CRM. مع أتمتة المسار في MailInApp ومزامنة HubSpot، تتحرك الصفقة وحدها ويواكبها HubSpot خلال دقائق.
كيف يصبح الحجز مرحلة صفقة في HubSpot
رسالتك
يختار العميل المحتمل موعدًا أو يدفع عبر «اشترِ الآن»
أتمتة المسار
تنقل صفقته في MailInApp إلى «تم حجز اجتماع» أو «تم الفوز»
مزامنة CRM
ترسل التغيير خلال دقائق
HubSpot
تنتقل صفقة HubSpot نفسها إلى المرحلة المقابلة
في اتجاه واحد فقط: تنتقل الصفقات من MailInApp إلى HubSpot، ولا تعود أبدًا.
الخطوة 1: حدّد ما الذي يحرّك الصفقة
في الإعدادات ← المسارات، يحتوي كل مسار على قسم الأتمتة:
- حين يُحجز اجتماع: انقل صفقة جهة الاتصال المفتوحة إلى مرحلة تختارها، مثل تم حجز اجتماع.
- حين يُدفع طلب داخل الرسالة: انقلها إلى مرحلة تختارها، مثل تم الفوز. وتأخذ الصفقة قيمة الطلب.
يبدأ المسار الافتراضي والقاعدتان مفعّلتان. ولا تتحرك الصفقة إلا إلى الأمام: فالحجز لا يعيد صفقة وصلت إلى تم إرسال العرض إلى تم حجز اجتماع. وتحصل جهة الاتصال القادمة من إحدى قوائم جهات الاتصال لديك، والتي ليست لديها صفقة مفتوحة، على صفقة جديدة، ولا يغيّر الحدث الواحد أكثر من صفقة واحدة.
الخطوة 2: طابِق مراحلك مع مراحل HubSpot
من الإعدادات ← عمليات الدمج، اربط HubSpot، ثم ضمن مسارات الصفقات اختر مسار HubSpot المقابل لمسارك في MailInApp. يقترح MailInApp مرحلة في HubSpot لكل مرحلة من مراحلك: المراحل المفتوحة بالترتيب، وتم الفوز إلى مرحلة الإغلاق بالفوز، وخسارة إلى مرحلة الإغلاق بالخسارة. عدّل ما تشاء، واضبط أي مرحلة على لا تُرسل لإبقاء صفقاتها خارج HubSpot.
تصل كل صفقة إلى HubSpot مرتبطة بجهة الاتصال الخاصة بها، مع اسمها وقيمتها وتاريخ إغلاقها. وإن لم تكن جهة الاتصال في إحدى قوائمك المُزامَنة بعد، فإنها تُرسل مع الصفقة.
الخطوة 3: امنح العملاء المحتملين ما يفعلونه
- يعرض عنصر حجز موعد أوقاتًا متاحة حقيقية من تقويمك المرتبط. الحجز بنقرة واحدة، ويُضاف الاجتماع مباشرة إلى تقويمك.
- يحصّل عنصر منتج المبلغ عبر حساب Stripe المرتبط الخاص بك، لباقة بداية أو دفعة مقدّمة أو تجربة مدفوعة.
- يقيّم عنصر نموذج العميل المحتمل أولًا، بحجم الشركة أو الميزانية أو الجدول الزمني، ويحفظ ذلك على جهة الاتصال.
ما يراه فريق مبيعاتك
صفقات تتحرك وحدها، على صفقة HubSpot التي يعرفها الفريق أصلًا، عادةً خلال دقائق من تصرّف العميل المحتمل. وتعكس تقارير HubSpot وتوقعاته الحجوزات والمدفوعات دون أن يعيد أحد كتابتها.
ولأن المزامنة في اتجاه واحد، فإنها تعمل على أفضل وجه حين يتولى MailInApp المراحل التي تقودها الرسائل، من أول تواصل حتى الحجز والدفع، ثم يكمل المندوبون من هناك في HubSpot. ولا يُنسخ أي تغيير يجريه المندوب في HubSpot إلى MailInApp.
البدء
اضبط قواعد الأتمتة من الإعدادات ← المسارات، واربط HubSpot وطابِق المراحل من الإعدادات ← عمليات الدمج، ثم أضف عنصر حجز موعد إلى رسالة التواصل التالية. يشرح دليل التكامل مع HubSpot كل حقل يُزامَن، ويعمل الإعداد نفسه مع Pipedrive.