Um lead agenda uma demonstração direto pelo seu e-mail. Outro paga um pacote inicial pelo mesmo e-mail. Na maioria dos times, os dois eventos depois ficam esperando alguém atualizar o CRM. Com a automação do funil do MailInApp e a sincronização com o HubSpot, o negócio avança sozinho e o HubSpot acompanha em minutos.
Como um agendamento vira uma etapa de negócio no HubSpot
Seu e-mail
O lead escolhe um horário ou paga com Comprar agora
Automação do funil
Move o negócio dele no MailInApp para Reunião agendada ou Ganho
Sincronização com CRM
Envia a mudança em poucos minutos
HubSpot
O mesmo negócio do HubSpot passa para a etapa correspondente
Mão única: os negócios vão do MailInApp para o HubSpot, nunca o contrário.
Passo 1: decida o que move um negócio
Em Configurações → Pipelines, cada funil tem uma seção Automação:
- Uma reunião é agendada: mova o negócio aberto do contato para a etapa que você escolher, como Reunião agendada.
- Um checkout dentro do e-mail é pago: mova-o para a etapa que você escolher, como Ganho. O negócio assume o valor do pedido.
O funil padrão já começa com as duas regras ativadas. Um negócio só avança: um agendamento não puxa de volta para Reunião agendada um negócio que já está em Proposta enviada. Um contato de uma das suas listas de contatos sem negócio aberto ganha um novo, e um mesmo evento nunca muda mais de um negócio.
Passo 2: associe suas etapas às do HubSpot
Em Configurações → Integrações, conecte o HubSpot e, em Funis de negócios, escolha o funil do HubSpot para o seu funil do MailInApp. O MailInApp sugere uma etapa do HubSpot para cada uma das suas: as etapas abertas em ordem, Ganho para fechado ganho e Perdido para fechado perdido. Ajuste as que quiser e defina uma etapa como Não enviado para deixar os negócios dela fora do HubSpot.
Cada negócio chega ao HubSpot associado ao contato, com nome, valor e data de fechamento. Se o contato ainda não estiver em uma das suas listas sincronizadas, ele é enviado junto com o negócio.
Passo 3: dê aos leads algo para fazer
- Um bloco de Agendamento mostra horários livres reais da sua agenda conectada. Agendar leva um clique, e a reunião vai direto para a sua agenda.
- Um bloco de Produto cobra pela sua própria conta Stripe conectada, seja um pacote inicial, um sinal ou um piloto pago.
- Um bloco de Formulário qualifica o lead primeiro, com tamanho da empresa, orçamento ou prazo, salvos no contato.
O que o time de vendas vê
Negócios que avançam sozinhos, no negócio do HubSpot que eles já conhecem, normalmente minutos depois que o lead age. Relatórios e previsões do HubSpot refletem agendamentos e pagamentos sem ninguém digitá-los de novo.
Como a sincronização é de mão única, ela funciona melhor quando o MailInApp cuida das etapas movidas pelo e-mail, do primeiro contato até o agendamento e o pagamento, e os vendedores seguem daí no HubSpot. Uma alteração feita por um vendedor no HubSpot não é copiada de volta para o MailInApp.
Primeiros passos
Defina suas regras de automação em Configurações → Pipelines, conecte o HubSpot e associe as etapas em Configurações → Integrações, e adicione um bloco de Agendamento ao seu próximo e-mail de prospecção. O guia de integração com o HubSpot detalha cada campo sincronizado, e a mesma configuração funciona com o Pipedrive.