新規クライアントが法律事務所、会計事務所、コンサルティング会社と最初に本格的にやり取りするのは、たいてい山積みの受付書類であり、見慣れないクライアントポータルへのリンクは、まさに後回しにされてしまう類のものです。複数ページのフォームは、すっきりとした「受付を開始する」というリンク先行のフローになり、ページをまたいで回答を自動的に引き継ぎます — 開始するのにポータルアカウントは不要です。
解決策はフォームを短くすることではありません — 本物の受付には、通常やはり複数のフィールドが必要です。解決策は、ポータルへのログインを、クライアントと開始の間に立ちはだかる最初の壁にしないことです。
1つのリンク、複数ページ、ポータルなし
各フォームフィールドにページ番号を割り当て、ブロックの複数ページ設定をオンにすると、1つの長いインラインフォームの代わりに、1つの「受付を開始する」ボタンとしてレンダリングされます。このリンクは、ホストされたライブビュー上ですっきりとしたステップ形式のウィザードを開き、戻るナビゲーション付きで、ページごとに回答を引き継ぎます。他のあらゆるMailInAppのリンクと同じ受信者トークンを使うため、開始するためだけに登録すべきものは何もありません。
カバーしないこと
ファイルアップロードは、意図的にフォームブロックの質問タイプに含まれていません — 実際の書類は、事務所がすでに使っている安全なチャネルを通じて収集し、フォーム自体はテキスト、選択式、スケールの質問にとどめてください。
確認してからフォローアップする
すべての送信は回答ダッシュボードに届き、選択式とスケールの質問には質問ごとの集計が、自由記述の回答には読みやすいサンプルが表示され、CSVとしてエクスポートできます。確認が済んだら、フォローアップメールの中のミーティングリンクブロックが、実際のキックオフ通話の詳細を送信します。
契約形態ごとに1つのフォーム
異なる契約形態には、通常異なる質問が必要です — 契約形態ごとに別のプロジェクトとフォームを構築し、それぞれを連絡先リストの適切なセグメントに送信してください。
はじめに
数ページにわたってフィールドを配置したフォームを構築し、複数ページモードをオンにして、新規クライアント向けウェルカムメールの一部として送信します。回答ダッシュボードで回答を確認し、キックオフ通話のスケジュールを組む準備ができたらミーティングリンクでフォローアップします。