A primeira interação real de um novo cliente com um escritório de advocacia, contabilidade ou consultoria costuma ser uma pilha de papelada de admissão, e um link para um portal de cliente desconhecido é exatamente o tipo de coisa que fica de lado. Um Formulário com múltiplas páginas se transforma em um fluxo limpo do tipo link primeiro "Iniciar admissão" que carrega as respostas entre as páginas automaticamente — sem precisar de conta no portal para começar.
O ajuste não é um formulário mais curto — uma admissão de verdade normalmente precisa mesmo de vários campos. O ajuste é não deixar um login de portal como a primeira coisa entre o cliente e o começo.
Um link, várias páginas, sem portal
Atribua um número de página a cada campo de Formulário e ative a configuração de múltiplas páginas do bloco, e ele é renderizado como um único botão "Iniciar admissão" em vez de um formulário longo embutido. O link abre um assistente limpo passo a passo na visualização ao vivo hospedada, com navegação para Voltar, carregando as respostas adiante de página em página. Ele usa o mesmo token de destinatário de qualquer outro link do MailInApp, então não há nada para se cadastrar só para começar.
O que não cobre
Envio de arquivo deliberadamente não é um dos tipos de pergunta do bloco Formulário — colete quaisquer documentos de verdade pelo canal seguro que o seu escritório já usa, e mantenha o próprio Formulário limitado a perguntas de texto, múltipla escolha e escala.
Revise, depois faça o acompanhamento
Todo envio chega no painel de Respostas, com resumos por pergunta para perguntas de múltipla escolha e escala e uma amostra legível de respostas de texto livre, exportável como CSV. Assim que você revisar, um bloco Link de reunião em um e-mail de acompanhamento envia os detalhes para a chamada inicial de verdade.
Um formulário por tipo de contrato
Tipos diferentes de contrato normalmente precisam de perguntas diferentes — construa um projeto e Formulário separado por tipo, e envie cada um para o segmento certo da sua lista de contatos.
Para começar
Construa um Formulário com campos espalhados em algumas páginas, ative o modo de múltiplas páginas, e envie como parte do e-mail de boas-vindas do novo cliente. Revise as respostas no painel de Respostas, depois faça o acompanhamento com um Link de reunião assim que estiver pronto para agendar a chamada inicial.