법률, 회계, 컨설팅 사무소와 신규 고객의 첫 실질적인 상호작용은 대개 한 무더기의 인테이크 서류이며, 낯선 고객 포털로의 링크는 딱 미뤄지기 좋은 종류의 것입니다. 다중 페이지 폼은 답변을 페이지마다 자동으로 이어가는 깔끔한 "인테이크 시작" 링크 우선 흐름으로 바뀝니다 — 시작하는 데 포털 계정이 필요하지 않습니다.
해결책은 더 짧은 폼이 아닙니다 — 진짜 인테이크는 보통 여러 필드가 필요합니다. 해결책은 포털 로그인을 고객과 시작 사이를 가로막는 첫 번째 장애물로 만들지 않는 것입니다.
하나의 링크, 여러 페이지, 포털은 없음
각 폼 필드에 페이지 번호를 지정하고 블록의 다중 페이지 설정을 켜면, 하나의 긴 인라인 폼 대신 하나의 "인테이크 시작" 버튼으로 렌더링됩니다. 이 링크는 호스팅된 라이브 뷰에서 뒤로 가기 탐색이 있는 깔끔한 단계별 마법사를 열어, 페이지마다 답변을 이어갑니다. 다른 모든 MailInApp 링크와 같은 수신자 토큰을 사용하므로, 시작하기 위해 가입할 것이 전혀 없습니다.
다루지 않는 것
파일 업로드는 의도적으로 폼 블록의 질문 유형에 포함되어 있지 않습니다 — 실제 서류는 여러분의 사무소가 이미 사용 중인 안전한 채널을 통해 수집하고, 폼 자체는 텍스트, 선택형, 척도 질문으로 유지하세요.
검토한 다음 후속 조치하기
모든 제출은 응답 대시보드에 도착하며, 선택형과 척도 질문은 문항별로 집계되고 자유 텍스트 답변은 읽을 수 있는 샘플로 제공되며 CSV로 내보낼 수 있습니다. 검토가 끝나면, 후속 이메일의 미팅 링크 블록이 실제 킥오프 통화의 세부 정보를 전달합니다.
업무 유형마다 하나의 폼
업무 유형이 다르면 대개 다른 질문이 필요합니다 — 유형마다 별도의 프로젝트와 폼을 만들고, 각각을 연락처 목록의 알맞은 세그먼트로 발송하세요.
시작하기
몇 개의 페이지에 걸쳐 필드를 배치한 폼을 만들고, 다중 페이지 모드를 켠 다음, 신규 고객 환영 이메일의 일부로 발송하세요. 응답 대시보드에서 답변을 검토한 다음, 킥오프 통화를 예약할 준비가 되면 미팅 링크로 후속 조치하세요.