Un potenziale cliente prenota una demo direttamente dalla tua email. Un altro paga un pacchetto iniziale dalla stessa email. Nella maggior parte dei team, entrambi gli eventi aspettano poi che qualcuno aggiorni il CRM. Con l'automazione della pipeline di MailInApp e la sincronizzazione con HubSpot, la trattativa avanza da sola e HubSpot la segue in pochi minuti.
Come una prenotazione diventa una fase di trattativa in HubSpot
La tua email
Il potenziale cliente sceglie una fascia oraria o paga con Acquista ora
Automazione della pipeline
Sposta la sua trattativa MailInApp in Riunione fissata o Vinto
Sincronizzazione CRM
Invia la modifica entro pochi minuti
HubSpot
La stessa trattativa HubSpot passa alla fase corrispondente
A senso unico: le trattative vanno da MailInApp a HubSpot, mai al contrario.
Passo 1: decidi cosa fa avanzare una trattativa
In Impostazioni → Pipeline, ogni pipeline ha una sezione Automazione:
- Viene prenotato un incontro: sposta la trattativa aperta del contatto nella fase che scegli, ad esempio Riunione fissata.
- Viene pagato un ordine nell'email: spostala nella fase che scegli, ad esempio Vinto. La trattativa prende l'importo dell'ordine.
La pipeline predefinita parte con entrambe le regole attive. Una trattativa avanza soltanto: una prenotazione non riporta in Riunione fissata una trattativa già in Proposta inviata. Un contatto di una delle tue liste di contatti senza trattative aperte ne riceve una nuova, e uno stesso evento non modifica mai più di una trattativa.
Passo 2: abbina le tue fasi a quelle di HubSpot
In Impostazioni → Integrazioni, collega HubSpot e, sotto Pipeline delle trattative, scegli la pipeline HubSpot per la tua pipeline MailInApp. MailInApp suggerisce una fase HubSpot per ciascuna delle tue: le fasi aperte in ordine, Vinto a chiusa vinta e Perso a chiusa persa. Modifica quelle che vuoi e imposta una fase su Non inviata per tenere le sue trattative fuori da HubSpot.
Ogni trattativa arriva in HubSpot associata al suo contatto, con nome, importo e data di chiusura. Se il contatto non è ancora in una delle liste sincronizzate, viene inviato insieme alla trattativa.
Passo 3: dai ai potenziali clienti qualcosa da fare
- Un blocco Prenotazione mostra fasce orarie libere reali dal tuo calendario collegato. Prenotare richiede un clic, e l'incontro finisce direttamente nel tuo calendario.
- Un blocco Prodotto incassa tramite il tuo account Stripe collegato, per un pacchetto iniziale, un acconto o un progetto pilota a pagamento.
- Un blocco Modulo qualifica prima il lead, con dimensione aziendale, budget o tempistiche, salvati sul contatto.
Cosa vede il tuo team commerciale
Trattative che avanzano da sole, sulla trattativa HubSpot che già conosce, di solito pochi minuti dopo l'azione del potenziale cliente. Report e previsioni di HubSpot riflettono prenotazioni e pagamenti senza che nessuno debba riscriverli.
Poiché la sincronizzazione è a senso unico, funziona meglio quando MailInApp gestisce le fasi guidate dall'email, dal primo contatto fino a prenotazione e pagamento, e i commerciali proseguono da lì in HubSpot. Una modifica fatta da un commerciale in HubSpot non viene copiata in MailInApp.
Per iniziare
Imposta le regole di automazione in Impostazioni → Pipeline, collega HubSpot e abbina le fasi in Impostazioni → Integrazioni, poi aggiungi un blocco Prenotazione alla tua prossima email di prospezione. La guida all'integrazione con HubSpot descrive ogni campo sincronizzato, e la stessa configurazione funziona con Pipedrive.