La première vraie interaction d'un nouveau client avec un cabinet d'avocats, de comptabilité, ou de conseil est habituellement une pile de paperasse d'admission, et un lien vers un portail client inconnu est exactement le genre de chose qu'on met de côté. Un Formulaire multi-pages se transforme en un flux propre, d'abord un lien « Démarrer l'admission », qui transporte automatiquement les réponses d'une page à l'autre — sans compte de portail nécessaire pour commencer.
La solution n'est pas un formulaire plus court — une vraie admission a habituellement besoin de plusieurs champs. La solution est de ne pas faire d'une connexion à un portail la première chose qui se dresse entre le client et le démarrage.
Un lien, plusieurs pages, aucun portail
Attribuez un numéro de page à chaque champ Formulaire et activez le réglage multi-pages du bloc, et il se rend comme un seul bouton « Démarrer l'admission » au lieu d'un long formulaire en ligne. Le lien ouvre un assistant propre étape par étape sur la vue en direct hébergée, avec une navigation Retour, transportant les réponses de page en page. Il utilise le même jeton de destinataire que n'importe quel autre lien MailInApp, donc il n'y a rien à créer juste pour commencer.
Ce que ça ne couvre pas
Le téléversement de fichiers n'est délibérément pas l'un des types de question du bloc Formulaire — recueillez les documents réels via le canal sécurisé que votre cabinet utilise déjà, et limitez le Formulaire lui-même aux questions de texte, de choix, et d'échelle.
Examinez, puis faites un suivi
Chaque soumission atterrit sur le tableau de bord des réponses, avec des synthèses par question pour les questions à choix et à échelle et un échantillon lisible des réponses en texte libre, exportable en CSV. Une fois que vous l'avez examinée, un bloc Lien de réunion dans un email de suivi envoie les détails du véritable appel de lancement.
Un formulaire par type de mission
Différents types de mission nécessitent habituellement des questions différentes — construisez un projet et un Formulaire séparés par type, et envoyez chacun au bon segment de votre liste de contacts.
Prise en main
Construisez un Formulaire avec des champs répartis sur quelques pages, activez le mode multi-pages, et envoyez-le dans le cadre de l'email de bienvenue du nouveau client. Examinez les réponses sur le tableau de bord des réponses, puis faites un suivi avec un Lien de réunion une fois prêt à programmer l'appel de lancement.