La primera interacción real de un nuevo cliente con un bufete de abogados, una firma de contabilidad o una firma de consultoría suele ser una pila de papeleo de admisión, y un enlace a un portal de clientes desconocido es exactamente el tipo de cosa que se deja de lado. Un Formulario de varias páginas se convierte en un flujo limpio basado en un enlace "Iniciar admisión" que traslada las respuestas entre páginas automáticamente — sin necesidad de una cuenta de portal para empezar.
La solución no es un formulario más corto — una admisión real suele necesitar varios campos. La solución es no poner el inicio de sesión en un portal como lo primero que se interpone entre el cliente y el comienzo.
Un enlace, varias páginas, sin portal
Asigna a cada campo de Formulario un número de página y activa la configuración de varias páginas del bloque, y se renderiza como un único botón "Iniciar admisión" en lugar de un formulario largo en línea. El enlace abre un asistente limpio, paso a paso, en la vista en vivo alojada, con navegación Atrás, trasladando las respuestas de página en página. Usa el mismo token de destinatario que cualquier otro enlace de MailInApp, así que no hay nada que registrar solo para empezar.
Lo que no cubre
La carga de archivos deliberadamente no es uno de los tipos de pregunta del bloque de Formulario — recopila los documentos reales a través del canal seguro que tu firma ya use, y mantén el Formulario en sí limitado a preguntas de texto, opción y escala.
Revisa y luego da seguimiento
Cada envío llega al panel de Respuestas, con resúmenes por pregunta para las preguntas de opción y escala y una muestra legible de las respuestas de texto libre, exportable como CSV. Una vez que la revises, un bloque de Enlace de reunión en un correo de seguimiento envía los detalles de la llamada de inicio real.
Un formulario por tipo de encargo
Los distintos tipos de encargo suelen necesitar preguntas distintas — crea un proyecto y un Formulario por separado para cada tipo, y envía cada uno al segmento correcto de tu lista de contactos.
Primeros pasos
Crea un Formulario con campos distribuidos en varias páginas, activa el modo de varias páginas, y envíalo como parte del correo de bienvenida para nuevos clientes. Revisa las respuestas en el panel de Respuestas, y luego da seguimiento con un Enlace de reunión cuando estés listo para programar la llamada de inicio.