一位潜在客户直接在你的邮件里预约了演示，另一位在同一封邮件里购买了入门套餐。在大多数团队中，这两件事接下来都要等人去手动更新 CRM。有了 MailInApp 的管道自动化和 HubSpot 同步，交易会自己推进，HubSpot 也会在几分钟内跟上。
一次预约如何变成 HubSpot 交易阶段
你的邮件
潜在客户选择时段，或点击“立即购买”付款
管道自动化
把对方的 MailInApp 交易推进到“已预约会议”或“赢单”
CRM 同步
在几分钟内发送这一变化
HubSpot
同一个 HubSpot 交易移到对应阶段
仅单向：交易从 MailInApp 流向 HubSpot，绝不反向。
第 1 步：决定什么会推进交易
在 设置 → 管道 中，每个管道都有一个 自动化 部分：
- 预约了会议：把联系人进行中的交易推进到你选择的阶段，例如已预约会议。
- 邮件内付款完成：把它推进到你选择的阶段，例如赢单。交易金额取订单金额。
默认管道一开始就开启了这两条规则。交易只会向前推进：已经处于已发送方案的交易不会因为预约被拉回已预约会议。来自你某个联系人列表、又没有进行中交易的联系人会获得一个新交易，而一次事件最多只改变一个交易。
第 2 步：把你的阶段对应到 HubSpot
在 设置 → 集成 中连接 HubSpot，然后在 交易管道 下为你的 MailInApp 管道选择一个 HubSpot 管道。MailInApp 会为你的每个阶段建议一个 HubSpot 阶段：进行中的阶段按顺序对应，赢单对应成交，丢单对应丢单。你可以按需调整，并把某个阶段设为 不发送，让它的交易不进入 HubSpot。
每个交易到达 HubSpot 时都会关联到其联系人，并带有名称、金额和成交日期。如果联系人还不在你同步的列表中，会随交易一起发送。
第 3 步：给潜在客户可以采取的行动
- 预约区块显示你已连接日历中的真实空闲时段。预约只需一次点击，会议会直接进入你的日历。
- 商品区块通过你自己已连接的 Stripe 账户收款，可用于入门套餐、定金或付费试点。
- 表单区块先用公司规模、预算或时间表甄别线索，并保存到联系人上。
销售团队看到的是什么
交易会自己推进，而且就在他们熟悉的那个 HubSpot 交易上，通常在潜在客户采取行动后几分钟内完成。HubSpot 的报表和预测会反映预约和付款，无需任何人重新录入。
由于同步是单向的，最好的做法是让 MailInApp 负责由邮件驱动的阶段，从第一次接触到预约和付款，之后再由销售在 HubSpot 中接手。销售在 HubSpot 中所做的修改不会复制回 MailInApp。
开始使用
在 设置 → 管道 中设置自动化规则，在 设置 → 集成 中连接 HubSpot 并对应阶段，然后在下一封开发信中加入一个预约区块。HubSpot 集成指南列出了每个同步的字段，同样的设置也适用于 Pipedrive。