Die erste echte Interaktion eines neuen Mandanten mit einer Anwalts-, Steuerberatungs- oder Beratungskanzlei ist meist ein Stapel Aufnahme-Papierkram, und ein Link zu einem unbekannten Mandantenportal ist genau die Art von Sache, die beiseitegelegt wird. Ein mehrseitiges Formular verwandelt sich in einen sauberen, link-basierten „Aufnahme starten“-Ablauf, der Antworten automatisch über Seiten hinweg mitführt — kein Portal-Konto nötig, um zu beginnen.
Die Lösung ist nicht ein kürzeres Formular — eine echte Aufnahme braucht meist tatsächlich mehrere Felder. Die Lösung ist, kein Portal-Login als Erstes zwischen den Mandanten und den Start zu stellen.
Ein Link, mehrere Seiten, kein Portal
Weisen Sie jedem Formular-Feld eine Seitenzahl zu und aktivieren Sie die Mehrseiten-Einstellung des Blocks, und er wird als einzelne „Aufnahme starten“-Schaltfläche statt als ein langes Inline-Formular gerendert. Der Link öffnet einen sauberen Schritt-für-Schritt-Assistenten auf der gehosteten Live-Ansicht, mit Zurück-Navigation, der Antworten Seite für Seite mitführt. Er nutzt denselben Empfänger-Token wie jeder andere MailInApp-Link, sodass es nichts gibt, wofür man sich erst anmelden müsste, nur um zu beginnen.
Was es nicht abdeckt
Datei-Upload ist bewusst keiner der Fragetypen des Formular-Blocks — erfassen Sie tatsächliche Dokumente über den sicheren Kanal, den Ihre Kanzlei bereits verwendet, und beschränken Sie das Formular selbst auf Text-, Auswahl- und Skalenfragen.
Prüfen, dann nachfassen
Jede Einreichung landet im Antworten-Dashboard, mit Zusammenfassungen pro Frage für Auswahl- und Skalenfragen sowie einer lesbaren Stichprobe von Freitext-Antworten, exportierbar als CSV. Sobald Sie sie geprüft haben, versendet ein Meeting-Link-Block in einer Folge-E-Mail die Details für den eigentlichen Kickoff-Anruf.
Ein Formular pro Auftragsart
Unterschiedliche Auftragsarten brauchen meist unterschiedliche Fragen — bauen Sie ein separates Projekt und Formular pro Art, und versenden Sie jedes an das passende Segment Ihrer Kontaktliste.
Erste Schritte
Bauen Sie ein Formular mit Feldern über einige Seiten verteilt, aktivieren Sie den Mehrseiten-Modus, und versenden Sie es als Teil der Willkommens-E-Mail für neue Mandanten. Prüfen Sie Antworten im Antworten-Dashboard, dann fassen Sie mit einem Meeting-Link nach, sobald Sie bereit sind, den Kickoff-Anruf zu planen.