新客户与律师事务所、会计师事务所或咨询公司的第一次真正互动,往往是一摞接洽文书,而指向一个陌生客户门户的链接正是那种容易被搁置一边的东西。一个多页表单会变成一个干净的"开始接洽"链接式流程,自动在页面之间携带答案——开始时无需门户账户。
解决办法不是把表单缩短——一次真正的接洽通常确实需要好几个字段。解决办法是不让门户登录成为客户与开始之间的第一道门槛。
一个链接,几个页面,不需要门户
为每个表单字段分配一个页码,并打开该模块的多页设置,它就会渲染成一个单独的"开始接洽"按钮,而不是一份很长的内联表单。链接会在托管的实时预览上打开一个干净的分步向导,带返回导航,一路携带答案。它使用与任何其他 MailInApp 链接相同的收件人令牌,因此只是开始就不需要注册任何东西。
它不覆盖什么
文件上传特意没有作为表单模块的问题类型之一——实际文件请通过你的事务所已有的安全渠道收集,表单本身只用于文本、选择和量表问题。
审核,然后跟进
每一次提交都会出现在响应页面上,选择题和量表题有按问题的汇总,自由文本答案有一份可读的样本,可导出为 CSV。审核完成后,一封跟进邮件中的会议链接模块会发送实际启动通话的详情。
每种委托类型一份表单
不同的委托类型通常需要不同的问题——为每种类型单独搭建一个项目和表单,并把每一个发送给联系人列表中正确的分段。
快速上手
搭建一个表单,把字段分布在几个页面上,开启多页模式,并把它作为新客户欢迎邮件的一部分发出。在响应页面上审核答案,准备好安排启动通话时,再用会议链接进行跟进。