La prima interazione reale di un nuovo cliente con uno studio legale, contabile o di consulenza di solito è una pila di documenti di ammissione, e un link a un portale clienti sconosciuto è esattamente il tipo di cosa che viene rimandata. Un Modulo multi-pagina diventa un pulito flusso basato su link "Inizia l'ammissione" che trasporta le risposte tra le pagine automaticamente — nessun account portale necessario per iniziare.
La soluzione non è un modulo più corto — un'ammissione reale di solito richiede davvero diversi campi. La soluzione è non mettere un login del portale come prima cosa tra il cliente e l'inizio.
Un link, diverse pagine, nessun portale
Assegna a ogni campo del Modulo un numero di pagina e attiva l'impostazione multi-pagina del blocco: si trasforma in un unico pulsante "Inizia l'ammissione" invece di un lungo modulo in linea. Il link apre un pulito wizard passo dopo passo sulla vista live ospitata, con navigazione Indietro, trasportando le risposte da una pagina all'altra. Usa lo stesso token del destinatario di qualsiasi altro link MailInApp, così non c'è nulla da registrare solo per iniziare.
Cosa non copre
Il caricamento di file non è deliberatamente uno dei tipi di domanda del blocco Modulo — raccogli i documenti veri e propri tramite qualunque canale sicuro il tuo studio già usi, e mantieni il Modulo stesso su domande di testo, scelta e scala.
Rivedi, poi dai seguito
Ogni invio arriva sulla dashboard delle risposte, con riepiloghi per domanda per le domande a scelta e a scala e un campione leggibile delle risposte in testo libero, esportabile come CSV. Una volta rivisto, un blocco Link della riunione in un'email di follow-up invia i dettagli per la vera chiamata di avvio.
Un modulo per ogni tipo di incarico
Tipi di incarico diversi di solito richiedono domande diverse — crea un progetto e un Modulo separati per ogni tipo, e invia ciascuno al segmento giusto della tua lista contatti.
Come iniziare
Costruisci un Modulo con campi distribuiti su alcune pagine, attiva la modalità multi-pagina, e invialo come parte dell'email di benvenuto per i nuovi clienti. Rivedi le risposte sulla dashboard delle risposte, poi dai seguito con un Link della riunione una volta pronto a programmare la chiamata di avvio.