用于面向客户的状态报告的互动邮件

一个状态页面只能帮到会想起去访问它的客户。把同样的数字——正常运行时间、响应时间趋势、SLA 达成情况——以周期性摘要的形式邮寄出去,能把报告直接送到他们面前,而不必依赖那个习惯;一张绑定到你自己指标数据源的 KPI 计分卡或折线图,则能让这些数字保持真实,而不是手动打出来的。

主题

Your November status report

一个状态页面只能帮到那些会记得去查看它的客户。把同样的正常运行时间、响应时间和 SLA 数字以周期性摘要的形式邮寄出去,能把报告直接送到他们面前——用一张绑定到你真实指标的 KPI 计分卡或折线图,而不是手动打出来的数字。

每一个状态页面真正的受众,都只是在事件发生期间会想起去访问它的一小部分客户。而一封邮寄的摘要能触达其他所有人。

标题数字

一张 KPI 计分卡展示本周期的正常运行时间百分比或平均响应时间,带有一个对比上一周期的趋势箭头——绑定实时数据源的方式,和一份自动化绩效摘要完全相同。

一张折线图展示这段时期内的响应时间或事件数量,让客户看到趋势的形态,而不只是一个单独的快照数字。

一个仪表图以一个按阈值着色的圆弧,展示相对 SLA 目标的当前状态,数值始终会以真实文本的形式在旁边重复一遍。和 KPI 计分卡、折线图不同,仪表图目前还没有实时数据源绑定——它的数值需要每次发送前重新填写。

一个绑定图表的筛选条件可以引用收件人自己的合并标签——来自你受众数据源的账户 ID 或名称字段——这样一个项目就能让每位客户看到自己账户的数字,而不是你整个平台的数字。

把一张 KPI 计分卡、一张折线图和一个仪表图组合进一个报告布局,把能绑定的都绑定到你的指标数据源,再把它安排进一个定时发送计划。

1
构建一次这份报告
把一张 KPI 计分卡、一张折线图和一个仪表图组合进一个报告布局——从“仪表盘”用途开始,一键获得“KPI 行+图表”的起点。
2
把能绑定的都绑定到真实数据
KPI 计分卡和折线图都支持实时数据源绑定;仪表图目前还只支持手动输入,所以它的数值每次都需要重新填写。
3
如果你服务多个账户,按客户分别限定范围
图表的一个可选筛选条件可以引用收件人的合并标签,这样同一份报告就能向每位客户展示他们自己账户的数字,而不是你整个平台的数字。
4
按固定节奏发送
一个定时发送计划(每周、每月)会在每次运行时,针对当前数据重新渲染整份报告,让它始终是一次真正的状态更新,而不是一次性的发送。

报告中的每一张图表都能从我们的实时指标中拉取数据吗?

仪表图不能——目前只有 KPI 计分卡、柱状图、折线图和饼图支持实时数据源绑定。仪表图仍然只支持手动输入的行,所以每次发送前都需要手动更新它的数值(或者重新生成项目的属性)。

我们发送之后,客户会看到这份报告继续更新吗?

不会——邮件 HTML 是渲染那一刻的静态快照,和其他任何邮件一样。每一次定时发送都会用当前数字重新渲染,但已经送达的那一份是固定不变的。

我们能把同一份报告发给每个客户,但各自展示自己的数字吗?

可以——一个绑定了数据源的图表,其筛选条件可以基于收件人自己的合并标签(来自你受众数据源的账户 ID 或名称字段),这样一个项目就能为每个客户提供各自的那一份数据。

这能替代一个实时状态页面吗?

不能——它是一份周期性推送的摘要,而不是一个实时事件动态。一个专门的状态页面仍然是实时事件沟通的正确工具;这封邮件只是一份定期的“我们做得如何”摘要,直接送进收件箱,不需要任何人去查看页面。

收件人需要点击什么才能让这份报告发挥作用吗?

不需要——和每一个图表模块一样,这是只读内容,没有任何需要提交的东西,所以它从不会在响应页面上生成记录;它是一个报告工具,而不是一个收集互动的工具。

从免费套餐开始——每个套餐都包含全部互动模块和完整的降级引擎。